魅力國王說要是她不答應第二天晚上再次會麵，他就不離開她。圖莉特拉當然對再次會麵求之不得。王後對計策的成功十分高興，並深信今後一切將會繼續按照她的意願順利進行。果然，第二天晚上天一黑，魅力國王就乘著車子來了。那輛車是他的一個巫師朋友所送，由一些飛蛙拉著。魅力國王三言兩語就把圖莉特拉勸了出來，讓她坐進車子，接著魅力國王坐到她旁邊，非常高興地說：
“我的公主，你自由了。你喜歡到什麼地方舉行我們的婚禮？”
圖莉特拉把頭蒙在鬥篷裏說，仙女馬奇拉是她的教母，她願意在仙女的城堡裏結婚。魅力國王當即吩咐那些飛蛙駕車前往，那些飛蛙對地圖了如指掌。所以要不了多久，他和圖莉特拉就在仙女馬奇拉的城堡裏停了下來。因為害怕他們一走進那燈火輝煌的城堡，魅力國王就會發現自己不是菲奧德莉薩，所以圖莉特拉把鬥篷裹得緊緊的，還要求單獨會見仙女。她很快把自己怎樣把魅力國王騙到手的全部經過告訴了仙女。
“天哪！我的孩子。”仙女說，“這樣看起來，我們的事情很不好辦。他深愛的是菲奧德莉薩，不會就這麼輕易罷休的。十有八九不會同意的！”當時，魅力國王在一個華麗的房間裏等候，那房間四周的牆壁是用鑽石砌成的，他可以清清楚楚地看見仙女和圖莉特拉站在一起低聲交談。這時候，他感到十分迷惑。
“是誰出賣了我們？”他自言自語地說，“我們的敵人怎麼會到這裏來的？她一定在策劃如何破壞我和菲奧德莉薩的婚禮。可是可愛的菲奧德莉薩怎麼還不趕快回到我的身邊？”
仙女馬奇拉手拉著圖莉特拉走了進來，這下可比他想象得還要壞了。
馬奇拉說：“魅力國王，這就是你曾海誓山盟過的，也有了婚約的圖莉特拉。你們立即舉行婚禮吧！”
“我！”國王叫了起來，“我和這種人結婚！你把我當成什麼了？我什麼也沒有答應過她！”
仙女也生氣地叫嚷道：“不要再說了！你連仙女也不尊敬嗎？”
“夫人，”國王回答說，“請把公主還給我，我一定非常尊敬您。”
“我不就在這裏嗎？”圖莉特拉插嘴說，“這裏還有你給我的戒指，在小窗那裏和你談話的不正是我嗎？”
“什麼？”國王更加惱火了，“我被你們徹頭徹尾蒙在鼓裏！我被你們騙了！我的車子在哪裏？我在這裏一分鍾也待不下去了！”
“哎，”仙女說，“別急啊。”她碰了碰他的腳，魅力國王的雙腳立即像被釘子釘上了，固定在地上一動也不能動了。
“隨便你把我怎麼樣！”國王說，“把我變成石頭也沒關係，但是，除了菲奧德莉薩，我誰也不娶。”
盡管仙女又是叱罵又是威脅，他也不願再說一句話。在這二十個晝夜裏，圖莉特拉大哭大鬧，最後，仙女馬奇拉被國王的毫不讓步弄得筋疲力盡，她大發雷霆：“你要麼跟我的教女結婚，要麼因為你違背諾言，苦修七年。你自己選吧。”
國王反而興高采烈起來：“隻要你替我把這個醜陋的潑婦打發走，隨便你，想對我怎麼辦都隨便你！”
“潑婦？”圖莉特拉氣極了，“你以為你是什麼人啊？竟敢叫我潑婦！你不過是個不守信用的國王，坐一輛破車，讓蘆葦蕩裏呱呱亂叫的青蛙拉著到處亂逛。”
“不許再說這些侮辱人的話。”仙女也嚷嚷道，“七年裏你就做一隻藍鳥吧，背信棄義的國王，你就從那扇窗戶裏飛出去吧。”她說這些話的時候，國王的臉變了，雙臂也變成了翅膀，兩隻腳成了彎曲的黑爪子。轉眼間，他的身體瘦小起來，像一隻鳥，身上還有發光的藍色羽毛。不過他的嘴巴如同象牙雕出來的一般，眼睛也像星星一樣閃爍，頭頂上還有一撮白色的羽毛，就像戴著頂皇冠。
國王完全變成了一隻鳥，隻聽見他一聲悲鳴，就從開著的窗戶裏飛了出去。接著圖莉特拉和仙女馬奇娜在他的後麵發出一陣嘲笑聲。他不停地飛，直飛到森林深處。到了那裏，他歇在柏樹上哀歎自己可憐的命運。他說：“唉，七年裏誰知道親愛的菲奧德莉薩會怎麼樣！在我恢複人形之前，她那殘酷的後母可能早就將她嫁給了別人。如果真的是這樣，生活對於我又有什麼意義呢？”
這時，仙女已經將圖莉特拉打發回了王後那裏。王後正急於知道婚禮舉行得怎麼樣了，圖莉特拉回來將事情的前後經過如此這般的述說一遍，王後聽了這些自然十分惱怒，而後，怒氣又全部發泄到了菲奧德莉薩頭上。王後惡毒地點點頭：“魅力國王喜歡菲奧德莉薩，這件事足夠她後悔一輩子的。”她和圖莉特拉來到關押公主的塔樓。菲奧德莉薩看到圖莉特拉穿著結婚禮服，戴著鑽石王冠，心裏很難過。
王後說：“我的女兒特地來讓你看看她的結婚禮物，她是魅力國王的新娘。他們是世界上最最幸福的一對，他十分迷戀我的女兒。”這時，圖莉特拉也不管菲奧德莉薩願意不願意看，把她的飾帶、寶石、華麗的錦緞和絲帶拿出來炫耀，還特別指出手指上的戒指是魅力國王送的。公主一眼就認出了那隻戒指。她不再懷疑，魅力國王確實已經同圖莉特拉結婚了。