日本戰機結隊飛來，向上海投下無數炸彈，相繼炸出七個白色的大字：
上海八一三抗戰
隨即，《保衛盧溝橋》的音樂轟然而起，疊印：
海上：日本軍艦向著上海發炮；
上海一片片房屋中彈起火。
陸上：中國軍隊築起道道工事，節節抵抗日軍的進攻。
市內：各界群眾湧上街頭，有的提著避暑的綠豆湯，有的拿著饅頭、包子趕到前線慰勞抗日的將士。
同時，達官貴人倉皇出逃：有的為搶坐轎車動手，有的在路邊攔截黃包車……
冼星海家的客廳 內 夜
金山嚴肅地：“明天，我們就要趕到前線進行勞軍演出了！毫不誇張地說：這是一個偉大的創舉。因為在中國五千年的曆史長河中，隻有武將率部抗擊敵人人侵，沒有文人到前線與將士並肩作戰的！”
在金山的講話聲中緩緩搖出洪深、冼星海、麥新等十多名男女歌詠隊員。
黃蘇英也站在一邊用心傾聽。
金山：“國家興亡，匹夫有責。明天，有不願意上前線參加勞軍演出的嗎？”
“沒有！
洪深：“我聽了之後非常激動！我們大家在來星海家的路上，都看見了上海各界人民高漲的抗日熱情：成千上萬的人排成長龍捐款，有那麼多的愛國青年爭相報名，搶著上前線為抗日的將士搬運槍支彈藥……這說明了什麼呢？隻要人民抗戰的心不死，中國就不會亡！
全體熱烈鼓掌。
冼星海：“金山先生！我們除去演出廣場劇《保衛盧溝橋》之外，還能幫著前線抗日的將士做些什麼呢？”
麥新：“是啊，我們還能幫著前線的將士做些什麼呢？”
洪深想了想，問道：“在座的諸位，有誰知道前線的將士最缺什麼嗎？”
“不知道！
金山：“看起來，這件事情就得等我們勞軍演出之後，摸清了情況再說了！
黃蘇英：“我知道有一個人了解前線的情況。”
“誰？”
黃蘇英：“拉黃包車的李大叔……”
上海街頭 外 日
李大叔拉著黃包車在街頭飛跑著，他不停地吃喝：“讓開！讓開！我拉的是打鬼子掛彩的傷員！……”
特寫：黃包車上躺著一個掛彩的傷員在呻吟著。
李大叔：“再堅持一下，就到戰地醫院了！”
一位提著皮箱的紳士跑到馬路中央，大聲喊著：“停車！停車！我多付給你車錢……”
李大叔：“你要是上前線打鬼子，我一個錢也不要！”他說罷又喊著“讓開！讓開！我拉的是打鬼子掛彩的傷員……”飛快地向前跑去。
大街兩旁擺著一些攤位，上邊放著一些吃的、喝的，看管攤位的婦女大聲地吃喝：“抗日的將士們！你們為了祖國辛苦了！請吃個饅頭吧，請喝碗綠豆湯吧！……”
李大叔停在一個攤位的前麵：“天太熱了，快給這個掛彩的將士喝碗綠豆湯吧！”
一位中年婦女端著一碗綠豆湯走到黃包車前，親自給這位掛彩的傷員喂綠豆湯。
掛彩的將士：“喝了你這碗綠豆湯，掛彩也值了！”
一位女學生拿著一個饅頭走到李大叔跟前：“吃吧！吃了它長力氣，可以多拉幾個掛彩的將士！”
李大叔接過饅頭咬了一口，自言自語地：“我是吃著抗日的百家飯，天天拉著打鬼子的傷員！”
掛彩的將士：“給我個饅頭吧，我有一天沒吃上飯了！”
這位女學生拿著一個饅頭走到車前，親自冊著一塊一塊的饅頭，小心地喂這位掛彩的將士。
掛彩的將士感動地：“我們如果有饅頭吃，保證還能多打死幾個日本鬼子！”
冼星海家的客廳 內 夜
李大叔：“一句話：在前方抗擊日本鬼子的將士們一缺彈藥，二缺大饅頭！”
冼星海：“我提議：大家捐錢買洋麵，蒸饅頭。”
“同意！
冼星海掏出一遝鈔票，往茶幾上一摔：“我帶個頭，捐出五十元！
金山：“很是抱歉，我的身上沒帶多少錢，請星海先借給我五十元吧！”
“我們也沒帶多少錢，請星海老師先幫我們墊上吧！”
洪深：“我不讚成借款捐錢！據我所知，一、星海先生的家底不厚；二、也沒有借款捐錢的規矩。”
麥新：“那怎麼辦呢？”
魯人一步闖進：“用我們家鄉賣藝人的話說：有錢的幫個錢情，沒有錢的幫個人情。總之，有多少捐多少。”他說罷取出一遝鈔票，“這是黃自先生，賀綠汀先生，江定仙先生他們捐給前方將士的錢。我做主了，拿這些錢買洋麵、蒸饅頭。”他說罷將這些鈔票放在茶幾上。
金山、洪深、麥新等傾囊而出，相繼把錢放在茶幾上。
