在《信天遊》的樂曲中疊印：
魯藝各個係在緊張地考試；
小任扛著三弦，劉熾拿著笛子，和其他錄取的同學一塊走進教室。
黑板上方寫著：歡迎魯藝音樂係三期學員大會。
呂驥、冼星海、向隅、唐榮枚、冷老師等在前排就座。
呂驥走到講堂上：“現在，我宣布，歡迎魯藝音樂係三期學員大會正式開始！”
全體師生熱烈鼓掌。
呂驥：“請音樂係係主任冼星海老師講話！”
全體師生再次熱烈鼓掌。
冼星海走到講台上，似有情緒地大聲說：“同學們！你們沒有見過鋼琴，也不一定會拉小提琴，更不識五線譜，但是，你們有一顆不願做亡國奴的心！毛主席親口對我說，要把魯藝音樂係第三期辦成抗大一期，成為今天救亡抗日的骨幹分子，成為明天新中國音樂戰線上的中堅力量！”
全體師生熱烈鼓掌。
呂驥拿著節目單，大聲宣布：“演出開始！第一個節目，小提琴獨奏，由冼星海老師演奏。”
冷老師：“停！ 呂驥同誌，為什麼把我的小提琴獨奏排在冼主任的後邊呢？這不合適吧？”
冼星海已經取出提琴：“完全合適！因為你是專業學小提琴的，理應放在我的後邊。”
冷老師有意地：“不！您是係主任，我是教員，壓軸的戲，自然是冼主任的了！
冼星海氣得把E弦用力一勾，啪的一聲斷了：“我的琴弦斷了，今天我演出不了啦！”他說罷大步走出教室。
全體師生愕然。
呂驥急忙追了出去。
冷老師得意地拿起小提琴，奏響了《流浪者之歌》。
冼星海的窯洞 內 日
冼星海怒氣衝衝地走到門外，用力撞開了屋門。
錢韻玲驚愕地：“你這是怎麼了？”
冼星海：“他冷某人成心在音樂係三期學員麵前侮辱我！
呂驥一步闖進：“星海同誌，你把問題看得過分嚴重了！
冼星海：“一點也不嚴重！他冷某人如此而為，無外乎讓同學們知道我沒有他拉得好嘛。”
呂驥：“你也承認他比你拉得好嘛！
冼星海：“我再說一遍，他是在三期學員麵前侮辱我！我什麼都能忍，就是不能忍受對我的侮辱。”
呂驥難以理解地搖了搖頭。
魯人走進：“呂驥同誌，我完全理解星海同誌的所作所為。”
呂驥：“魯人同誌，你怎麼也來了？”
魯人：“我是來向星海、韻玲報告一個好消息：光未然同誌跟隨抗敵演劇三隊來到延安了！
冼星海、錢韻玲幾乎是同時驚喜地發問：“真的？”
魯人：“真的！不過，光未然同誌在黃河東岸不慎墜馬，把胳膊摔成了重傷。”
冼星海焦急地：“他們住在什麼地方？”
魯人：“交際處！”
冼星海：“呂驥同誌，十分抱歉，我必須趕到交際處去看光未然同誌，還有抗敵演劇三隊的同誌！”
交際處窯洞 內 日
這是一間寬敞的窯洞，小瑛和演劇三隊的同誌散坐在地上。
光未然躺在炕上，一隻胳膊打著夾板，沒有負傷的好手拿著一迭文稿說道：“我同意大家的意見，一定要趕排出這部《黃河大合唱》，向黨中央、向毛主席、向延安人民彙報！”
一位梳著短辮子的姑娘站起來：“說得蠻好聽！可這部《黃河大合唱》還沒有譜成曲子呢！”
光未然：“這事包在我的身上，你們就準備登台演唱吧！”
一位男演員：“我看很難！像這樣一部大合唱，再高明的作曲家也得寫上兩三個月。到那時啊，我們又回到黃河東岸去了！”
這時，窯洞外傳來輕輕的敲門聲。
小瑛起身打開門一看，驚喜地叫了一聲“星海老師！”激動地投到冼星海的懷抱裏。
其他演員紛紛站起，與冼星海握手寒暄，頓時又活躍起來。
冼星海走到炕邊，緊緊握住光未然的那隻好手，關切地：“未然同誌，你的傷勢好些了嗎？
光未然樂觀地：“來到毛主席的身邊，這傷也不覺得疼了！中央領導對我十分關心，把最好的大夫請來給我看病，這隻胳膊總算保住了。
冼星海：“你們正在開會吧？我就不打攪了……”
光未然抓住冼星海的手：“我們是在開會，不過你可不能走，這台戲離了你就唱不成了！
小瑛：“星海老師！您再晚來一會啊，我就請您去了！
冼星海愕然地：“看你們說的，把我都說糊塗了！
光未然：“是這麼一回事：同誌們來延安學習、彙報，勁頭可足了！都希望演出新的節目。我把自己寫的一首長詩《黃河吟》，改寫成了一部《黃河大合唱》的歌詞，剛才朗誦了一遍，都很滿意。可惜的是，你還沒有給它插上音樂的翅膀！
冼星海有些激動地：“未然同誌！快把《黃河大合唱》的歌詞拿給我看看。
光未然把《黃河大合唱》的歌詞交給冼星海。
冼星海很快看完了《黃河大合唱》的歌詞，激動地說：“交給我吧，我有把握把它譜好！
窯洞裏響起熱烈的掌聲。
