鏡頭緩緩搖到雨路的前方，隻見：
光未然領著小瑛走來。
光未然看著院落中熟悉的一切，感慨地自語：“曇花林啊曇花林，你果真是曇花一現啊！”
小瑛看見了冼星海，驚喜地：“看！星海老師在那兒。”
光未然觀察了一下冼星海的樣子：“小瑛，先不要打擾你星海老師，他正在構思新的音樂作品。”
小瑛：“你怎麼會知道的？”
光未然：“我也是搞寫作的啊！小瑛，想知道你星海老師是怎樣創作歌曲的嗎？”
小瑛：“想！”
光未然：“那就不出聲地跟我走！”他領著小瑛悄悄地走到冼星海的背後，駐足傾聽。
冼星海繼續小聲地哼著《保衛大武漢》的旋律。突然，他一拍大腿碎然站起，自語地：“好！《保衛大武漢》寫成了！”
光未然和小瑛禁不住地鼓起了掌。
冼星海回身一看，驚異地：“你們何時來的？”
小瑛：“我們來了一會兒啦！
冼星海撫摸著小瑛的頭：“你為何不喊我？讓未然同誌受此冷遇？
光未然：“是受了一次最高的禮遇！”
小瑛：“未然老師是詩人，星海老師是作曲家，你們二人合作吧，我相信一定能創作出打動中國人，也能打動外國人的藝術作品來！”
冼星海：“小瑛說得對！這是曆史和人民賦予我們兩個人的偉大使命！
光未然：“我想這偉大的使命總有一天會實現的！但是，現在沒有可能了。”
冼星海：“為什麼？”
光未然：“我奉周公之命，就要奔赴前線，今天是來向你辭行的。”
冼星海：“你準備去什麼地方？”
光未然：“我隨新建立的抗敵演劇三隊去山西黃河岸邊，到閻錫山的二戰區去。小瑛也隨同前往。”
冼星海：“我讚成！小瑛，離開三廳，離開周公和郭廳長，心裏不好受吧？
小瑛：“嗯！
光未然：“今天中午在周公家吃飯，她還哭鼻子呢……”
（畫麵漸漸化出……）
拐廳 日 內
小瑛愁眉苦臉地坐在餐桌前一言不發。
鄧穎超：“小瑛！你這是怎麼了？”
小瑛：“我不願意離開武漢。”
鄧穎超：“為什麼呢？”
小瑛：“武漢有鄧媽媽和周爸爸，還有郭廳長……”
鄧穎超笑著說：“小瑛，你知道嗎？我和你周爸爸的家不是在武漢啊！”
小瑛一驚：“那你們的家在哪裏呢？”
周恩來：“和你就要去的二戰區隔著一條黃河。”
小瑛：“你們老家的人，一定和你們一樣好吧？”
周恩來高興地笑了：“對，對！全都像我們似的，那裏的人吃一樣的飯，穿一樣的衣，無論是當官的，還是當戰士的，都一心想著打鬼子。”
小瑛好奇問：“我們到了二戰區，可以過河去看看你們老家的人嗎？”
周恩來風趣地：“歡迎，歡迎！我們老家的人，對抗日的小瑛可歡迎呢！”
鄧穎超：“小瑛！到那時啊，說不定我和恩來回老家探親了，我就用黃澄澄的小米招待你和未然同誌。好嗎？”
小瑛：“好！”
光未然：“願意隨我去二戰區了吧？”
小瑛：“願意！……”
（漸漸隱回……）
大青樹下 外 日
冼星海取出一支自來水筆交到小瑛的手裏：“去吧！不要怕艱苦，行軍路上要抓緊一切時間學習文化，學習藝術，不要辜負周公和鄧大姐的期望。”
小瑛：“是。”
冼星海：“你要永遠地記住：一輩子為苦難的祖國呐喊，為中華民族奮鬥！”
小瑛硬咽地：“星海老師，我全都記下了……”
突然，安裝在曇花林的防空警報器發出恐怖的叫聲。
冼星海：“快！跟著我進防空洞。”說罷他拉著小瑛跑去。
防空洞 內 日
冼星海、光未然、小瑛爬在防空洞裏，聽著這撕裂心弦的叫聲，注視著防空洞外的情況。
冼星海感慨萬千地說：“咳！三廳就像是炎熱的夏季就要結束一樣，它在武漢的曆史使命也快結束了！”
光未然：“是啊！三廳多數的成員隨著抗敵演劇隊、宣傳隊相繼開赴前線和大後方，還有一些反對‘前線主義’的勇士們，也趁機向重慶、成都逃去。”
這時，防空洞外傳來隆隆的飛機馬達聲。
冼星海關切地：“小瑛！躲到裏邊去。”
小瑛：“不！我要親眼看著日本鬼子的飛機是怎樣轟炸我們的武漢的！”
“轟！轟……”
日本飛機投下的炸彈在曇花林附近爆炸了。
頃許，防空洞外傳來喊聲：“曇花林對麵的文華大學中彈起火了，炸死很多教員和學生！……”冼星海憤怒地自語：“要永遠記住這筆筆血債！”光未然：“星海，武漢陷落在即，這曇花林是不能再呆了！”小瑛：“星海老師，快點離開武漢吧！”冼星海沉重地點了點頭。
冼星海創作室 內 夜
冼星海伏案潛心閱讀《抗戰中的陝北》。
冼星海站起身來，拿著《抗戰中的陝北》在室內處著眉頭緩緩踱步。
