晚涼的時候，困倦的睡魔都退避了，我們便乘興登大連的南山，在南山之巔，可以看見大連全市。我們出發的時候，已經是暮色蒼茫，看不見嬌媚的夕陽影子了。登山的時候，眼前模糊，隻隱約能辨人影。漱玉穿著高底皮鞋，幾次要摔倒，都被淡如扶住，因此每人都存了戒心，不敢大意了。
到了山巔，大連全市的電燈，如中宵的繁星般，密密層層滿布太空，淡如說是鑽石綴成的大衣，披在淡裝的素娥身上。漱玉說比得不確，不如說我們乘了雲梯，到了清虛上界，下望諸星，吐豪光千丈的情景為逼真些。
他們兩人的爭論，無形中引動我們的幻想，子豪仰天吟道：“舉首問明月，不知天上今夕是何年？”她的吟聲未竭，大家的心靈都被打動了，互相問道：“今天是陰曆幾時？有月亮嗎？”有的說十五，有的說十七，有的說十六。漱玉高聲道：“不用爭了。今日是十六，不信看我的日記本去！”子豪說：“既是十六，月亮應當還是圓的，怎麼這時候還沒有看見出來呢？”淡如說：“你看那兩個山峰的中間一片紅潤，不是月亮將要出來的預兆嗎？”我們集中目力，都往那邊看去了，果見那紅光越來越紅，半邊灼灼的天，像是著了火。我們靜悄悄地望了些時，那月兒已露出一角來了，顏色和丹砂一般紅，漸漸大了也漸漸淡了，約有五分鍾的時候，全個團團的月兒已經高高站在南山之巔，下窺芸芸眾生了。我們都拍著手，表示歡迎的意思。子豪說：“是我們多情歡迎明月？還是明月多情，見我們深夜登山來歡迎我們呢？”這個問題提出來後，大家議論的聲音，立刻破了深山的寂靜和夜的消沉，那酣眠高枝的鷓鴣也嚇得飛起來了。
淡如最喜歡在清澈的月下，嫵媚的花前，作蒼涼的聲音讀詩吟詞，這時又在那裏高唱南唐李後主的《虞美人》，誦到“故國不堪回首月明中”聲調更加淒楚；這聲調隨著空氣震蕩，更輕輕浸進我的心靈深處；對著現在玄妙籠月的南山的大連，不禁更回想到三日前所看見汙濁充滿的大連，不能不生一種深刻的回憶了！
在一個廣場上，有無數的兒童，拿著幾個球在那裏橫穿豎衝地亂跑，不久鈴聲響了，一個一個和一群蜜蜂般的湧進學校門去了。當他們往裏走的時候，我腦膜上已經張好了白幕，專等照這形形式式的電影：頑皮沒有禮貌的行動，憔悴帶黃色的麵龐，受壓迫含抑悶的眼光，一色色都從我麵前過去了，印入心幕了。
進了課堂，裏頭坐著五十多個學生。一個三十多歲、有一點胡須的男教員，正在那裏講曆史，“支那之部”四個字端端正正寫在黑板上。我心裏忽然一動，我想大連是誰的地方啊？用的可是日本的教科書，教書的又是日本教員——這本來沒有什麼，教育和學問是沒有國界的，除了政治的臭味——它是不許藩籬這邊的人和藩籬那邊的人握手以外，人們的心都和電流一般相通的——這個很自然……
“這是哪裏來的，不是日本人嗎？”靠著我站在這邊的兩個小學生在那兒竊竊私語，遂打斷我的思路，隻留心聽他們的談話。過了些時，那個較小的學生說：“這是支那北京來的，你沒有看見先生在揭示板寫的告白嗎？”我聽了這口氣真奇怪，分明是日本人的口氣，原來大連人已受了軟化了嗎？不久，我們出了這課堂，孩子們的談論聽不見了。