她陰險地笑著，向孩子們大聲喊道：“你們快點遊哦，讓我看看誰最厲害。”
為了證明自己最棒，孩子們爭先恐後地向艾娃遊去，艾德和菲諾娜幾乎同時到達，而菲基拉和科恩也不示弱，緊緊跟在後麵。
“你們都很棒，親愛的孩子們，現在來領取你們的獎賞吧！”艾娃說道。
四個孩子聽到有獎賞，便沒有多想，都興衝衝地來到了艾娃麵前。忽然，艾娃從懷裏掏出一根魔棒，迅速在孩子們頭上輕點了幾下，同時嘴裏嘰裏咕嚕地念了幾句咒語。
有那麼一會兒，什麼事也沒有發生，艾娃的眼裏流露出恐慌之色，難道她的魔法失效了嗎？但她隨即發出了勝利的尖叫，她到底看見了什麼呢？
原來她看到四個孩子慢慢變成了四隻雪白的天鵝，它們長著長長的脖子和漂亮的羽毛，不過，它們的四雙眼睛卻絕不像是鳥類的眼神，因為它們正在憂鬱迷惑地盯著她，透過這眼神，能夠看到菲諾娜和她的兄弟們內心的怨恨！
這時，李爾王的孩子們一起叫了起來：“艾娃，你到底對我們做了什麼啊？”
“哎喲，你們還能說話呀？這真是出乎我的意料，”艾娃皺了皺眉，說道：“你們不是好奇嗎，在湖麵上照照自己的影子吧，就會知道我做了什麼。”
四隻天鵝趕緊低頭向湖水照去，當看到水中天鵝的倒影時，他們終於明白了這個可惡的女人做了什麼，於是都忍不住傷心地哭了起來。
看到這一場景，艾娃冷酷殘忍的心突然軟了下來，她甚至有點後悔自己的所作所為了，並擔心李爾王回來後無法交代。
“哎哎，”可憐的孩子們哀求道，“把我們從你的咒語下釋放出來吧，求你了！”
“你們想都別想！”艾娃狠狠地說，當她想到就是這些孩子們奪走了李爾王對自己的愛時，她又變得鐵石心腸起來。
“難道我們永遠就是白天鵝了嗎？我們怎樣才能恢複人形呢？”菲諾娜問道，“繼母，別告訴我我們一直到死都會是這種悲慘命運。”
艾娃冷笑著轉身離開，她說：“聽著，遊向江河湖海，直到遠方的鍾聲響起，將你們永遠釋放。”
然後，艾娃再沒有多說一句話，也沒有再看他們一眼就走了。
“鍾聲？繼母的話是什麼意思啊？”菲基拉和科恩問道。說實話，他倆還沒有意識到現實的殘酷，以為這隻是繼母和他們開玩笑呢。
“我也不明白她那句話是什麼意思。”菲諾娜黯然地說。
艾德歎道：“唉，姐姐，我要是當初聽你的話就好了，而且我們應該早點告訴父親，這樣他就能保護我們了，可是現在一切都晚了。”
“不要難過了，弟弟們，我們一定要堅強！”菲諾娜說，麵對困難時，她又恢複了勇氣，“我們的父親那麼英明，他一定會發現艾娃的惡行，然後趕來救我們的。”
“父親可能什麼也不會做的，因為他再也認不出我們了，我們成了天鵝，不再是李爾王的孩子了。”艾德差點哭出聲來。
菲諾娜說：“雖然我們不能再像人類那樣生活了，可是我們還會說話呀，而且還能唱歌，就讓我們一起歌唱吧。”
就這樣，四個可憐的孩子開始唱歌，他們悠揚的歌聲傳得很遠很遠，就連遠處的農夫也停下了手裏的活，凝神聆聽著這哀婉動人的歌。
與此同時，艾娃正坐在王宮裏，懷著喜悅而恐慌的複雜心情等待著李爾王的回來。
晚上的時候，李爾王回來了，他看上去心情不錯，艾娃便迎了上去。
李爾王習慣性地擁抱了她，並問道：“你和孩子們今天玩得好嗎？快去把他們叫來吧，我有好消息要告訴他們，明天他們可以和我一起去見鮑勃國王呢。”
艾娃扭扭捏捏地回答：“我可不知道他們跑哪兒去了，從湖邊遊玩回來後我就沒有再看見過他們。親愛的，忙了一天你肯定累了吧，來，好好休息一下吧。”