經濟上，蔣介石在大陸強製推行金圓券，但對台灣卻網開一麵，禁止金圓券和台幣掛鉤，一方麵可以緩解台灣人對中央的疑懼和痛恨，另外一方麵也可保證台灣經濟穩定，況且金圓券搜刮來的錢還是要送到台灣的。台灣社會穩定，民心安頓，也給蔣介石日後兵敗退台準備了經濟基礎。
軍事上，蔣介石主要考慮兩個問題，一是台灣本身的安全問題，他決心依靠占優勢的海空軍“保衛”台灣，苦撐待變，依賴國際形勢變化。二是為了有充分時間退守台灣，盡量延長在大陸時間，特別是對台灣相鄰各省，更是以親信把守，防止成為進攻台灣的跳板。
蔣介石確定：立足台灣、閩粵，控製兩廣，開辟川滇，以舟山、馬祖、金門、澎湖一線為前哨，使之成為“反攻複國”之橋梁，確定今後以台灣防務為第一。10月和11月，解放軍進攻金門和登步島相繼失利。解放軍暫時停止了對台灣的攻擊。蔣介石至此已基本上從政治、軍事、政治上做好了“中央政府搬遷台灣”的準備。
而毛人鳳的保密局，也已經將全部財物、機要、檔案、人事及指揮機構等，均移往台北。但是為了應付李宗仁代總統，毛人鳳還特意向國防部辭去局長職務，由徐誌道繼任，專門負責跟李、白新桂係的“中央”打交道，這個“徐記保密局”編製為92人，機構隻有業務、總務兩個處。
毛人鳳從公開轉入地下後，率保密局的大批人馬前往上海，他住進毛森公館，另外在南京路145號設立了上海辦事處，由郭旭當主任，繼續指揮保密局各公開單位。尤其是監視著假保密局的工作。
作為國民黨內最大的地方勢力，桂係一直是蔣介石所要打擊和排擠的對象。這就注定了軍統、中統在曆史上與桂係仇隙頗深。在國民黨內曆次鬥爭中，桂係也一貫把蔣的特務係統當作攻擊的對象。軍統改組為保密局後，毛人鳳出任局長，為改變戴笠時期樹敵過多的路線。
他曾一度有意與桂係三巨頭李宗仁、白崇禧、黃紹弦等緩和關係，但桂係並不領情，所以保密局與桂係的關係仍處於緊張狀態。桂係掌握大權後，毛人鳳憂心保密局的日子以後不會好過。而使他更為擔心的是，由保密局不久前策劃暗殺李宗仁的陰謀萬一曝了光，恐怕就連他的性命也難以保住。
這次毛人鳳讓同桂係交好的副局長徐誌道去同李宗仁、白崇禧打交道，卻又害怕徐誌道拾級而上，越過他，倚靠桂係的勢力有所發展，這就得不償失了。
所以在正式宣布辭職之前，毛人鳳首先通過親信對保密局各地方組織發布命令，在任何情況下，保密局人員隻能服從他的命令。接著，他召來了副局長徐誌道和福建站站長林超，向他們通告自己準備辭職的消息，並決定由他們分別接任正副局長。他交給徐誌道一份事先準備好的名單，說明是保密局應李宗仁提出的局本部南遷廣州的要求赴廣州之人員名冊。
徐誌道突遭升遷，正在琢磨其中的內涵，看了這份名單後便恍然大悟。原來，那份名單上所列的92個人，全是局內的一般文職人員，並無一個外勤人員和組織，是用來裝點門麵糊弄李宗仁的。不僅如此，即使對這個假保密局，毛人鳳也還保留了一手。為牽製徐、林二人，他委任自己的親信塗壽眉擔任新的局本部主任秘書，下麵隻設業務、總務兩個處。總務處長由徐誌道的親戚鈕殿臣擔任，業務處則由毛人鳳的舊將黃逸公出掌。一切仍在毛的控製之中。
