河西山岡萬丈高，
河東河北高粱熟了，
萬山叢中，
抗日英雄真不少；
青紗帳裏，
遊擊健兒逞英豪！
端起了土槍洋炮，
揮動著大刀長矛，
保衛家鄉，保衛黃河，
保衛華北，保衛全中國！
第一遍，是冼星海指揮樂隊、合唱隊演唱的各種特寫；
第二遍，在毛澤東聽樂的遠方疊化出八路軍、遊擊隊英勇殺敵的戰鬥場麵；
第三遍，是歡騰、緊張，富有活力的舞台和聽眾：
樂手、歌手的精彩表演；
活躍的聽眾，與歌聲發生共鳴，一個個情不自禁地站起來，隨著歌聲放聲歌唱；
冼星海轉過身來，麵向聽眾，無比激動地揮舞著雙手；
台上、台下一片《保衛黃河》的歌聲；
毛澤東和沙可夫、呂驥等也身不由己地站起，隨樂高歌，從而把演出推向高潮……
冼星海高高舉起雙手，停在空中，猛地向下一揮，終止了台上和台下的歌唱。
大禮堂中出現了瞬間的寂靜。
毛澤東激動地連呼三聲：“好！好！好！―”
全場隨之爆發出了雷鳴般的掌聲、喝彩聲。
毛澤東在沙可夫、呂驥等的陪同下登上舞台，微笑著向演員、樂手頻頻揮手、致意。
毛澤東緊緊握住冼星海的手，興奮地說：“星海同誌！我祝賀你的成功，祝賀《黃河大合唱））獲得完全的成功！
冼星海激情澎湃地：“主席，謝謝您的稱讚！我深深地感到，為苦難的祖國、人民，呐喊得太不夠了！
毛澤東幽默地說：“星海同誌！我們的朱總司令和你有著一樣的本領，你的手一動，是千軍萬馬的歌聲；朱總司令的手一揮，可就是驚天動地的槍炮聲了！
冼星海和全體演員聽眾都大笑起來。
毛澤東嚴肅地大聲說：“同誌們！我們黨的指揮藝術，什麼時候能夠像冼星海同誌這樣一揮手，全黨、全軍都行動起來，我們勝利的日子就快要到了！
冼星海和演員們長時間的熱烈鼓掌。
音樂係教室內 日
呂驥：“方才，同誌們對星海同誌創作的《黃河大合唱》，進行了嚴肅的座談，並且給予了充分的肯定。下邊，誰還有不同的意見，也可以發表。
在呂驥的講話中搖出：向隅、塞克、唐榮枚、魯人、冷老師以及不曾見過麵的幾位音樂教師。
冼星海拿著一個筆記本認真地記錄著。
一位中年教師：“眾所周知，毛主席聽了《黃河大合唱》以後，給予了很高的評價。但是，並不是說這部大合唱就完美無缺了！我認為《黃河怨》就存在著較為嚴重的傾向性問題！”
冼星海聽後一怔，很快又平靜下來。
一位女教師：“我也有這樣的看法！《黃河怨》從歌詞到曲子，都比較消極，很難鼓舞聽眾救亡抗日的信心。”
冷老師霍然站起：“我不同意你們二位的見解！我認為你們提的意見，倒是存在著較為嚴重的傾向性問題！”
那位中年教師也碎然站起：“冷老師！你不要亂扣帽子！”
呂驥：“停！聽冷老師把話講完。”
冷老師：“我認為《黃河怨》好就好在突破了過去救亡歌曲的模式，充分運用了西洋藝術歌曲的技巧，很好地表現了亡國人民的悲憤，是有很強的藝術感染力的！”
那位女教師：“這恰恰是《黃河怨）的症結所在！時下，是號召全國人民打鬼子，不當亡國奴，就需要像《保衛黃河》、《怒吼吧黃河》這樣的曲子去鼓舞鬥誌！”
那位中年教師：“就這個意義上講，今後再演出（黃河大合唱》的時候，我建議可以不唱《黃河怨》！”
“我讚成！”有幾個教師應合地說。
冷老師：“我堅決反對！你們根本不懂藝術，是樂閥！”
中年教師：“你這是公開倡導資產階級的藝術！”
冷老師氣得嘴都結巴了：“你、你……”
那位女教師：“我倒懷疑你支持《黃河怨》是真還是假！”
呂驥：“停！下邊，請星海同誌發言。”
冼星海：“一、感謝同誌們為《黃河大合唱》舉行座談，我會認真聽取方方麵麵的意見，把《黃河大合唱》改好；二、關於如何評價《黃河怨》這首女聲獨唱，我有我的看法。如果組織上做出停止演出《黃河怨》的決定，我服從決定。再一次謝謝大家！”
呂驥：“《黃河大合唱》座談會到此結束，散會！”
魯藝大院 外 日
冼星海心情有些沉重地走在大院裏。
冷老師主動地快步走到冼星海的麵前，近似虔誠地：“冼主任！《黃河大合唱》是一部真正意義上的大合唱，了不起，我再次向你表示祝賀的同時，也向你表示我最真誠的歉意！
