他之所以這樣做，是因為聽說戴笠在雞鵝巷53號工作時，也是這種拚命三郎的勁頭。他能熬得三天三夜夜以繼日地工作，每天隻睡兩個小時。有的時候吃燒餅油條，喝白開水，一天兩頓，就可過一天。但是戴笠不休息，也讓手下的特務們跟他一起加班。毛人鳳卻不這樣做，他默默地工作，用自己的行動感化別人。
武漢行營辦公廳第三科，除了秘書、庶務等股室外，真正從事主業的，隻有三個股室，它們各有分工。第三股專管“匪情”，負責搜集共產黨和紅軍的情報；第二股專管“行動”，主要以緝捕、暗殺、行凶為主；而由毛人鳳當股長的第一股，專管“防奸”，講得透徹些，也就是替蔣委員長偵伺國民黨內的各種異己力量的動態，重點在軍隊方麵。相比之下，“防奸”一項，更是特殊中的特殊，秘密中的秘密，沒有深藏不露的城府，眼觀六路、耳聽八方的機靈是幹不好的。
幹這頂工作，最最難的，就是甄別情報的用處，能夠根據親疏遠近的尺度，恰如其分地遞送，否則，不要說幹不長，丟烏紗帽、掉腦袋都有可能。但是毛人鳳謹慎小心、勤勉精細的工作作風，以及圓轉恭順的處世方式都給他帶來莫大的好處。但最管用的，也是別人難以企及的本領，卻在於無能準確地把握情報的價值，處理時能做到心明如鏡、合絲合扣。要點歸結起來兩句話：首先是當戴笠的“耳目”，其次再是別人的“耳目”。
因此，每有情報，無關痛癢的，他就裝進檔案袋，按照正常的程序，通過陳郡年——周偉龍——戴笠的路線，往上傳遞。如果是有“特殊”價值的，我就藏在肚子裏，等到戴先生來武漢時單獨彙報。
比如類似賀衷寒手下那些“政訓員”的非法勾當，以及由周偉龍控製的湖北保警係統敲詐勒索，暗通土匪、貪汙受賄的卑劣行徑，他也都直接向戴笠彙報，從而使戴笠在與同行的爭鬥中，有了震懾對手的“秘密武器”。這在戴笠剛剛起步，羽翼尚不豐滿，卻又躊躇滿誌的時候，是萬萬不可或缺的。也因為此，戴笠更加認為毛人鳳是自己離不開的幫手。
於是，戴笠醞釀著，把更重要的任務交給毛人鳳完成。
——潛伏古都發展下線
特務處成立之處，戴笠的主要注意力都在長江流域和東南各省，對華北各省滲透較晚，對西北地區抓得更晚。從1932年起，西北陝甘地區才有一些零星的情報活動在開展。直到黃埔一期學生，西安人馬誌超前來投靠後，才在西安建立起了西北地區第一個省站組織。
戴笠就是要派毛人鳳到西安行營辦公廳從事情報工作。臨行前，戴笠又反複叮囑說：“到了西安，你要特別注意張學良、楊虎城的動向。從目前掌握的情況來看，西北軍裏有不少軍官有抱怨情緒，消極對待剿共，你要善於做工作。楊虎城土匪出身，是個粗人，非常狡猾。我擔心他們若和共產黨聯手，就會使得局麵更加複雜，難以挽回。不過張學良是我的拜把兄弟，他的為人我還比較放心。你如果有事，可以去找警衛旅的團長吳泰勳，無論要錢還是要人，他都可以幫你。”
戴笠看起來就十分關心毛人鳳，不斷叮囑。毛人鳳也是頻頻點頭。他還不知道西安之行，讓他差點把命都搭上。
1936年，古城西安正處在一種可怕的寧靜之中，這是暴風雨即將來臨前的間歇，是世界大亂前的喘息。正像那表麵上平靜的大海，下麵卻潛藏著洶湧的暗流。