設置好假保密局的偽裝，毛人鳳又著手於處理真保密局的善後工作。他首先命令親信、局長辦公室主任潘其武將重要檔案和文件封存好，派專人送往台灣。同時，著手將保密局本部大部人員及機構分批由南京撤往上海，並在上海成立一個辦事處，以此名義繼續指揮各地保密局外勤組織的活動。上海辦事處實際上成為真正的保密局指揮中樞。等到上海辦事處布置完成，毛人鳳才正式向李宗仁辭職，並由徐誌道接任局長。
為防止李宗仁追查保密局檔案資料的下落，毛人鳳又一手策劃了焚燒南京洪公祠1號局本部大樓的計劃，這座抗戰勝利後新建的保密局大樓便在一場烈火中化為灰燼，同時保密局所有的檔案就此“失蹤”。李代總統得到的隻是新局長徐誌道交來的他所轄下的保密局名冊。
毛人鳳辭職後便趕赴上海，為了避人耳目，他把手下原來的八大處機構全部降格為組。
蔣介石又向他發來指示：如李宗仁以勢相追，強令解散上海辦事處，則可酌情縮小編製，並更名為“中國革命青年同誌會”，使之成為一個短小精悍的團體，繼續進行活動。
毛氏保密局和徐氏保密局，一真一假，本來是蔣介石耍的一個手腕，孰料卻由此引發了一場真假保密局大戰。
李宗仁擔任代總統後，立即發出了第一號令：即日起著手釋放張學良、楊虎城和一切在押的政治犯。廣播播出，李代總統聲稱，為了響應國共兩黨和談的誠意，他將派專機前往張、楊二人的囚禁地，迎接二人共商國是。
這個消息讓蔣介石大為惱火，他命令毛人鳳提高警惕，不許讓李宗仁代他去做這個好人，更不能讓李宗仁和共產黨有更加親密的接觸。
毛人鳳在上海接到從台北轉發過來的徐遠舉的電報，做出指示：“適當釋放少許中共在押人員，以緩各方輿情。楊虎城沒有總裁指示，不得釋放，可由周養浩移送貴州暫避風聲……”
接下來，便有各報記者登門采訪重慶市長楊森，問他何時放人？楊森聲稱自己沒有接到命令，就是接到命令，他也不知道去哪裏放人。於是，輿論大嘩，聲稱代總統的命令，猶如一紙空文。李宗仁要維護權威，打電報責問楊森。楊森回電說，關人的事，歸保密局管，該找保密局要人。李宗仁立即把徐誌道召去。徐誌道裝傻說：“我也不清楚，毛局長當初隻把局本部交給他，沒把監獄移交給我。”
李宗仁問：“那麼毛人鳳現在哪裏？”
徐誌道更幹脆地說：“不知道。可能在台灣吧。”
李宗仁沒轍了，氣得直罵“荒唐”。而楊虎城和張學良也已經在毛人鳳的秘密押送下，被送往貴州等地。
李宗仁找不到毛人鳳。毛人鳳卻以“總裁辦公室”要員、“毛記保密局”首腦的雙重身份跑到重慶，一是為蔣委員長退守西南的反攻戰略作準備，二是針對待工組織突然出現的混亂狀況，親自站出來明確立場，統一思想，排除幹擾，協調一致。
保密局站組負責人會議計劃於3月17日召開，參加的有雲、貴、川、康、陝、甘、寧、青、新（疆）、粵、桂、湘、鄂等十多個省區。毛人鳳為了準備得充分些，提前半個多月來到重慶，著重對西南特區的工作進行調查，卻發現“徐記保密局”近來的活動，已經嚴重幹擾了整個外勤站組的“正常”工作。