冼星海：“謝謝！你的小提琴演奏水平的確比我高，讓我們一道為培養無產階級的音樂隊伍而共同努力吧！
冼星海伸出雙手，用力地握住冷老師的手。
呂驥走到近前，笑著說：“我為你們二人握手感到高興！
冼星海：“呂驥同誌！你有時間嗎？
呂驥：“有啊！
冷老師：“好，你們談吧！”他轉身大步走去。
呂驥：“星海同誌，是不是對《黃河怨》……”
冼星海：“不！不……”
呂驥一怔：“那……又是什麼事情呢？
冼星海十分鄭重地：“我想申請加人中國共產黨。
呂驥驚喜地：“好啊！好啊……”他分外親熱地：“星海同誌！我們好好地交談一次。
冼星海的窯洞 內 日
錢韻玲左手拿著一支全新的派克筆，右手拿著一瓶專供派克筆用的墨水，真可謂是愛不釋手，興奮極了！
冼星海走進，激動地：“韻玲！幫我把最好的白紙找出來。”
錢韻玲：“等一下！”她把手中的派克筆和墨水送到冼星海的麵前，“你看這是什麼？”
冼星海愕然地：“派克筆和墨水……”
錢韻玲：“猜猜看，是誰送給你的？”
冼星海想了想，有些茫然地搖了搖頭。
錢韻玲：“毛主席送給你的！”
冼星海：“真的？”
錢韻玲：“真的！毛主席說，這派克筆和墨水是外國朋友送給我的，我再轉送給星海同誌，希望他能寫出更多、更好的音樂作品來！”
冼星海雙手接過派克筆和墨水看了又看，他突然嚴肅地說：“韻玲！我要用這支派克筆寫人黨申請書！”
錢韻玲：“好！我這就給你拿白紙去。”有頃，她把幾張白紙擺在炕桌上。
冼星海打開墨水瓶，一邊小心地用派克筆灌墨水一邊陷人沉思。畫外音：
“我對於中國共產黨的奮鬥刻苦精神是時刻不能忘記的，並不隻是因為中共有了二萬五千裏長征的光榮記錄，或者是已經有很多優良的組織和幹部，而是還因為我們中國需有一個無產階級的政黨……”
冼星海已經灌好墨水，遂又把墨水瓶蓋好。他拿著派克筆走到窯洞的窗前眺望長空，畫外音：
“我是認識共產黨工作的重要和他將來的前途的。我希望能接受黨的指示，學習馬列主義，並應用在中國新音樂的建設上，以補昔日我沒有加入組織的遺憾。尤其我個人，感到需要黨來領導，使創作和政治認識能夠得到徹底提高，以達到大眾化、民族化的中國新音樂的創作目的……”
冼星海碎然轉過身來，用毛澤東送的這支派克筆在白紙上寫下五個大字：人黨申請書。
冼星海的窯洞 前 日
錢韻玲的腹部明顯地突現出來，她坐在一張小凳子上，一手拿著一個大搪瓷缸子”手在笨拙地擠羊奶。
冼星海走到近前，興奮地：“韻玲！我的組織問題解決了，從今天起，已成為黨的一員了，這是我一生中最光榮的一天。”
錢韻玲：“我真替你高興！”
冼星海：“你相信嗎？我在那一刻，竟然想到了我們的愛。”
錢韻玲：“我才不信呢！”
冼星海：“是真的！”
錢韻玲：“說說看！”
冼星海分外鄭重地：“我希望把夫妻之愛再擴大些，使我們的愛能夠貢獻給民族和全人類的解放事業，把純真的小愛變成偉大的人類的愛！”
錢韻玲擠完羊奶，拿著搪瓷缸子有些吃力地站起來：“親愛的，為了這偉大的人類的愛，你先把這鮮羊奶喝下去！”
冼星海：“不！為了我們即將出生的孩子，你把這鮮羊奶喝下去！”
魯人高興地走來，大聲喊道：“星海！周副主席回到延安了！”
冼星海驀地轉過身來：“真的？”
魯人：“真的！鄧大姐讓我們立即趕到他們的窯洞去。”
冼星海：“韻玲，走！看周副主席和鄧大姐去。”
錢韻玲搖了搖頭：“我就不去湊熱鬧了！”
周恩來的窯洞 內 日
周恩來緊緊握住冼星海的手：“祝賀你，不僅為中華民族寫出了不朽的頌歌，而且還加人了黨的組織！
冼星海：“我還需要繼續努力！”
周恩來：“請坐下談吧！在延安遇到什麼不愉快的事了嗎？”
冼星海：“沒有！”
周恩來：“不對！我回到延安的當天就聽到反映：延安有些人竟然做出決定：不準上演《黃河怨》。有這事吧？”
冼星海：“有！”
周恩來：“你向毛主席反映了嗎？”