西安本來是楊虎城十七路軍的地盤。但東北軍人駐後，小小的西安一下出現這麼多的軍隊，雙方為搶占房屋、軍餉、營房等，相互之間摩擦不斷。兩軍間經常出現打架、鬥毆的事件，這正是蔣介石希望出現的局麵。但他忽視了張、楊的政治覺悟和政治頭腦，後來的發展西安不但沒有出現兩軍相互火並的情況，反而在兩軍的上層更形成了休戚相關的關係，這是蔣介石最擔心的局麵。到了10月，紅軍長征到達陝北，蔣介石急調在湖北境內“剿共”的十幾萬西北軍晝夜不停開往西北，由張學良以“西北剿共”副總司令的身份，指揮東北軍、楊虎城的西北軍、胡宗南的中央軍共三十萬大軍與紅軍作戰。為了適應西北剿共的需要，戴笠剛成立的西北區特工站馬上開始統一指揮陝西、甘肅、寧夏、青海四個省區的特工活動，另外還成立了榆林站、晉南站、太原站等省一級的組織，單就針對陝甘寧邊區成立的特務組織就有20多個。為了加強情報的傳遞速度，提高特工效率，戴笠下令在西安建立了無線電支台，各地的電台達到三十座左右。完全領會蔣介石“剿共”意圖的戴笠還給毛人鳳等特工人員布置了四個工作對象：
第一個工作對象是紅軍，要求西北區所有“看不見的力量”都廣泛搜集紅軍的軍事情報，供蔣介石在西北“剿共”時作進剿決策的參考。另外還要在西北各大城市和後方各地大肆搜索偵捕中共地下工作人員，進步人士以及愛國青年學生，以維護蔣管區的社會秩序和治安。
第二個工作對象是楊虎城和他的十七路軍。他十分擔心楊虎城會跟共產黨聯手，共同消極“剿共”，一致要求抗日救國，這樣的局麵會讓蔣介石腹背受敵，力量削弱。
第三個對象是張學良和東北軍。雖然對張學良比較信任，而且在奉係中，戴笠的特工機構已經有所紮根，但是他還是擔心張的手下一批具有抗日救國思想的高級將領和進步人士積極活動，宣傳國共和平。
最後要關注的就是駐紮在西北的中央軍，這也體現了戴笠考慮問題的全麵和細致。
帶著充分準備，毛人鳳一路風塵仆仆來到西安。由於人們對蔣介石“攘外必先安內”政策的反感，加上特務處惡名在外，西安的特務工作開展十分困難。毛人鳳充分利用了東北軍和西北軍中下級軍官之間的不和，擴大裂痕，挑撥兩軍關係，實行分而治之。因為不同人馬利益不同，彼此之間都有所怨憤，毛人鳳很容易就找到很多機會。但是他還覺得不夠，他想要有不一樣的表現。
當初為了找出一個可以打入西北軍內部的人選，毛人鳳費盡腦筋。最終鎖定了國民黨司法史上以“三次建獄四次坐牢”出名的胡逸民。
胡逸民原籍浙江永康，是老同盟會會員，北伐時出任國民革命軍軍法官及總司令部軍法處執法科長兼監獄科長。“四·一二”政變前後，因與蔣介石有大同鄉之誼等關係，一躍而為清黨審製委員會主席。沒想到爬得太快，被人向蔣介石打了小報告，說“胡逸民自己的秘書就是共產黨”！蔣介石派人一查，發現結果屬實，把胡逸民喚過來一頓臭罵外加兩個巴掌，送進了監獄。後來靠著李烈鉤、蔣伯誠等人的說情，又恰逢老蔣新娶宋美齡的好心情，才被釋放出來，並且恢複了監獄科長的職務。這職務官兒不大，油水不小，幾年裏胡通過建造監獄的工程，撈到了五、六十萬元的外快，接著買地皮、造洋房、購汽車、玩女人，胡吃海喝地抖擻起來。可是紙包不住火，他貪汙的事件泄露出來，蔣介石大怒，本來要辦他個貪汙罪。可是戴笠卻提出他跟楊虎城部下有著特殊關係，可以派他去搜集情報，蔣介石於是鬆口讓他戴罪立功。