徐誌道也非安於聽令之人。當他得到局長的名銜後，認為既是名正言順，又有桂係依靠，不妨與毛人鳳鬥一鬥，或可真正取而代之。張學良雖然被押到了貴州，但李宗仁釋放政治犯的命令壓力仍然很大，徐誌道又態度積極，慫恿鼓勵大家跟李代總統走。許多站組頭頭紛紛向毛人鳳“訴苦”，讓他在心裏把徐誌道恨得牙癢。
原來。雖然徐誌道的保密局隻是個空架子，不執行任何秘密任務，但由於它屬正宗，同國民黨國防部的日常交道和領取經費等工作，都由其負責，故有財權和方便的活動餘地。在開始階段，徐誌道不得不聽命於毛人鳳，將所領到的經費基本彙到上海辦事處，供毛使用。可當徐氏保密局隨國防部南下廣州後。他便憑借手中掌握的保密肩印信，領取經費後不再交給毛人鳳，而是自己截留下來，用於成立自己的外勤組織，同毛記保密局相抗衡。
徐誌道計劃首先派人潛往廣西十萬大山一帶，收編那裏的地方土匪武裝，作為自己的外勤人員，然後分派到各地。同時，又以廣州為中心，向其他地方派出人員，組建自己的情報小組，作為情報搜集來源。徐誌道假戲真做準備大幹一番事業了。
毛人鳳預料，徐誌道等人竟然有這麼大的膽子，看來是得到了李宗仁的撐腰。
的確，自從釋放張學良受阻後，李宗仁便萌生了拉攏徐誌道，拆散毛、徐雙簧搭擋的念頭。1949年2月5日，行政院長孫科宣布行政院南遷。國防部屬行政院，保密局自然要跟著去廣州，李宗仁認定，這是個好機會，便把徐誌道召來，對他說：“徐局長，希望你能當一個真正有職有權的保密局長，我全力支持你！”
聽著李宗仁充滿蠱惑力的話音，徐誌道怦然心動，半個月來的傀儡局長，已使他暗生不滿，但自忖在保密局的影響，還構不成與毛人鳳分庭抗禮的氣候。他一時語塞，不知是答應李代總統好，還是拒絕李代總統好。
李宗仁何等精細，一見徐誌道的模樣，便知堡壘有了從內部攻破的可能。不久，保密局遷到廣州，不知事先有人鼓勁，還是南方的氣候激人躁動，一班麇集在羊城的老軍統局廣東派人士，紛紛前來煽風點火，慫恿徐誌道擺脫毛人鳳的羈絆，並且拍著胸脯表態：“大印在你手裏，你就是正牌的保密局局長，我們都支持你！”
徐誌道經不起撩撥，心旌搖動，先去找舅老爺，現任的總務處處長鈕殿臣商量。鈕一聽有自立門戶的好事，當然持讚成態度。徐誌道不再猶豫了，第二個月領來經費，全部扣下，用來招兵買馬，真的擺開了分庭抗劄的架勢。
這時，“徐記保密局”的主任秘書塗壽眉和業務處長黃逸公，本是毛人鳳安插的親信，目睹腋下生變，頗為躊躇。跟著徐誌道幹吧，怕將來被毛人鳳整；不跟著他幹吧，萬一李代總統立穩腳跟，我他們受池魚之殃，不就跟著完蛋了嗎？
塗壽眉靈機一動，索性做個兩麵人，既不跟老徐鬧翻，暗裏又向毛人鳳透些風聲，黃逸公不擅玲瓏，為了一把處長交椅，終於“附台”，替徐誌道搖起了鵝毛扇。讓徐拿著國防部給的經費，去十萬大山收編地方匪霸武裝，重新成立保密局的外勤組織，就是他給徐誌道出的主意。
毛人鳳拿不到經費，又驚聞廣州那邊傳來的消息，十分生氣。為了維持上海辦事處的運作，毛人鳳決定依靠自身力量籌措經費。他指示手下幹將鄧葆光、劉文雄一起組織套彙走私機關，從事黑市交易賺錢自用。與此同時，他又主動派人去徐誌道處說項，試圖說服徐誌道回頭。
