冼星海悄然走進客廳，欣賞張曙的演唱。
張曙演唱的《日落西山》結束了。
冼星海第一個熱烈鼓掌：“好！唱得好，曲子寫得更好！”
張曙快步迎過來，緊緊擁抱著冼星海：“你來得正好！我們一道聽聽田漢老師對這首《日落西山》的批評。”
田漢：“星海，你是音樂家，先發言。”
冼星海：“在中國時下，大家稱這類歌曲為抒情歌曲。我一直在想，若想徹底打垮《桃花江》、《毛毛雨》之類的靡靡之音，光靠《義勇軍進行曲》、《救國軍歌》還不行，一定要有我們的抒情歌曲！”
田漢：“這正是張曙寫這首《日落西山》的用意所在！我記得一年多以前，你我合作的《夜半歌聲》所起的作用是很大的。隨著抗日戰爭的發展，軍民或許更需要健康向上的抒情歌曲！”
張曙：“到時候，我們一競請田漢老師出麵研討這個問題。”
冼星海：“田漢老師，你完全自由了嗎？”
田漢大笑：“時下國共都合作了，他們豈能不還我自由？”
冼星海自語地：“時下國共都合作了……”
張曙：“對！”他緊緊地握住冼星海的手，“聽說，你很快就隨洪深老師去江北前線，宣傳救亡抗日，是這樣的嗎？”
冼星海：“是的！你呢？”
張曙：“我將陪著田漢老師回到老家湖南長沙。讓我們共同努力，在黃河上下，長江南北，播撒救亡抗日的歌詠種子吧！
冼星海激動地：“我一定盡力而為，相信我們的共同努力，是會開花結果的！”
田漢詩興勃發，十分風趣地說：“待到歌手相會時，號聲響遍大江南北！”
冼星海：“托您的吉言！”
南京街頭 外 日
報童拿著報紙大聲吃喝著：“看報！看報！國民革命軍第十八集團軍在平型關打了勝仗，痛殲一千多個日本鬼子！……”
南京各界群眾排隊買報。
冼星海也排隊買了一份報紙邊走邊看。
冼星海的下榻處 內 日
冼星海推開屋門走進，隻見：
身著國民革命軍軍服的夏童坐在桌前，衝著冼星海微笑。
冼星海驚奇地：“你老兄怎麼穿上國民黨的軍服了？”
夏童：“現在是國共合作了嘛！有一天啊，說不定大作曲家也會穿上國民黨的軍服的！”
冼星海：“我才不穿呢！老兄，有什麼事嗎？”
夏童：“有！法國的古久裏來信說，德國的法西斯加緊擴軍備戰，估計法國也會步中國之後遭受德國的侵略。”
冼星海：“我相信產生過女英雄貞德的法國人民，一定會抗擊德國入侵的！”
夏童：“我堅信不移！可是，露易絲怎麼辦呢？”
冼星海十分沉重地低下了頭。
夏童：“你愛你的祖國，露易絲也愛她的祖國，你們二人總不能等到戰爭結束之後再說吧？”
冼星海緩緩地抬起頭來，幾乎是一字一頓地說道：“我深深地愛著露易絲，我還深深地愛著我的母親，可是……為了災難深重的祖國這個母親，我隻有一個選擇；那就是把我的一切獻給祖國這個母親！”
夏童：“你說得對，我們隻有一種選擇：做祖國母親最忠誠的兒子！”
冼星海兩眼飽含著滾動欲出的淚水。
夏童：“聽說你們就要去江北前線了，行前還有什麼安排嗎？”
冼星海低沉地：“就等著拜渴中山陵，向國父孫中山先生表示抗日到底的決心了！”
南京中山陵 外 日
洪深、金山、冼星海、魯人、劉浪、小瑛等全體演劇二隊成員拾級而上。
洪深：“星海，孫中山先生是廣東人民的驕傲，也是中華民族的偉人，僅就推翻帝製，創建共和而言，其功絕不亞於美國的華盛頓。”
冼星海：“毫不誇張地說，他在海外華僑的心目中，完全是一位大智大勇的化身。”
魯人：“可是，我們再看看中山先生的這些不肖子孫呢？他們一敗平津，再敗上海，我看要不了多少日子，他們建的這座國父陵園，也會交給日本軍隊來守了！”
金山：“是啊！昔日，他們爭先恐後地來祭拜中山先生；今天，他們卻又是帶上金銀細軟，爭先恐後地逃離南京。想想看，這是何等耐人尋味的諷刺啊！”
中山陵堂 內 日
漢白玉雕刻的孫中山座像是那樣的莊嚴、肅穆。
洪深、金山、冼星海、魯人、劉浪、小瑛等演劇二隊的成員站在孫中山座像前，觸景生情地發著議論。
冼星海：“小瑛，這就是中國人民的國父孫中山先生。”
小瑛：“星海老師，他既然是國父，為什麼不保佑我們中國不受日本鬼子的侵略呢？”
冼星海一怔：“請魯人老師回答你吧！”
魯人：“小瑛，你們老家有關老爺廟嗎？”
小瑛：“有！就是那紅臉的關公。”
魯人：“你們家鄉的父老，為天下無雙的關老爺建了廟，為什麼日本鬼子還占領了你的老家東北三省呢？”
小瑛：“這……”
