四周開荒的師生發出了歡快的笑聲。
冼星海賭氣地：“沙院長！你就看看到底是誰累趴下了。”他說罷更加用力地掄起了鎬頭。
就在冼星海掄鎬開荒的特寫背景上，遠天隱隱傳來竹笛吹奏《二月裏來》的旋律。
冼星海立即終止掄鎬開荒，他扶著鎬頭遙望遠方，漸漸進人了創作的佳境……
魯人奮力掄鎬開荒，他驀地轉過身來，看見冼星海那失魂的神情，忍不住地笑了。他對身邊的沙可夫說：“沙院長！你看，星海累得連神魂都快離體了。”
沙可夫停止開荒，看了看冼星海的表情，小聲地：“星海，你該休息了，到地頭喝口水，喘口氣再幹吧！”
冼星海無動於衷。
魯人大呼一聲：“星海同誌！你的靈感累跑了吧？
冼星海嚇得一怔，他興奮地答說：“沒有！靈感從山那邊飛來了，《二月裏來》誕生了―”
魯人與沙可夫相視一笑。魯人得意地：“星海！你若早聽我的話，說不定這部《生產大合唱》都封筆了！
塞克扛著鎬頭大步走來，有些著急地：“呂驥同誌，先聽為快，好嗎？
呂驥：“你說得對！”他放下鎬頭，大聲說道：“現在，我宣布休息！全都過來，聽冼星海同誌試唱《生產大合唱》中的歌曲《二月裏來》！
魯藝開荒的師生放下鎬頭，相繼圍攏過來，形成了一個天然的表演場地。
冼星海：“按著塞克同誌的設計，《二月裏來》是一首表演唱。因為隻有我一個人會唱，所以先由我當演員，你們當觀眾，歡迎大家聽後提批評意見！
全體師生笑著鼓掌。
冼星海醞釀了一下情緒，他掄著鎬頭，就像是在舞台上表演那樣唱了起來：
二月裏來呀好春光，
家家戶戶種田忙，
指望著今年收成好，
多捐些五穀充軍糧……
冼星海的歌聲很快被男高音獨唱取代，並化出延安各界開荒生產的不同畫麵。
女高音獨唱代替男高音獨唱：
二月裏來呀好春光，
家家戶戶種田忙，
種瓜的得瓜種豆的收豆，
誰種下仇恨他自己遭殃！……
在女高音獨唱中化出：在不同開荒生產的畫麵上疊印冼星海譜寫《生產大合唱》。
女高音獨唱被悠揚的竹笛聲所取代，並化出廣場釋火晚會：
月上東山，星光滿天，廣場四周的舞火通紅，映照著聽眾一張張的笑臉。
舞台上的汽燈明亮如晝，冼星海站在台口揮動雙臂，指揮一個中西合璧的樂隊。
舞台上表演《生產大合唱》：魯人扮作陝北老漢，錢韻玲扮作陝北的婆姨，與其他扮作軍民的演員一齊表演、歌唱：
加緊生產喲加緊生產，
努力苦幹喲努力苦幹，
我們能熬過這最苦的階段，
反攻的勝利就在眼前！……
毛澤東的院落 內 日
毛澤東在院中一邊哼唱《二月裏來》，一邊在思索著什麼。
冼星海走進：“主席！我來了。”
毛澤東高興地：“星海同誌！你和塞克同誌是大功臣。一首《二月裏來》，比黨中央發布開荒命令，比我做幾次動員大生產的報告，還起作用喲！”
冼星海：“謝謝主席給了這樣高的評價！不過，我們魯藝有少數人卻不這樣看。”
毛澤東：“他們是怎樣看的呢？”
冼星海：“說是土鬧，不是西洋那種真正意義上的大合唱。”毛澤東笑了：“土鬧？……你和我享受一個待遇啊！”冼星海一驚：“主席您……”
毛澤東，“我也曾長時間被有的人當做土包子，也就是土鬧嘛，說我不懂真正的馬克思列寧主義。結果怎麼樣呢？他們那些洋包子老打敗仗，倒是我們這些土包子受老百姓歡迎。”
冼星海：“主席！我是讚成您的意見的。”
毛澤東：“所以我要向你請教音樂問題嘛。好，進屋談吧！”
毛澤東的會客室 內 日
毛澤東一邊給冼星海倒水一邊請教：“星海同誌！從西洋音樂史來看，一位藝術家的成就大小，和他建立本民族的藝術學派有關嗎？”
冼星海：“有關！格林卡的偉大，就在於他把俄羅斯的音樂，從歐洲―尤其是從德國音樂學派中解脫出來，開創了俄羅斯古典音樂學派；波蘭的肖邦、匈牙利的李斯特、捷克的德沃夏克等音樂家的曆史功績，也是為創建本民族的音樂學派而終生奮鬥。”
毛澤東近似自語地：“有道理！有道理……”
冼星海：“就說我的恩師杜卡斯吧，也是因為倡導、創建法國音樂史上的印象派，而聞名於世。”
毛澤東：“藝術上的流派，恐怕是要受著時代、民族、地域等條件所製約的。你想過沒有？如何通過艱苦的創作實踐，建立起科學的、民族的、為廣大工農兵所喜聞樂見的中國音樂學派？”
冼星海：“這是一個很大的課題！不過，您的話啟發了我，在今後的創作實踐中，為建立中華民族的音樂學派而努力！”
毛澤東興致勃發：“很好。秘書！”
秘書走進：“主席，我來了。”
