到了晚上，三人在一片黑森森的樹林邊露宿。一個黑影在灌木叢中忽然閃了一下就不見了。富有旅行探險經驗的尼哥拉看到後，意識到將要有危險的事情發生。他低聲吩咐大家明天一早就迅速離開這裏。可第二天早晨，太陽剛出來就被一層層烏雲遮住，周圍的霧氣越來越濃，他們無法辨認方向了。尼哥拉在心裏嘀咕道：“糟糕，這種天氣是強盜打劫殺人的最好時機。”正在此時，一陣急促而零亂的馬蹄聲在濃霧裏從遠處迅速傳來。尼哥拉三人不知所措，驚慌地呆在原地不敢動。片刻，一群彪形大漢騎馬衝了過來。他們頭纏紅巾，臉蒙黑布，把尼哥拉三人圍在中間，並下馬把他們綁了起來。
強盜們把他們關進一個黑暗的小木屋裏。馬可手腳雖然都被緊緊地捆著，但他努力地一點一點挪到父親的身邊，跟父親背靠背坐下。兩人探索著反手解開手腕上的繩子，然後又解去腳上的繩子，馬可又過去給叔父鬆了綁。黑夜，三人乘著星光，偷偷地牽著馬逃離了虎口。他們趕到波斯灣的霍爾木茲港，準備搭船直駛中國。可是，他們一連等了好幾個月，沒有等到一艘去中國的船隻，再等下去會耽誤時間的，因此，他們隻好由陸路前往中國。
他們風塵仆仆，一路奔波。幾天後，進入地勢高峻的波斯高原。這裏大多是沙漠，他們由於在沙漠中旅行的經驗不足，沒多久，所帶的水就用完了。他們渴得口幹舌燥，渾身無力，馬也累得趴在沙漠中走不動了。無可奈何，他們隻好在原地休息。過了一會兒，他們費了好大的勁把馬弄起來，讓它自己去尋找水源。馬可勉強支撐著身子，搖晃著跟在馬後，果然在附近的一個凹陷的水坑裏，找到一窪水。馬可口渴難耐，趴下去就喝了起來。誰料，這種水由於日曬久，蒸發量大，所含鹽分濃度很高，水色發綠，氣味難聞。剛喝下不久，馬可便上吐下瀉，接著又發起燒來了。真是糟糕透頂，本來就缺水，這一發燒可就危險了。片刻，馬可體內嚴重脫水，生命垂危！父親尼哥拉急得手足無措。就在這關鍵時刻，尼哥拉急中生智，他用一隻皮囊裝了幾把沙子，然後用刀在皮囊底上開了幾個小孔，做成一個簡單的過濾器；然後，用另一隻皮囊接了一些馬尿，倒入有沙土的皮囊中，過濾出一些馬尿給馬可喝。馬可喝了馬尿後，沒過幾天，居然奇跡般地好了。
就這樣，他們曆經千辛萬苦，終於走出了沙漠，欣喜之餘，卻聽到了一個可怕的傳說：有一個山中老人，在前麵大海與高山的交界處，建造了一座很大的“山中老人樂園”。園中裝滿了美酒、牛奶、蜂蜜和神水……很多地方的年輕人都很向往這個人間樂園，紛紛前往那裏。天真的年輕人們在樂園裏盡情享受，快樂無比。突然山中老人出現在樂園中，他讓年輕人們喝下一大碗“神水”。其實，這種“神水”是一種迷幻藥。年輕人喝完不久，藥性就發作了。然後，山中老人命令年輕人做什麼，他們都會毫不思索地去做什麼。就這樣，山中老人利用成千上萬的喝了“神水”的年輕人為他服務。首先把他的仇敵趕盡殺絕，然後攫取堆積如山的金銀財寶和珍珠美女……
馬可和他的父親與叔父聽了這個傳說後感到很恐怖，他們都害怕故事中的“山中老人”和“神水”。於是，他們有意繞了一個大圈，避開了傳說中的“山中老人樂園”。
他們繼續朝東走，來到了帕米爾高原。這裏地勢越走越高，氣候越來越冷，空氣越來越稀薄，四周白雪皚皚，茫茫無邊。他們感到胸悶氣短，四肢無力，實在走不動了，便就地坐在雪地裏。尼哥拉掙紮著生了一堆火取暖，然後拿出幾塊羊肉想煮了吃。可這堆火跟往常不一樣，火苗小小的，顏色也很淡，羊肉煮了老半天也煮不熟。原因是高原上氣壓太低，空氣又稀薄。於是，他們隻好啃著半生不熟的羊肉，勉強維持著生計。
不知過了多少艱辛的日日夜夜，這一天，他們終於來到了中國西北部的喀什、和田。喀什是中國新疆的一個城鎮，這裏氣候溫和，有許多美麗的花園、葡萄園和別具一格的庭園。