突然，中山陵附近傳來防空警報器的響聲。
小瑛驚嚇不已地：“怎麼辦？ 日本飛機又來了……”
冼星海：“不用怕，日本鬼子不敢轟炸中山陵！
接著，又傳來日本飛機隆隆的馬達聲和轟炸聲。
洪深嚴肅地：“全體列隊站好！我們就是要在日本飛機的轟炸下，向中山先生表達我們與國家、民族共存亡的決心！
演劇二隊全體成員列隊站好。
洪深：“首先，讓我們先向孫中山先生的遺像三鞠躬……”
蘇北原野 外 日
一列急馳北去的客車飛馳在蘇北原野上。
化人客車車廂：冼星海指揮演劇二隊合唱《流民三千萬》：
殷紅的血，
映著火熱的太陽，
突進的力，
急跳著複仇的決心；
我們是黑水邊的流亡者，
我們是鐵獄裏的歸來人。
暴日的鐵蹄踏碎黑水白山，
帝國主義的炮口，
對準著饑餓的民眾……
在《流民三千萬》的合唱聲中要印：
火車上逃亡的難民齊聚在車廂中，有的看著演劇二隊的表演，有的跟著動情地歌唱；
一輛軍用卡車飛馳在初冬的大道上，演劇二隊的戰旗迎風招展，獵獵作響。
洪深、金山、冼星海、魯人、劉浪、小瑛等坐在軍用卡車上，深情地演唱著《流民三千萬》；
徐州城郊，演劇二隊為難民演出活報劇《徐州逃難》；
難民們冒著初冬的風寒圍成一圈，爭相觀看《徐州逃難》。
日本飛機輪番轟炸南京，一座座建築中彈起火；
日本軍隊侵占南京，展開滅絕人性的大屠殺；
疊印字幕：日軍在南京大屠殺。
一列西去的火車，飛馳在豫東平原上。
車廂裏難民擁擠，哭爹叫娘，慘不忍睹。
冼星海指揮演劇二隊為難民演出……
開封 河南大學操場 外 日
冼星海站在課桌上，指揮數百名師生唱《流民三千萬》。
洪深、金山站在操場的外圍，一麵聽著這渾厚的合唱，一麵憤慨地談論著。
金山：“南京失陷了，日軍屠殺了三十多萬軍民！如果中山先生在天有靈，會作何評說啊！”
洪深：“我們身處北宋王朝的帝都開封，可以想見，金兵南渡黃河以後，開封所付出的代價，絕不比今天南京小啊！”
金山：“當年的黃河，沒有阻止金兵南侵；今天的黃河，就更不可能擋住日本軍隊南下了！”
洪深：“那這條中華民族的母親河就隻有哭泣了……”
這時，冼星海指揮的合唱《流民三千萬》結束了，操場上爆發出熱烈的掌聲。
冼星海站在課桌上頻頻向愛國的師生鞠躬致謝。
課室 內 夜
冼星海站在講桌前，嚴肅地說：“老師們！同學們！今天初次見麵，我想先聽聽你們大家的意見，然後我再講好不好？”
“好！”
冼星海：“哪一位先講？”
一位中年教師悲憤地說道：“華北的北平、天津失陷了，華東的上海、南京又失陷了，這中原古都開封、鄭州的失陷也隻是早晚的事情。請問大作曲家星海先生：我們救亡抗日勝利的希望在哪裏？”
冼星海：“我也一直在思索這個問題！但是，當我來到我們中華民族的母親河黃河身旁，當我站在古都開封這片用中華民族的熱血澆灌的土地上，我竟然想起了兩句古詩：沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春！一句話：隻要中華民族的靈魂不死，勝利的春天是一定要到來的！
一位大學生：“星海老師，你相信自己寫的救亡歌曲能打敗日本侵略者嗎？如果你不相信，那你又為什麼還要繼續譜寫救亡歌曲呢？”
冼星海：“你們都知道漢劉邦有一個軍師叫張子房，在楚漢相爭最關鍵的一役，他用一支洞簫吹散了楚霸王項羽的八千子弟兵。在宋朝，也曾出現過梁紅玉擂鼓戰金兵的故事，要知道鼓樂齊鳴的鼓，也是指揮宋兵戰鬥的樂器啊！”
一位中年女教師：“看來，你是堅信自己的救亡歌曲，就是當今張良吹奏的簫、梁紅玉擂的戰鼓了？”
冼星海：“我隻能這樣說：我是一個中國人，必須要踐行‘國家興亡，匹夫有責’的古訓！”
一位年輕人：“我從書本上得知：貝多芬、李斯特、肖邦等大音樂家，一生都有數不清的女朋友，甚至結過多次婚。請問星海老師：你結過幾次婚了？”
冼星海：“我至今還是單身一人！”
“為什麼？”
冼星海沉吟良久：“匈牙利有一位愛國詩人叫裴多菲，他曾寫過一首很有名的詩，我背給大家聽，就算是我的答複：生命誠寶貴，愛情價更高，若為自由故，二者皆可拋！”
全體聽講的師生沉默不語。
冼星海：“如果大家對救亡抗日沒有什麼提問的了，我就開始講如何組織救亡歌詠隊，教唱救亡歌曲！……”
河南大學校園 外 夜