餐廳中 內 日
老王頭和菲力普相對坐在餐桌兩邊，吃得杯盤狼藉。
冼星海拿著新買的小提琴：“老王！你會唱家鄉的歌嗎？”
老王頭點了點頭。
冼星海：“放聲唱吧！我給你用小提琴伴奏。”
老王頭憑著酒興站起身來：“那就來段《孟薑女》吧！”
冼星海把小提琴夾在脖子下麵，右手拿起琴弓，十分動情地奏響了《孟薑女》的前奏。
老王頭醞釀了一下情緒，有些硬咽地唱起了《孟薑女》：
正月裏來是新春，
家家戶戶點紅燈。
人家家裏團圓聚，
孟薑家裏苦伶仃……
老王頭的歌聲渾厚如訴，唱出了思念家鄉之情。
冼星海的琴聲烘雲托月，更顯出海外遊子思鄉情慷。
菲力普邊聽邊整起眉頭，難以理解地搖著頭……
菲多琳娜臥室 內 日
菲多琳娜一手拿著一隻新買的皮鞋，氣呼呼地走進臥室，用力把皮鞋往雙人床上一擲，罵了一句“木頭一樣的老蒙古！”遂坐在雙人床上生起悶氣來。
這時，冼星海的琴聲伴著老王頭的歌聲飛進屋來。
菲多琳娜先是一怔，遂又慢慢地抬起頭，側耳細聽。
畫外音：“是老蒙古唱的，可這琴聲又是誰拉的呢？……”
菲多琳娜身不由己地站起身來，在室內踱著步子。
畫外音：“不！不……他不是一塊木頭，他是一個有著感情的人……”
菲多琳娜越聽越焦躁不安，隨即也加快了踱步的速度。
畫外音：“可他為什麼對我像塊木頭呢？是他瞧不上我，還是他心中另有所愛？……”
菲多琳娜越想越氣，她竟然怒色滿麵地走出了臥室。
餐廳中 內 日
老王頭演唱的《孟薑女》結束了。
冼星海讚賞地：“唱得不錯。”
老王頭：“還是你的小提琴拉得好。”
菲力普：“叫我說都好！真沒想到，王有這麼好的歌喉。”
老王頭不好意思地：“好久不唱了！年輕那陣，我也是個愛熱鬧的人，踩高蹺，扭秧歌，唱二人轉，還是一把好手呢！可後來……飯都吃不飽，也就沒有心思弄這玩藝兒了。”
菲力普：“看！一提家鄉又傷感起來，這哪像是個英雄的士兵呢？夥計們！來，唱段《馬賽曲》吧！”
冼星海遵命揮動琴弓，奏響了《馬賽曲》的前奏。
菲力普架著雙拐站起，像個將軍那樣昂首挺胸地唱起了《馬賽曲》。
老王頭隨著菲力普也唱起了《馬賽曲》：
起來！祖國的孩子們，
光榮的一天來到了！……
窄窄的走廊 內 日
菲多琳娜怒氣填胸，飛快地走在走廊上。
餐廳中 內 日
冼星海全神貫注、極富感染力地演奏《馬賽曲》。
菲力普、老王頭各具情態地演唱《馬賽曲》。
菲多琳娜氣呼呼地闖進餐廳，暴怒地喊道：“見鬼啦！以後不準在餐館裏亂唱，顧客們都會被你們吵走的！”
冼星海的琴聲停了，不解地望著大發雷霆的菲多琳娜。
歌聲停了，老王頭默默地坐了下來。
菲力普餘興未盡地：“親愛的菲多琳娜！沒有音樂的軍隊是不能打勝仗的。同樣，沒有歌聲的餐館也是賺不了錢的！你說對吧？”
菲多琳娜被問住了，她怒氣衝衝地說：“這，我不管！今後，別再讓我聽見你們這倒黴的哭喪聲！”說罷轉身走出了這小小的餐廳。
老王頭點著一支雪茄，無聲地抽著。
冼星海抱著小提琴一動不動，似還沉浸在《馬賽曲》的歌聲中。
菲力普看了看老王頭、冼星海的表情，大聲宣布：“下一個節目，是王做聖誕節的酒菜，搞勞我們三個高唱《馬賽曲》的將士！
老王頭：“今年聖誕節喝什麼酒？”
菲力普：“和往年一樣，還是在戰場上慶功時喝的法蘭西產的白蘭地！”
巴黎街頭 外 夜
在《鈴兒響叮當》的歌聲中，搖出巴黎街頭一派歡慶聖誕節的景象：
五光十色的霓虹燈將巴黎之夜映照得如同白晝。
巴黎街頭遊人如織，大多戴著那尖尖的紅色小帽，有的抱著孩子，有的拿著新購買的聖誕禮品；
臨街鋪麵的前邊站著化妝成的聖誕老人，他們拿著一個紅布白邊的袋子，不停地向孩子們分發禮品……
閣樓上 內 夜
冼星海抱著新買的小提琴快步走進小閣樓，他打開電燈，愛不釋手地撫摸著這把小提琴。
閣樓中隱隱傳來歡慶聖誕節的音樂。
冼星海驀地登上桌子，打開“牛眼天窗”，放眼望去：
五彩繽紛的煙火，五光十色的霓虹燈……盡收眼底。
冼星海禁不住地自語：“巴黎的聖誕之夜真是太美了！
冼星海猶如大旱之年望雲霓，他緊緊地抱著小提琴長長地出了口氣。
冼星海或許是為情所驅，不由自主地把小提琴夾在脖子下邊，迎著凜冽的寒風，揮弓奏響了粵曲《早天雷》……
高樓涼台 外 夜
歡快的《旱天雷》的琴聲穿過巴黎的夜空，再次飛到閣樓對麵的那家涼台上。
