王後十分隆重地歡迎她的客人，並將自己盛裝的女兒介紹給他。但是濃妝豔抹使圖莉特拉的醜陋更加突出。魅力國王匆匆看了她一眼就把目光投向了別處。盡管如此，王後滿心以為他不好意思多看，所以仍舊費盡心計讓圖莉特拉在客人麵前轉來轉去。過了一會兒，魅力國王問起是不是還有另外一位公主，名叫菲奧德莉薩的。
“是的，”圖莉特拉用手指著菲奧德莉薩公主回答說，“她在那裏，因為長得醜，不願意見人。”
這時，菲奧德莉薩的臉羞得通紅，顯得十分可愛，把魅力國王都看呆了。他站起身來，走到她麵前深深鞠了一躬，說道：
“公主，你本來就美麗出眾，不需要任何打扮。”
“陛下，”公主回答說，“我向你保證，我從來不穿皺巴巴又髒兮兮的衣服。所以你要是一點也沒有注意到我，我會舒服得多。”
“那是不可能的！”魅力國王大聲說道，“眼前有你這麼一位極其美麗的公主，別的我就什麼也不去看了。”
這時王後插了進來，口氣很尖刻：
“我提醒你，陛下，菲奧德莉薩已經夠虛榮的了，請你別再向她說奉承話了。”
魅力國王很清楚王後心裏不高興，不過那不關他的事，他對菲奧德莉薩讚美不絕，一連同她談了三個小時。
看到魅力國王如此傾慕菲奧德莉薩，王後很失望，圖莉特拉也是一樣。她們對國王抱怨，連哄帶騙讓他最後同意，在魅力國王訪問期間把菲奧德莉薩關在某處不讓她露麵。
所以那天晚上，公主一回到自己的房間就被四個蒙麵人捉住，送到高塔頂上的一個房間去了。她待在那裏難過到了極點。但她馬上就猜到，這是不讓她在來訪的國王麵前露麵，怕他鍾情於她。事情到了這個地步，她非常失望，因為她已經愛上他了，他選她作他的新娘，她是十分願意的。魅力國王並不知道這位公主出事了，急於再次同她會麵。他設法向派去接待他的朝臣打聽。然而，王後早就下過命令，他們都把她說得一無是處。說她又虛榮、又任性，脾氣也極壞，盡折磨她的侍女，還說盡管國王給了她許多錢，她還是吝嗇到了極點，寧可穿得像個牧羊女，也不願意花一個子兒。這些話使魅力國王非常煩惱，不過他保持著沉默，不發一言。
“的確是這樣，”他心裏想，“她的穿著確實不好，不過當時她十分羞愧，這證明她迫不得已才穿得這麼差。我無論如何也不能相信，這麼可愛的姑娘竟會像他們所說那樣，脾氣壞得不得了。決不會這樣，王後一定因為自己有個醜陋的女兒，所以妒忌她，散布許多中傷她的謠言。”
前來接待他的大臣看到魅力國王很不高興，當中有個人單獨同魅力國王談話，見沒有人聽見，便巧妙地向魅力國王稱讚菲奧德莉薩公主。
魅力國王對他說的一切很感興趣，不難看出他對公主有多麼傾心。後來王後召喚這些大臣，詢問他們察覺到的一切，他們的彙報證實了她的擔憂。至於可憐的菲奧德莉薩，她整晚都在哭泣。
“在我沒見到那個國王之前，就把我關在陰暗的塔裏，已經很糟糕。”她說，“可如今他在這裏，她們可以和他一起開開心心共度歡樂時光，而把我單獨關起來，這實在太不公平了。”
第二天，王後送給魅力國王一些極好的珠寶和名貴的禮品，其中有件飾物是為紀念即將舉行的婚禮而特製的。那是用一塊紅寶石雕刻的心，周圍有幾支裝飾鑽石箭頭的箭，其中有一支箭穿透了這顆心。心上麵有一個金質同心結，上麵刻有“隻有一個人能傷害我”的箴言，整個飾物懸掛在一串大珍珠上。