毛澤東把右手一揮：“今天多加兩個菜，我要和星海同誌進行認真地討論。”
秘書：“是！”轉身退下。
毛澤東：“星海同誌！你想過沒有？魯藝有些師生天天抱著大、洋、古不放，還嚇唬老百姓，這到底是為什麼呢？”
冼星海茫然地搖了搖頭。
毛澤東：“叫我看啊，這是中國民族資產階級的軟弱性，或曰革命的不徹底性，在藝術上形成的軟骨病！”
冼星海再次茫然地搖了搖頭。
毛澤東：“舉個例子說吧！五四新文化運動之後，中國文壇大致出現了這樣三大派人：以胡適為代表的，認為美國的月亮比中國的圓；以林纖為代表的，認為中國古代的文化一切皆好；以魯迅先生為代表的，要創建中國新時代的人民大眾的文學。”
冼星海：“我讚同主席的分析意見。”
毛澤東：“民粹派會很快消亡的，盡管它在一部分知識階層中還會有地盤。但是，像胡適他們這些舶來文化卻會很有市場。這些舶來文化是半殖民地社會造成的，也是我們繼承魯迅傳統，創建無產階級新文化的大敵！星海同誌，我們如何持久地向這些舶來文化作戰呢？”
冼星海：“一、要努力創作人民大眾喜愛的文藝；二、要花大氣力培養無產階級的文藝隊伍。”
毛澤東：“很好！聽說你們魯藝就要招收第三期學員了？”
冼星海：“是的！”
毛澤東嚴肅地：“國民黨言必稱黃埔幾期、幾期？我們的抗大學員也稱自己是抗大幾期、幾期？你能不能在魯藝音樂係搞它個三期？”
魯藝大院 外 日
大院中擠滿了應試的男女青年，一個個緊張極了。
戲劇係、美術係、文學係、音樂係的教室門口，各站著一位手拿花名冊的服務生，大聲地喊著：“十號、三號、六號……”
隨著彈奏三弦的聲音，鏡頭緩緩搖到大門口，隻見：
一個十五六歲的小戰士坐在門墩上，愁眉苦臉地彈奏三弦。
冼星海快步走到門口，被三弦彈奏的樂曲所吸引，他掏出所謂的“采風加樂感”小本，專心地記錄著。
彈三弦的小戰士停止彈奏，生氣地問：“你做啥哩？”
冼星海：“記譜。”
小戰士：“啥叫記譜？”
冼星海：“就是把你彈的曲子記下來。”
小戰士：“我彈的曲子你能記下來？”
冼星海：“能啊！”
小戰士：“給我聽聽？”
冼星海看著小本哼了一遍。
小戰士：“隱呀，你神了！”
冼星海：“你還會彈什麼？”
小戰士：“多了！迷胡，陝北道情，說書，隴東小調……”
冼星海：“你為什麼不報名考魯藝音樂係呢？”
小戰士：“考官說我不中！”
冼星海：“為什麼呢？”
小戰士：“說我連什麼譜都不識，不收。”
冼星海：“你是哪個單位的？”
小戰士：“烽火劇團的。”
冼星海：“為什麼還不回去呢？”
小戰士：“我們的肖勁光司令說了，考官不收就找大作曲家冼星海。所以，我坐在這裏等他哩！”
冼星海：“你叫什麼名字啊？”
小戰士：“我姓任，首長都叫我小任！”
冼星海：“小任同誌！我就是冼星海。”
小任驚得驀地站起身來，叫了一聲“冼星海老師！”遂失聲地哭了。
冼星海：“不要哭，不要哭，我幫你來解決。”
小任擦了一把眼淚，行了個軍禮：“謝冼星海老師！”
音樂係考場 內 日
冷老師坐在考官的位子上，一本正經地等待著。
有頃，一位十七八歲的戰士拿著笛子走進考場。
冷老師：“考生通報姓名？
“劉熾！
冷老師：“哪個單位的？”
劉熾傲氣地：“當初嘛，叫紅軍人民劇社。”
冷老師：“什麼，你是紅軍？”
劉熾把胸脯一挺：“沒錯！我還是抗大的前身紅軍大學九大隊的學員呢。不信？你就去找當年的大隊長聶鶴亭同誌調查。”
冷老師：“劉熾，你知道現在的身份嗎？”
劉熾：“知道！前來報考魯藝音樂係的考生。”
冷老師：“知道自己的身份就好！你會些什麼呢？”
劉熾：“唱歌、演戲、跳舞、吹笛子，紅軍劇社的十八般武器，我樣樣精通。”
冷老師：“讀過中學嗎？”
劉熾：“家裏窮，連小學也沒念幾天。”
冷老師拿過一本五線譜：“你識這五線譜嗎？”
劉熾看了看：“這玩意，沒見過。”
冷老師：“連五線譜都沒見過，還想考音樂係？”
冼星海突然走進考場：“我看是可以考音樂係的！冷老師，關鍵是他有沒有音樂天賦。”
冷老師騰地一下站起：“你是係主任！這位叫劉熾的考生，就由你考吧！”他說罷很有情緒地走出考場。
冼星海：“你就是劉熾啊，我早就聽我的老同學廖承誌同誌，還有大作家丁玲同誌講起過你。怎麼樣？用笛子吹奏一曲《信天遊》，好嗎？”
劉熾：“好！”他說罷拿起橫笛，十分動聽地吹起《信天遊》。