李大叔：“天這樣晚了，糧食店都上板了，我們去什麼地方買洋麵呢？”
全體愕然：“是啊！去什麼地方買洋麵呢？”
金山沉吟少頃：“買麵粉的事就交給我吧！”
麥新：“年輕力壯的，跟著金山老師扛麵粉去。”
“好！”
李大叔：“不用了，去的時候，我拉著金山老師，回來的時候，我就拉著洋麵袋！”
麥新：“那我們做什麼呢？”
黃蘇英：“跟著我準備和麵、蒸饅頭！”
在歡快的音樂中要印一組畫麵：
黃蘇英帶著幾個女演員擦洗和麵的大盆；
麥新帶著幾個年輕的男演員幫著李大叔往屋裏扛洋麵袋；
冼星海等動手把洋麵倒在和麵的大盆裏；
李大叔、魯人等一齊下手和麵；
洪深跟著黃蘇英、李大叔等學做饅頭；
冼星海等蹲在灶堂前點火燒水；
麥新等把一屜一屜的饅頭揉在冒著熱氣的鍋上……
冼星海的大門前 外 日
三輛黃包車在大門前一字排開。
李大叔、冼星海抬著一籮筐熱氣騰騰的白饅頭走出，放在黃包車上；
魯人、麥新等年輕的男演員抬著一籮筐又一籮筐熱氣騰騰的白饅頭走出，分放在三輛黃包車上。
洪深帶著男女演員走出大門，看著黃包車上熱氣騰騰的白饅頭。全都露出了勝利的笑容。
金山大步走來：“一切都準備好了嗎？”
“好了！”
金山看了看黃包車上的饅頭，滿意地點了點頭。接著，他又嚴肅地說：“我向大家報告一個消息：星海在巴黎音樂學院的同學楊德烈，奉命帶著‘五花歌舞班’的老班底去前線勞軍，揚言要在抗日前線打敗我們。大家有信心打勝這一仗嗎？”
“有！
金山：“洪深先生，下令出發吧！
洪深：“出發！
冼星海走在前邊，高高舉起雙手，唱了一句“槍口對外！”接著雙手往下一揮：“唱！
金山、洪深、魯人、麥新等幾十位男女演員有的拿著樂器，有的抬著簡易的道具，高聲唱著《救國軍歌》出發了。
李大叔等三名黃包車工人緊跟其後，拉著三車熱氣騰騰的白饅頭前進了。
上海街頭 外 日
一輛掛著特種牌號的轎車向前飛馳，不住聲地按著笛笛作響的喇叭。
逃難的各界人士爭相退讓。
化人車內：
楊德烈神氣活現地坐在後排座位上。
易青萍依偎在楊德烈的身邊，喪氣地：“我的命就是這樣的不濟！剛剛有了一個出鏡的機會，日本人就又打來了……”
楊德烈：“沒有關係！隻要你成了慰勞抗日將士的英雄，何愁沒有出鏡的機會呢？”
易青萍撒嬌地：“真的？”
楊德烈順手把易青萍摟在懷裏：“我的話你還不信？”‘易青萍：“信……下一步你還需要我做什麼呢？”
楊德烈：“還用問嗎？”他說著親吻了易青萍一下，“從現在起，你就拿出一切行動來吧！”
郊外土路 外 日
遠方隱隱傳來時斷時續的槍炮聲。
冼星海一行快步走在大道上。
迎麵走來幾輛拉著傷員的黃包車，並傳來“我日你姥姥”的罵聲。
魯人走到李大叔跟前：“換一下！到前邊看看去，到底發生了什麼事情？
李大叔把黃包車交給魯人，大步跑到前麵，一招手，那輛傳出罵人聲音的黃包車停了下來。
冼星海等圍了過來，好奇地一看：
第一輛黃包車上躺著一個掛了彩的上尉連長。
冼星海：“前方打得怎樣？
上尉連長：“我日他姥姥！前方將士都打得彈盡糧絕了，還讓我們堅守陣地！
洪深：“為什麼？
上尉連長：“上峰都是一群烏龜忘八蛋！我們在前線流血抗戰，他們還斷了我們的彈藥和給養。我日他姥姥的，他們拿著中國的國土送禮，還拿著中國老百姓的生命打哈哈，他們才是一群真正的漢奸、走狗！
李大叔拿來幾個饅頭：“你趁熱把它吃了吧！
上尉連長接過饅頭，上去就是一口：“真好吃啊！你們知道嗎？我們沒有東西吃，隻有唱著《大刀向鬼子們的頭上砍去》，和小鬼子們拚刺刀啊！”
冼星海拉過麥新：“你知道嗎？他就是寫《大刀向鬼子們的頭上砍去》的作者，麥新先生！”
上尉連長：“真的？”
麥新：“真的！他是寫《救國軍歌》的冼星海老師，他是廣場劇《保衛盧溝橋》的總導演，我們這些人，就是要到前方勞軍的！”
上尉連長：“好啊！好啊……抗日的將士們隻要能見上你們一麵，保證就能多打死幾個小鬼子！”
郊外廣場 日
隨著《何日君再來》的歌聲，鏡頭緩緩搖出：