陸征祥起程前，徐世昌又召集府院會議討論大政方針。徐世昌要求代表首先應取消德奧等戰敗國在華政治經濟利益，尤其要收回戰前德國在山東省內的一切權益，而不得由日本繼承；其次要廢除中日“二十一條”；第三應盡力要求取消領事裁判權、各國在華勢力範圍等一切特殊權益。
而此時，巴黎和會也正在討論處理“德國以外之德國利益問題”。中國代表團由王正廷、陸征祥、顧維鈞組成。中國代表興致勃勃而去，但到了巴黎，才發現這個和會實際上完全由美、英、法、意、日所控製。中國這個所謂的戰勝國地位連比利時、塞爾維亞、巴西都比不上。首席代表陸征祥，這個當時中國政府的外交部長歎道：“我們全團到時，接待應酬之淡薄，與列強領袖在會見訪問接洽之艱難，各界人物對華議論視察之輕慢，種種情況，江河日下。”
因為當時中國南北軍政府對立，身為南方代表的王正廷便總要以南方唯一代表的權利求得會議所既定的兩個出席代表中的一個位置，另外，因南北兩方麵本就有那種勢不兩立的矛盾，所以在和會上就鬧起了很多風波，會議還沒開中國代表團自己就先爭執不下了。
在對外的立場上，王正廷與其他中國方麵的外交官，沒有太大的分歧，但是由於他們所代表的是兩個嚴重對立的軍政府，所以在外交事務上勢必就出現了種種客觀和人為的矛盾。
在和會上，首先由顧維鈞代表中國發言，半個多小時中，不用講稿，顧維鈞洋洋灑灑，慷慨激昂地把中國的要求闡述得非常明確，據理力爭，他說：“我們既然戰勝，那麼德國在華的一切侵略權利就應歸還中國，如山東的租借地、膠濟鐵路等。我們對和會有七項希望條件，即：廢除勢力範圍，撤退外國軍隊巡警，裁撤外國郵局及有線無線電報機關，撤銷領事裁判權，歸還租借地，關稅自主。”
由於英法美等帝國主義都在中國擁有多種特權和權益，因此，對於中國提出的廢除“二十一條”的要求七項希望條件便以“不在和會討論之列”而拒絕。會議長克裏·孟梭在複中國代表的函中說：“聯盟共同領袖各國最高會議，充量承認此項問題之重要，但不能認為在本會議權限之內，擬請候萬國聯合會行政部。能行使職權時，請注意。”
由此，中國唯一的希望就是山東問題能夠順利解決了。
1月27日，“五人會議”討論德屬殖民地問題，中國代表被指定出席。日本代表首先發言，他們提出膠州灣租借地以及鐵路並德人在山東的所有種種權利應該無條件讓於日本，日本代表說完，一時間，大家都沒有說話：中國代表沒說話是由於他們根本沒有山東問題，因為這是在《二十一條》中的；其他各國沒有說話是由於連他們都驚訝日本竟明目張膽地提出這樣的要求；英法俄意沒有說話是因為他們早就同日本簽訂了秘密諒解，即承認日本的上述要求。中國怎能想到這許多複雜的陰謀呢，當主席問到中國代表有何異議時，王正廷張口結舌，最後顧維鈞說：“對不起，諸位，對於山東問題我國還需要進一步商定，請求和會下一次再討論。”