有頃，他走到窗前，眺望夜色的長空，遠方漸漸化出周恩來、鄧穎超和小瑛對話的畫麵：
小瑛：“你們老家的人一定都和你們這麼好吧？”
周恩來高興地笑了：“對，對！都像我們似的。那兒的人吃一樣的飯，穿一樣的衣，無論是當官的、當戰士的，都一心想著打日本。”
遠方的畫麵漸漸隱去。
冼星海轉身快步走到桌前，提筆展紙書寫。
冼星海的畫外音：“親愛的韻玲……”
錢韻玲的書房 內 日
錢韻玲站在書房中央，雙手捧讀來信，冼星海的畫外音：
“……我想到不久要到陝北的時候，那邊給我們多少偉大的前途和希望！我也希望你一樣地不和我分離，同在艱苦中奮鬥，同在炮火中生長……我們到陝北去吧！那裏可以給我們更多的勇氣，那裏可以使我們更了解真正的愛，再這樣去創立我們的事業和未來。……”
錢母哼唱著“母親送兒打東洋，妻子送郎上戰場……”走進屋來，她一看錢韻玲依然像相麵似的看信，小聲地問：“韻玲！星海又來信了？”
錢韻玲微微地點了點頭。
錢母：“先幫著媽學會《在太行山上》，然後你再讀情書。”
錢韻玲心煩地：“媽！您怎麼也這麼煩人啊！……”
錢母聽後一怔：“你這是怎麼了？”
錢韻玲：“沒什麼！”
錢母搖了搖頭：“不對吧？是不是星海他……”
錢韻玲：“媽！您老亂猜什麼喲……”
錢母：“到底發生了什麼事情呢？”
錢韻玲想了想，雙手把信送到錢母的麵前：“媽！您看吧。”
錢母忙擺手：“不，不！我可不看女兒的情書。”
錢韻玲：“要是情書就好了！媽，您就看吧！”
錢母有些茫然地接讀冼星海的來信。隨著信的內容，她的表情越來越嚴肅了，最後，她整著眉頭說道：“像這樣大的事情怎麼也不商議一下呢？”
錢韻玲：“他這封信不就是和我商議嗎？”
錢母：“這哪是和你商議啊？叫我說啊，完全是心血來潮！”
錢韻玲沉默不語。
錢母命令地：“你立即去把星海給我請到家來！”
錢韻玲：“理由呢？”
錢母：“就說……我請他吃飯！”
曇花林甫路 外 日
錢韻玲快步地走著，一句話也不說。
冼星海大步依傍著錢韻玲，有些著急地：“韻玲！到底發生了什麼事情？”
錢韻玲：“見了媽媽你就全都清楚了！”
冼星海：“她老人家是不是不同意你去延安啊？”
錢韻玲：“叫我說啊，同意我去倒是意外了！”
冼星海：“為什麼呢？”
錢韻玲：“我父親才過世一年，家裏隻有我能和她老人家開心解悶，我突然一走，她老人家受得了嗎？”
冼星海一把拉住錢韻玲，堅決地：“那就這樣吧！我一個人先去延安，等媽媽同意了，你再來。”
錢韻玲：“不行！我願意和你一道去延安。”
冼星海：“那又怎麼辦呢？”
錢韻玲想了想：“你見了媽媽以後，聽她把心裏的話說完，千萬不要發脾氣，更不要惹她老人家生氣。”
冼星海：“行！”
錢家的庭院 外 日
錢家的庭院安靜極了，隻有錢母在屋中哼唱《在太行山上》的歌聲：“母親叫兒打東洋，妻子送郎上戰場……”
冼星海隨著錢韻玲走進庭院，他一聽錢母的歌聲，疑惑地問道：“韻玲，媽媽為什麼改唱《在太行山上》了？”
錢韻玲：“不知道！反正你要記住一條：你我要恭恭敬敬地聽她老人家說氣話。”
冼星海輕輕地歎了口氣：“聽你的。”
錢母的客廳 內 日
冼星海隨錢韻玲走進客室。
錢母坐在雙人沙發上，停止哼唱《在太行山上》，嚴肅地：“你們都請坐吧！”
冼星海和錢韻玲很不自然地坐在兩邊的沙發上。
錢母：“星海！你寫給韻玲的信，她讓我看了，你經過深思熟慮了嗎？”
冼星海：“這怎麼說呢？”
錢母：“是什麼就說什麼！”
冼星海：“我去延安的決定，至少沒有考慮伯母的情況。”
錢母：“我有什麼情況需要你考慮啊？”
冼星海：“韻玲跟著我去了延安，伯母一人留在武漢怎麼生活呢？”
錢母：“你的母親能留在上海，我為什麼就不可以留在武漢呢？再說，我的經濟條件也比你母親好嘛！”
冼星海：“伯母說得對！”
錢母：“星海，每當我唱起‘母親叫兒打東洋，妻子送郎上戰場’的時候，我就想到你的母親。同時，我也在想，武漢就要失陷了，我作為母親，也要叫我的幾個兒女去打東洋！”
錢韻玲驚喜地：“媽！你真是通曉大義的媽！……”
錢母碎然變得嚴肅起來：“關鍵是要把自己的兒女送到什麼地方去打東洋！韻玲和她的弟弟去延安，去太行山，都可以。但是你去……我就反對！”
冼星海驚詫地：“為什麼反對我去延安呢？”