失望中，她大聲說道：“把這些華麗而俗氣的東西全拿走！一個被你們囚禁的不幸的人，看了怎麼會開心得起來呢？”說完，她就失去了知覺，倒在地上。殘忍的王後卻惡毒地哈哈大笑起來，和圖莉特拉一起離去，任憑公主躺在地上無人救助，也無人安慰。
那天晚上，王後對國王說，盡管魅力國王不曾選擇菲奧德莉薩，但是菲奧德莉薩卻仍然很迷戀魅力國王，所以，讓他的女兒留在塔上直到恢複理智是很恰當的。國王說：“那是你該管的事情，你盡可以按照自己的意思吩咐下去。”
不幸的菲奧德莉薩恢複知覺後記起了剛才所發生的一切，頓時十分傷心地哭起來，她相信自己永遠也得不到魅力國王了。她整夜整夜地坐在打開的窗前長籲短歎，傷心落淚。直到天亮才離開窗口，爬到小房間陰暗的角落裏去，對一切身外的事情都漠不關心。等到夜晚再次降臨，她又把身子探出窗外，在黑暗中哀歎自己悲慘的命運。
現在我們再來說說那位變成藍鳥的國王。他一直在王宮的周圍飛來飛去，希望能看到他那可愛的公主，但他又不敢飛得太靠近窗戶，怕被圖莉特拉認出來。夜晚降臨，他還是沒能找到囚禁菲奧德莉薩的地方。於是他又疲倦又傷心地棲息在緊靠塔樓的一棵冷杉上，悲哀地唱著。唱著唱著便睡著了。但是不久，一個輕微的哀歎引起了他的注意，他仔細一聽，原來那個人是這麼說的：
“殘酷的王後！我到底做了什麼，要把我關起來？難道我還不夠倒黴？現在還要讓別人盡情嘲笑，並在我麵前炫耀你女兒成了魅力國王的新娘有多麼幸福快樂？”
藍鳥聽到這些十分驚訝，耐心等待黎明。天一亮他就飛過去看看說話的是誰。但是他發現窗戶已經關緊了，什麼人也看不到。第二天夜裏他留神守候。在明亮的月光下，他看清楚了，在月光下傷心難過的正是他朝思暮想的菲奧德莉薩公主。
“我的公主啊！難道我真的找到你了？”他一邊說著一邊往公主的身邊飛去。
“誰在跟我說話啊？”公主大吃一驚。
“菲奧德莉薩，剛才你還提到我的名字，怎麼現在又不認識我了，”藍鳥悲傷地說，“這也難怪，因為我現在是一隻藍鳥，而且七年中將一直是一隻藍鳥。”
“什麼？小藍鳥，你真的就是那位擁有無窮力量的魅力國王嗎？”公主撫摸著他問道。
“沒錯，因為忠誠於你，我才受到這樣的懲罰。不過，請相信我，隻要你不放棄我，即使再有兩個這樣的七年，我也會樂意忍受。”
“什麼？你在講什麼？”公主叫了起來，“你的新娘圖莉特拉不是剛才來看過我，披著禮服，戴著你給她的鑽石戒指嗎？我不會弄錯，因為我的確看見你的戒指戴在她的手指上。”
藍鳥勃然大怒，把全部的情形都告訴了公主，他怎樣受騙把圖莉特拉帶走，怎樣由於拒絕同她結婚，被仙女馬齊拉懲罰，讓他做七年藍鳥。
公主聽到自己愛的人對她如此忠誠，高興極了。她欣喜地聽他說綿綿情話和種種解釋。但是很快，太陽就升了起來，他們不得不分手，免得藍鳥被別人發現。藍鳥答應天一黑就到公主的窗前來，等天亮以後便飛走，躲到冷杉的一個小洞裏去。菲奧德莉薩不安地目送他離開，恐他誤入羅網，或者被老鷹吃掉。
藍鳥沒有待多久。他飛走了，飛得很遠，一直飛到自己的宮裏去。它從一扇打破了的窗子裏飛進去。找到了存放珠寶的櫃子，選了一枚光彩奪目的鑽戒準備作為禮物送給公主。等到他飛回來時，菲奧德莉薩已經坐在窗口等他了。他把戒指送給公主，公主責備他不應該冒險去取戒指。
藍鳥說：“答應我你將永遠戴著它！”公主應允了，但有一個條件，就是藍鳥不但晚上而且白天也要來看她。他們談了一個通宵。第二天早上，藍鳥又飛回他的王國去，他破窗戶鑽進宮裏。又從寶藏中挑選了兩隻手鐲，那些手鐲都是用一整塊綠寶石雕刻出來的。他把手鐲送給公主時，公主搖搖頭，責備他說：
“是不是你認為我愛你愛得還不深，所以用這些禮品來提醒我？”
“不是的，公主。我非常愛你，又覺得沒有辦法表達。我給你這些無價之寶隻是想表達我時刻想念著你，在必須分離的時候也想念著你。”第二天夜裏，他又送給菲奧德莉薩一塊表，那表鑲嵌在一顆碩大無比的珍珠裏。公主看見這樣一件禮物，微微有了一些笑意：
“送我一塊表倒是送對了，因為自從認識你以後，我已經喪失了時間的概念。跟你在一起幾個小時就像幾分鍾，不同你在一起，僅僅幾個小時就好像過了好幾年。”
“啊，公主，對我來說，幾個小時就更長了！”日複一日，他給公主帶來更多更美的鑽石、紅寶石和乳白寶石。夜晚，她用這些東西打扮起來讓他高興，白天她把這些東西藏在草墊子裏。太陽出來，藍鳥就藏到那株高大的冷杉上給她歌唱，唱得好聽極了。過路的人無不感到驚奇，以為樹裏住著一個精靈。