$危險關頭
拂曉，遊擊隊、老鄉和派出去的偵察小組，一個接一個地來到吳家灣，向萬團長彙報敵情。各方麵的情報證實，敵人的主要目標正是黨中央、毛主席的所在地。
萬團長急急來到毛主席他們住的窯洞門前，哨兵報告，中間一個窯洞的燈光，半小時以前剛剛熄滅。這就是說，周副主席才睡下不久。萬團長知道，這些日子，周副主席最忙了。除了第一條戰線——軍事戰線，他還特別注視著第二條戰線——蔣管區學生運動的動向。6月1日，國民黨反動派在武漢打死武漢大學學生三人。2日，蔣管區各地學生紛紛舉行集會和遊行。3日，周副主席起草了中央關於學生運動的指示，通過地下電台發給上海的劉曉、錢瑛同誌。這幾天，正是一個關鍵時刻。敵人采取法西斯手段，逮捕大批愛國學生和民主人士，如1日到5日在重慶逮捕學生、教員、記者七百餘人，1日到3日在廣州逮捕一千餘人，2日在貴陽逮捕市民一千八百餘人……周副主席起草的指示，猶如及時的春雨，對正在蓬勃興起的學生運動，從方針到策略都作了精辟的闡述和具體的部署，使第二條戰線有力地配合第一條戰線，向蔣介石王朝實行前後夾攻。周副主席盡管自己累得常常睜不開眼睛，可他想到的卻是別人的健康和休息。他住在兩間半相通的套窯中間，電話一響，不僅會驚動同屋的陸定一和胡喬木，而且會吵醒住在右首的毛主席和左首的任弼時。因此，每當他深夜一個人工作的時候，他就用報紙遮住燈光，睡覺時特地把電話放在枕邊，怕鈴聲太響，又用衣服蓋著電話機。此時，萬團長可以不必叫醒周副主席，隻向弼時同誌彙報敵情就行了。可他怎麼進得去呢？東西兩頭的窯洞沒有門，隻有從中間的窯洞進去，經過一條狹長的過道，才能到達弼時同誌住處。他一推開中間窯洞的門，勢必會把周副主席他們三個人吵醒。可敵情又是這麼緊張，這麼嚴重，決不能拖延片刻，要馬上報告，越快越好！怎麼辦？萬團長在窯洞門口走來走去。他希望首長們哪怕多睡一分鍾也好，總想晚一點再去叫醍他們；可他又巴不得周副主席他們盡快知道敵情，研究對策，因而總想早一點推開窯洞的大門。時間啊，為什麼過得這麼慢，而又這麼快呢？在極其矛盾的心情中，萬團長熬到了天蒙蒙亮。他不能再猶豫了，不能再等待了。他輕輕地敲著弼時同誌住的半間窯洞的窗戶。很快地，弼時同誌就從窗戶內探出頭來。萬團長壓低聲音報告：“有情況！”
弼時同誌同樣小聲音地：“我馬上出來。”說著，他下了炕。這半間窯洞，隻有一鋪炕，地上連個桌子也放不下。他踮著腳尖，順著過道走進中間窯洞，想到院子裏去。可是，看見周副主席他們睡得正香，生怕開門聲會把他們吵醒。於是他又輕輕地走回套窯，心想這可怎麼辦。眉頭一皺，辦法有了。他打開窗戶，慢慢地從窗戶向外爬著。
萬團長驚叫：“當心！”
任弼時急忙噓了一聲：“聲音小點！”
萬團長扶著他爬下窗戶，一邊暗暗埋怨自己，說著：“你血壓高，摔一跤可不得了。”
萬團長向他詳細彙報了敵情。任弼時當即下令，要參謀長親自帶領一個排，跑步到南山構築工事，同時通知各大隊準備出發，至於向哪裏轉移，要等毛主席、周副主席起來後才能決定。
正是這個問題，引起了一場激烈的爭論。吃了早飯，任弼時將敵情向毛主席做了報告，然後說：“我的意見，是向東轉移為好。”
“要是我們向西走呢？”毛主席反問道。
任弼時說：“那怎麼行？敵人主力從西邊來。向西就可能和敵人相遇，這是一。第二，即使我們避開了胡宗南的主力，那麼往西走就到了寧夏馬鴻逵的防區。馬家有八個騎兵團，戰鬥力很強，不可小看。所以，向西，我們的回旋餘地比較小，有被敵人包圍的危險。第三，越往西走，人煙越少，糧食越困難……”
“正因為這樣，我們必須向西！”毛主席打斷了他，“蔣介石、胡宗南知道，我們的主力遠在隴東，離這兒有幾百裏地，向東走是安全的。所以，敵人就要把我們往東趕，趕過黃河就是勝利。可我們呢，要完全出乎他們的預料，偏偏不向東去，而往西走！”
吃罷午飯，他們又繼續爭論。
幹部、戰士們幫助群眾在山裏埋糧食、藏東西。
民兵們在山間路口站崗放哨。
南山上，戰士們在搶修工事，準備阻擊敵人，萬團長把望遠鏡從胸前取下來，對趙排長說：“朱總司令的望遠鏡給你留下。現在，用得著它了！”
“萬團長……”趙排長捧著望遠鏡，激動得不知用什麼語言來表達自己的心情，最後隻是說：“敵人離這兒很近了，你們趕快轉移吧！”
周副主席正在參加區委召開的地方幹部會議，進行緊急動員。他在會上說：“我們在這裏安安靜靜地住了50多天，可得好好感謝你們呀！現在敵人要來了，你們要想盡一切辦法保護群眾，不要讓鄉親們受到損失！”
下午，周副主席開罷會回來，弼時同誌還在和毛主席爭論，而且雙方的情緒都開始激動起來。任弼時說：“我們必須正視現實。從西邊來的敵人有四個半旅，三四萬人，而我們隻有四個半連，真正能投入戰鬥的才二百多人……”
周副主席剛要開口，幾個偵察員走了進來，指著地圖向首長們彙報敵情。
烏雲四起，天色昏暗。西邊響起沉悶的雷聲。