布告以陳述“日本帝國主義橫行華北，無人製止。蔣介石、閻錫山、宋哲元，奴顏婢膝，媚外成性。全國喪亡，迫在眼前”的民族危亡之嚴峻形勢開篇，號召“一切愛國誌士，革命仁人，不分新舊，不分派別，不分出身，凡屬同情於反抗日本帝國主義者，本軍均願與之聯合，共同進行民族革命之偉大事業”。布告闡明了紅軍東征抗日之目的，申明“本軍所到之處，保護愛國運動，保護革命人民，保護工農利益，保護知識分子，保護工商業。本軍主張停止一切內戰，紅軍、白軍聯合起來，一致對日，凡屬愛國軍人，不論積極地與本軍聯合抗日，或消極地不反對本軍及愛國人民抗日者，本軍均願與之進行協商、協定或諒解。”布告還根據社會的主要矛盾，強調當前最大敵人為日本帝國主義，呼籲“凡屬食毛踐土之倫，炎黃華胄之族，均應一致奮起，團結為國”。接下來，毛澤東連用了三個典故來呼籲國人同仇，共禦外侮。這三處典故都在上述引文中集中體現。“皮之不存，毛將安附”出自《左傳》，這裏意思是說，倘若國家都亡了，作為個體又如何能生存呢？“天討”出自《尚書皋陶謨》：“天討有罪，五刑五用哉。”本意是以五等之刑，懲戒有罪之人。後以出兵征伐稱為“天討”。“禹域”即中國。相傳大禹平水時，劃分九州，指定名山大川為各州疆界，故後稱中國為禹域。毛澤東此處摘用這三個典故，就是使社會各界都能認清時事危機之重，呼籲工農商學兵聯合起來，打倒日本帝國主義，打倒漢奸賣國賊，為建立自由平等與領土完整的新中國而奮鬥。
(本章完)