光未然從身旁拿起兩個紙包交給冼星海：“我知道你作曲是離不開糖的。這是我從山西給你帶來的兩包白糖，祝願這甜蜜的糖水，化作《黃河大合唱》最為美妙的旋律！
冼星海雙手捧著兩包白糖：“未然同誌！我爭取把它化作中華民族精神的頌歌！
小瑛有些焦急地：“星海老師，您什麼時候能把這部《黃河大合唱》譜完呢？同誌們可等米下鍋，急著排練呢！”
冼星海：“小瑛，你就當個聯絡員吧，每天來我家一次，保證你每次都不空手！”
延河岸邊 外 日
冼星海快步走在延河岸邊的小路上，他望著延河那塗塗的流水，遠方疊印出奔騰不息的黃河浪濤。
與此同時，《黃水謠》的音樂主題隱現在遠方。
突然，延河水和黃河浪重疊在一起，化作一支澎湃咆哮的巨大洪流，一浪接著一浪地撲麵打來。
瞬間，《黃水謠》的音樂主題又被《黃河船夫曲》主導動機所取代。
特技：冼星海忽而奔跑在浪尖，忽麵又獨立於巨瀾之中；他忽而伸出雙手，奮力指揮一瀉千裏的黃河之水，而《黃河頌》的樂思又化作了僚亮的頌歌……
冼星海帶著無法壓抑的創作衝動，奔跑在延河岸邊。
冼星海的窯洞 內 日
錢韻玲蹲在地上，小心地吹著火盆裏的炭火。
冼星海像陣旋風似的闖進門來，把兩包白糖、《黃河大合唱》的歌詞往炕桌上一放：“韻玲！快給我煮些紅棗來吃。”
錢韻玲轉身取來一碗煮熟的紅棗放在炕桌上：“吃吧！讓紅棗促促你的創作靈感！”說罷走出窯洞。
冼星海駐步窯洞中央，大口地抽著煙鬥，凝思不語。
《黃河頌》那壯麗輝煌的音樂飄然於遠方。
冼星海坐在炕桌上，隨意地拿起一顆紅棗放在嘴裏咀嚼著；少許，他又抓起一把白糖放在嘴裏含著。忽然靈感湧動於心頭，他輕輕地舞弄著手中的煙鬥，小聲地哼唱……
冼星海猛地扔下手中的煙鬥，拿起譜筆，飛速地譜寫著《黃河大合唱》的旋律。
冼星海手中的譜筆龍飛鳳舞，各種音符躍然於譜紙之上，並相繼疊印一個個進人創作的特寫鏡頭。
窯洞的燈光通明，迎來了一輪紅日從東方冉冉升起，那火紅的朝墩淡抹在窯洞的窗戶上。
小瑛拿著一疊新寫的曲譜，高興地走出了冼星海的窯洞。
窯洞 內 日
歌聲又送走了一個夜晚，樂聲又迎來了一個黎明。
冼星海拿著一頁曲譜從炕上跳下來，興奮地：“韻玲！來，咱倆試唱一下這首《黃水謠》。”
錢韻玲從另一孔窯洞走出，雙手接過曲譜一看，忍不住地笑了：“作曲家同誌，你累糊塗了吧？”
冼星海搖搖頭：“沒有啊！我清醒著呢。”
錢韻玲指著曲譜：“這首《黃水謠》，你明明寫的是女聲二部合唱，咱們倆怎麼個唱法？”
冼星海有點難為情地笑了。
這時，窯洞外傳來敲門聲。
錢韻玲開門迎進不太高興的小瑛。
冼星海拿起小提琴，仍然處於亢奮之中：“小瑛！你來得正是時候，快幫著試唱一遍《黃水謠》，你唱女高，韻玲唱女低，我用小提琴給你們伴奏。”
錢韻玲看著茫然的小瑛：“新寫成的譜子在我這兒，集中精神，免得讓他說你不用功。”
小瑛醞釀了一下情緒，衝著冼星海點了點頭：“開始吧！”
冼星海在小提琴上奏出了富有表情的緩板前奏。
錢韻玲雙手捧著曲譜，和小瑛非常投入地試唱《黃水謠》：
黃水奔流向東方，
河流萬裏長，
水又急，浪又高，
奔騰叫嘯如虎狼。
開河渠，築堤防，
河東千裏成平壤，
麥苗肥啊豆花香，
男女老少喜洋洋……
冼星海演奏小提琴的特寫；
錢韻玲、小瑛試唱的特寫；
錢韻玲和小瑛的二重唱化作女聲二部合唱；
同時，疊化出與歌詞相同的一組又一組畫麵……
自從鬼子來，
百姓遭了殃，
奸淫燒殺一片淒涼，
扶老攜幼四處逃亡……
黃水奔流日夜忙，
妻離子散天各一方。
隱回窯洞，錢韻玲和小瑛和諧地試唱《黃水謠》的尾聲。
錢韻玲和小瑛的試唱結束了，二人情不自禁地拍手叫絕。
冼星海：“先不要鼓掌，還是提提具體的修改意見吧！”
錢韻玲：“好就是好嘛，最好不要在表揚的時候征求意見！”
冼星海：“我不同意你的意見！小瑛，你說！”
小瑛：“這首《黃水謠》真的不錯，好聽，易唱，準熊很快在群眾中流行。可是，同誌們對你寫的《黃河怨》和《黃河頌》很不滿意。”
冼星海沉思片時：“小瑛，要不講情麵地把意見轉達給我，如果幫我想出了修改的點子，我請你吃紅棗和白糖。”
小瑛想了想：“大家對《黃河怨》和《黃河頌》這兩首歌子，真的很不滿意，叫我說啊，您幹脆重寫吧！
冼星海聽後大驚。
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第十九集終