1949年3月，毛人鳳的親信、重慶兵工署稽查處處長廖宗澤趕到廣州。廖宗澤同徐誌道頗有私交。此行是奉毛人鳳之命前來做說客。徐誌道對此產生了猶豫。考慮到不可能一下子達成目的，也想給自己留條後路。但他又不想向毛人鳳全麵讓步，故最後勉強同意，將他所領經費交給毛人鳳小半部分，自己截留大半。
毛人鳳同徐誌道的這場爭鬥，最終以徐誌道的妥協而告結束。
不久，國防部被迫由廣州遷重慶，徐誌道帶著他那個假保密局亦隨同去了重慶，而那些初建和正在組建的外勤組織就隻好丟棄不管了。
這期間，國防部一再裁減人員。徐誌道無力招架。到1949年11月。當徐的保密局逃到成都時，就隻剩下徐誌道、黃逸公等幾個人了。
在這種情況下，黃逸公又重新向毛人鳳示好，企圖隨保密局本部一同撤往台灣。毛人鳳痛恨黃逸公背叛自己，命令其繼續留在大陸工作，而這無異於送死。後來，黃逸公被迫逃往西昌。
在成都解放前夕，徐誌道當完了最後幾天光杆局長，即逃往台灣。兩周後轉任“國防部參議”，不久被令退出現役。而此時，毛記保密局早已在台灣“複業”了。
內政部調查局的崩潰和毛人鳳保密局在台灣“複業”，標誌著國民黨特務組織全麵退出大陸。在中國現代史和國民黨曆史上的“中統”與“軍統”兩大特務組織，就此結束了他們在中國大陸活動的曆史。
——盧漢被逼上梁山
1945年，中國大陸爆發了解放戰爭，一開始，國民黨依靠優勢兵力對共產黨解放區展開了全麵進攻，但被解放軍挫敗。國民政府的8個月的全麵進攻並沒有收到預想中的效果，解放軍主力依然存在。這樣國民政府便做出新的戰略方案：重點進攻陝北與山東共產黨根據地。但是，共產黨采用遊擊戰與共產黨展開周旋，一方麵耗住國民黨大量兵力，一方麵不斷補充兵力和重火器，基本具備了同國民革命軍決戰的實力。1947年6月，劉伯承、鄧小平率領大軍強渡黃河，千裏挺進大別山，直接威脅國民政府的統治中心南京和武漢；陳毅、粟裕領導下的華東野戰軍挺進豫皖蘇；陳賡、謝富治兵團挺進豫西。三路大軍，互相策應，在黃河與長江之間的廣大地區形成了一個“品”字形的戰略態勢，這就牽製了南線國民黨軍一半以上的兵力，使中原地區由國軍進攻解放區的重要後方變成了解放軍奪取全國勝利的前進基地。
蔣介石看國民黨在大陸兵敗如山倒，隻有雲南偏遠一隅，尚可做反共複國的基地。但是這個基地卻很不牢靠。
早在1927年，盧漢就跟隨龍雲，發動了推翻唐繼堯政府的“二六政變”。8月13日，龍雲回到昆明，正式接任了第38軍軍長兼代雲南省政府主席，重新改組了雲南省政府。從此開始了龍雲統治雲南18年的曆程。在隨後的兩年中，盧漢支持龍雲，打敗了胡若愚、張汝驥等部，統一了雲南。盧漢為龍雲立了大功，龍雲在雲南統治地位確立後，盧漢成了龍雲的可靠助手和事實上的雲南第二把手。
盧漢就任後，堅持革新，憑借軍威，整理財政，為龍雲統治雲南解決了財政危機。在雲南人民中威望很高。此外，他在抗日戰爭期間，任第六十軍軍長，率部參加台兒莊戰役（見徐州會戰）。所部擴編為第三十軍團，任軍團長。後任第一集團軍副總司令、總司令、第一方麵軍司令官等職，可謂是戰功赫赫。