這時虞翻忽然高聲問道：“如今曹軍屯兵百萬，列將千名，虎視眈眈要踏平江夏，先生認為該怎麼辦呢？”
諸葛亮道：“曹軍都是烏合之眾，即使百萬之多，也沒什麼可怕。”
虞翻一聽冷笑著說：“你們剛剛兵敗當陽，現在來求救於我們，說出這話可真是大言不慚啊！”
諸葛亮又說道：“難道靠幾千仁義之師，就能抵抗百萬殘暴之眾嗎？退守夏口是為了等待更好的時機。而如今，你們江東兵精糧足，且憑借有長江之天險，有的人卻還想要投降曹賊，這才應該受天下人恥笑吧？”虞翻也無言以對。
步騭緊接著發問說：“諸葛先生難道想效法張儀和蘇秦來遊說我們東吳嗎？”
諸葛亮回敬道：“步先生以為張儀、蘇秦是辯士，卻大概還不知道他二人也是豪傑吧。蘇秦佩掛六國相印，張儀兩次為秦國丞相，都是匡扶國家的謀士，可不是那些畏強欺弱、怕刀怕槍的人所能比的。”步騭說不出話了。
薛綜又問道：“先生認為曹操是個什麼人呢？”
諸葛亮不屑地答道：“曹操是漢賊，這還用問嗎？”
薛綜回到：“先生說得不對。如今曹操擁有三分之二天下，人都歸心與他。劉備不識天時，違抗天意與之相抗，這好比以卵擊石，怎能不敗呢？”
諸葛亮這時厲聲說道：“薛敬文怎麼能出此沒有君臣父子、沒有道德倫理之言呢？人生在天地之間，應以忠孝作為立身之本。薛公既然是漢臣，卻有不臣之心，這難道是為臣的正道嗎？曹操的祖宗食漢祿，卻不思報孝漢室，反懷有篡權叛逆之心，讓天下人憎忿，薛公卻說天數歸之曹操，真是無父無君、沒有綱常的人呀！我沒有必要同你講話，請不必多言了！”薛綜滿麵羞慚，無話對答。
座上又有一人應聲問道：“曹操雖然挾天子以令諸侯，可畢竟也是相國曹參的後代。劉備雖自說是所謂中山靖王的苗裔，卻沒有考證，人們親眼所見的，他隻不過是一個編草席賣草鞋的俗夫罷了，有什麼資格來和曹操抗衡呢！”諸葛亮看去，原來是陸績。
諸葛亮笑起來，說：“曹操既然是曹相國的後代，就更證明他世代都為漢臣，而如今他卻手握王權，肆意橫行，欺君妄上，不僅是目無君主，而且是蔑視祖宗，不僅是漢室之亂臣，而且是曹氏之賊子。劉備是堂堂正正的漢室之胄，當今皇帝依據世宗祖譜賜與他官爵，你依據什麼說‘無可查考’呢？況且高祖就是從小小的亭長開始建業起身的，織席賣鞋又有什麼可以為恥辱的呢？我看你真是小兒之見！”陸績不禁閉口塞舌。
嚴畯、程德樞等人又一一質問諸葛亮，諸葛亮皆對答如流，這時帳中之人全都已驚慌失色。
諸葛亮拜見孫權後，就故意試探說：“如今天下大亂，將軍起兵江東，劉備屯兵荊州，和曹操爭奪天下。現在曹操攻破荊州，威震四海，劉備已經兵敗逃到夏口。將軍也應該早做打算。將軍若有能力與曹抗衡，不如趁早消滅他；若沒有能力對抗，不如聽從部下的建議，投降曹操算了。如今，將軍嘴上說要降曹，心裏又不想降曹，形勢危急，卻總是拿不定主意，大禍可就要臨頭了！”
孫權反唇相譏道：“既然這樣，劉備為什麼還不趕快投降呢？”諸葛亮慷慨激昂地回答：“劉備乃是王室之後，英才蓋世，寧死也不會投到曹賊腳下。”孫權一聽，立刻激動的表示願意與劉備共同抗擊曹軍。
孫權雖然下了抗曹的決心，但是對是否有能力抵抗曹軍還是深感擔心。諸葛亮進一步向他分析說：“曹兵雖多，但都是北方人，生活在平原地帶善於陸戰。現在遠道來江南，不僅征戰疲憊，且不善水戰，連船都駕馭不好。況且荊州之兵依附於曹操，是迫於當時的形勢，而並不是出於本心所願。將軍如果現在能誠心誠意地和我們結盟，不能打敗曹軍。曹軍敗了，自然退回北方，那麼荊州和東吳的勢力也就加強了，三足鼎立的局麵也得以成形。成敗的關鍵即在眼下，就看將軍怎樣決斷了。”孫權聽後大喜，當即決定與之結盟。