露易絲還是穿著睡衣站在涼台上，她微傾前身扶著欄杆，一邊靜靜地傾聽，一邊望著對麵的閣樓。
特寫：憑借昏暗的燈光，可見冼星海鑽出“牛眼天窗”外演奏小提琴的剪影。
露易絲的母親抱著一件皮大衣從內室走出，又輕輕地披在了露易絲的身上。她愛責地說：“露易絲！回屋吧，你不是有很多小提琴家演奏的唱片嘛！
露易絲：“不！他演奏的這首曲子我從來沒有聽過。”
露易絲的母親循聲望去，看著冼星海拉小提琴的剪影，不解地：“他怎麼站在樓頂上拉？”
露易絲：“他一定是有高興的事，太激動了歎！
“你是怎麼知道的？”
露易絲：“他拉的琴聲告訴我的。”
露易絲的母親搖了搖頭，轉身走進屋去。
菲多琳娜的臥室 內 夜
菲多琳娜一杯接一杯地喝著白蘭地，借以消解對老王頭的怨憂。
但是，當她聽到這歡快的《早天雷》的琴聲以後，就越發地增加了她情感上的痛苦。最後，她把杯子往桌上一摔，罵了一句：“準是這個小蒙古拉的！”遂站起身來怒氣衝衝地走出了臥室。
通向閣樓的樓梯 內 夜
菲多琳娜拖著肥胖的身體，氣喘籲籲地向上攀登。
菲多琳娜終於爬到了盡頭，她飛起一腳，“砰”地一聲踢開了閣樓的屋門。她放眼看去：
憑借昏暗的燈光，可見冼星海站在桌上的兩條腿，隨著跳躍的琴聲在動著。
菲多琳娜狠狠地打了冼星海的腿一下，震怒地：“小蒙古！你……你想上天啊！”
冼星海聞聲終止拉琴，縮著身子從“牛眼天窗”中下來，又跳到地上，忙解釋：“我、我好久沒有拉琴了。”
菲多琳娜：“那也不能吱吱嘎嘎地拉個沒完啊！吵得別人睡不著覺，你知不知道？”
冼星海抱著小提琴沉默不語。
菲多琳娜越說火氣越大：“你若是不嫌累，可以給我加班幹活，我還多付給你一份工錢呢！”
冼星海抱著小提琴繼續沉默不語。
一陣寒風從天窗中吹進閣樓。
菲多琳娜打了一個寒戰，說了一句“要是你的力氣還用不完啊，就去酒吧間找女人跳舞吧！”她轉身就走。
菲多琳娜由於忘記低頭，“當”地一聲碰到了天花板上。她急忙用手捂住額頭，疼得“哎喲，哎喲……”地走出閣樓，遂又傳來下樓的腳步聲。
冼星海平靜了一下怒氣，從琴盒中取出一件弱音器，壓在四根琴弦上。接著，他又把琴放在脖子下邊，右手拿起琴弓，又滿懷激情地演奏起柴柯夫斯基的《悲歌》..…
在冼星海演奏提琴的畫麵上疊印一組鏡頭：
閣樓中昏暗的燈光漸漸失去了光亮，“牛眼天窗”又射進了晨曦和霞光；
餐館中顧客盈門，冼星海忙著端菜、倒酒；
菲多琳娜沒好氣地大聲叫著什麼；
冬去春來，巴黎又披上了綠裝……
閣樓中 內 夜
隨著琴聲，化出冼星海站在閣樓中央、背對著屋門在專心致誌地拉小提琴。特寫：
冼星海雙目微閉，身體隨樂輕輕地搖動，額頭上滲出大顆的汗珠。
屋門悄悄打開了，夏童和一位不到二十歲的中國青年走進閣樓，被這如歌的旋律吸引了。
冼星海完全進人了音樂的世界，他沒有聽到客人的到來，繼續傾心地演奏小提琴。
夏童側目看了看一同造訪的青年，特寫：
這位青年閉目靜聽，似被琴聲打動了。
夏童微微地點了點頭，露出滿意的笑容。
冼星海的演奏結束了，他學著小提琴家的樣子抱琴垂首，心神仍似處在音樂之中。
夏童和聽音樂的青年禁不住地拍手鼓掌。
冼星海倏然轉身，看見夏童微笑鼓掌的樣子，他驚奇地喊了一聲：“夏童！”
夏童擺了擺手：“先別激動，我來給你介紹一位在法國學音樂的廣東小同鄉。”他指著身旁的青年，“他叫馬思聰，是我們廣東惠州人。”
冼星海放下提琴，緊緊握住馬思聰的雙手，激動地：“久聞大名，巴黎音樂學院第一位學小提琴的中國留學生。”
馬思聰：“我預祝星海兄成為巴黎音樂學院第一位學作曲的中國留學生。”
冼星海搖了搖頭：“時下對我而言，還僅僅是一個美好的夢！
夏童：“夢就是理想，我相信星海能把這美好的夢變成現實的！”他笑了笑又說，“一個是巴黎音樂學院學小提琴的中國學生，一個是未來的巴黎音樂學院學作曲的中國學生，第一次見麵，有何感想啊？”
冼星海啃歎地：“我沒想到思聰同學這樣年輕就考人了巴黎音樂學院。”
夏童：“星海！思聰同學小你整整八歲。”
馬思聰有些木呐地：“這正是我敬佩星海的地方！”
夏童：“按照祖宗傳下來的規矩，先進廟門者為長。因此，思聰這個年小的學長要幫星海這個年長的學弟喲！”
馬思聰：“我會幫的。說吧！你拉琴有什麼困難？”
冼星海：“缺少名師指點。”
夏童：“我是相信名師出高徒的！思聰，你能不能從巴黎音樂學院中給星海請個名師？”