胡逸民接受了“中央”的秘密使命，隻身來到西安。楊虎城卻表現出了少有的熱情，馬上給他一個陝西省政府委員的職務，再委他兼任十七路軍駐武漢辦事處主任的軍職。同時還為他主婚，娶了一房姨太太。望著位子、娘子、票子一作堆地湧來，胡逸民一下子不明白自己是應該為蔣介石辦事，還是報答楊虎城的知遇之恩。戴笠每次跟他聯絡，他都支支吾吾地說楊虎城對他防守嚴厲，沒有調查到什麼情況。這種情況自然讓戴笠氣急敗壞。
毛人鳳當然不能讓這樣一個到手的機會溜掉。他跟蹤了胡逸民一段時間，發現胡逸民新娶的姨太太不是盞省油的燈，便動起了腦筋。
越是國難深重的時候，就有越多的人尋歡作樂，醉生夢死，想要在燈紅酒綠裏忘掉不快的一切，麻痹自己。雖然西安局勢動蕩，但是歌舞廳裏歌照唱，舞照跳，富公子官太太一個個打扮得光鮮亮麗，跟著充滿節奏的華爾茲，忘情舞動著。
胡逸民的姨太太也是歌舞廳的常客，她不到三十歲，正是風光最盛的時候，一身剪裁合體的旗袍裹得腰是腰，腿是腿。她的舞也跳得很好，那些公子哥總是爭相邀請她共舞。她也都來者不懼，讓自己的腳步在舞廳的每一寸地板上踏過，讓自己的身體在每一個達官貴人的懷裏摟過。
每當她在舞場上出盡風頭的時候，台下的角落裏就坐著靜靜欣賞她的毛人鳳。
不知道為什麼，每次看到向影心，毛人鳳總是會有特別的感覺。他雖然也是個正常的男人，但是不知為什麼，時常會感到力不從心，更不像戴笠那樣，能夠夜夜洞房做新郎。一般的女人根本挑逗不起他的興趣，特別是當初新婚的妻子那樣白紙一般的女孩，更讓他毫無嚐試的興趣。他也偷偷去過妓院，但是發現能夠引起他的興趣的，隻有那些三四十多歲，經驗豐富的老妓女。
到了崇德之後，他不去嫖，一是擔心影響自己的聲譽和形象，另一方麵，也擔心染上疾病。有一次他漫步到小巷，無意中撞見了一個砍柴歸來的寡婦。那個女人身材寬大健壯，麵色黑裏透紅，皮膚粗糙，一點都沒有女性的優美。但是她對毛人鳳微微的一笑，卻意外地勾起了毛人鳳的衝動。於是好事成了之後，毛人鳳就每月給她一點生活費，讓她做自己的秘密姘頭。這個寡婦就是阿桃。
毛人鳳在崇德殺害了阿桃後，便開始自己的特務生涯。這段時間他是完全不近女色，一方麵是由於沒有時間，另一方麵是出於小心謹慎的考慮。終於這種久違的衝動被向影心勾了起來。他躲在角落裏，偷偷看向影心的胸和屁股被別的男人捏在手裏，突然感到渾身有股熱流在撞，找不到出口……
但是毛人鳳也沒有勇氣主動和向影心搭訕。跟女人說話的時候，他總是找不到話題，也沒辦法自然地微笑，舉止怪異，額頭冷汗直冒。但是他又十分不甘心放過這一個難得的機會。於是他同周偉龍，還有警察局局長蔡孟堅商量之後，製定了一個周密的計劃。
華燈初上，最著名的大世界歌舞廳內，人頭攢動，融融其樂。而毛人鳳和周偉龍卻無心欣賞這群俊男靚女。根據監視胡逸民的特務報告，胡逸民的小妾向影心今天晚上要到大世界跳舞。毛人鳳和周偉龍都覺得這是一個極好的機會，一大早，他倆就在舞廳外焦急地等待。
遠遠的，一個身形高挑，衣著華麗的女人走過來，看著她蛇一樣的身段，毛人鳳忍不住不停的吞咽口水。周偉龍扯扯他的衣角說：“齊五兄，你還等什麼？”毛人鳳深深吸了一口氣，硬著頭皮走了上去。