有了強大的海軍，也有了多少看得過去的陸軍，慈禧也開始不安分起來了。上一次的變法，西方國家幾乎是一邊倒地站在了光緒一邊，這讓慈禧心中大為不滿。一向心狠手辣的慈禧，也開始對洋鬼子的麵子不大賣賬了起來。
慈禧的變化，讓早就習慣了在大清頭上拉屎拉尿的洋鬼子大為不滿，他們迫切想要找到一個借口，狠狠地教訓一下慈禧，讓慈禧知道，在大清這一畝三分地上，真正的統治者應該是他們洋鬼子，而不是慈禧。而這時，義和團運動，就給了列強一個極好的侵略中國的借口了。
義和團開始於山東，由於山東是洋鬼子較早進入的地方，這裏洋鬼子與中國人的矛盾格外尖銳。正是洋鬼子的橫行霸道，引起了中國人的不滿，反抗運動漸漸發展。義和團開始燒教堂，殺洋人，砸毀洋鬼子開辦的工廠，整個山東大地上，一場暴亂眼看著就要發生。
山東巡撫袁世凱可不是個善茬兒，一看勢頭不對，立刻采取了行動，他一邊安撫洋人，一邊鎮壓義和團運動。在袁世凱強大兵力的鎮壓下，義和團不得不撤離山東，開始向京津方向發展。而在發展的過程中，義和團也漸漸地變了味。剛開始的時候，義和團應該來說隻是一場反抗洋鬼子的正義運動而已，並沒有太多的神神道道在內。可是，當白蓮教之類的組織滲入義和團並在裏麵漸漸擔當起重任時，一場災禍，已經不遠了。
義和團的團民們，打著刀槍不入的口號，從四麵八方，浩浩蕩蕩地殺入了北京和天津，短時間內，竟然聚集了百萬人之眾。對於這股力量慈禧剛開始是不怎麼相信的，她特別安排了自己的幾個心腹大臣跟義和團進行接觸，看看義和團到底有多大的實力。在那些大臣麵前，義和團表演了一下刀槍不入的絕技，把那些大臣震得五體投地，並且，把自己的所見所聞添油加醋地向慈禧彙報，並且告訴慈禧，義和團，願意跟大清合作，扶清滅洋。
剛開始的時候，慈禧對此還是頗有顧慮的，她不想著得罪洋鬼子，畢竟，現在的大清，實力還差了點兒，根本就沒有辦法跟列強對抗。可是，那些洋鬼子卻管不了這麼多，對他們來說，這可是一個難得的好機會啊。英法美德四國，立刻向清廷提出，要求清廷進行鎮壓。對此，慈禧並沒有正麵回應，她想看看事態的發展再說。
形勢一觸即發，李天佑對此憂心忡忡，他知道得很，幾天前，英法美德四國已經暗中達成了一項秘密協議，聯合出兵鎮壓義和團，而這協議，得到了俄日意奧四國的支持。二十四艘軍艦已經從各自國家的港口出發，朝著大沽口炮台趕去，估計到五月底的時候就可以到達。雖然軍艦的數量比起清廷北洋水師還少了一些，可是，噸位卻足足比北洋水師多了五成，其中還包括兩艘英國人的君權級軍艦，以北洋水師的實力，想擊敗八國聯軍海軍，可能性微乎其微，更何況，那些北洋水師的軍艦才剛剛投入使用沒有多久，士兵們還沒有真正上手，根本就形不成戰鬥力。