1． 震驚上海的“色戒”案
汪精衛集團投降日本侵略者，準備建立汪偽政權，這本身對重慶就是一重大威脅。潛伏在租界的重慶方麵的特務，為了打擊他們，使用了恐怖手段。
鄭蘋如是上海高等法院首席檢察官的女兒，母親是日本人。她容貌美麗，聰明伶俐，在抗日爆發不久，參加了軍統在上海的組織，受陳恭澍的領導，成了一名軍統特務，接受了謀殺丁默邨的任務。
抗戰前，她曾在丁默邨任校長的民光中學讀書，憑借這段師生之誼，鄭蘋如求丁默邨把她帶進了“76號”，做一名諜報人員。不到一年，她就成了丁默邨的眾所周知的情婦和私人女秘書，甚至能經常與丁默邨同乘一輛小汽車。
1939年12月，鄭蘋如接到“行動”命令，她來到“76號”丁默邨辦公室，撒嬌似地要聖誕節禮物。
“今年我幹得很出色，你給點什麼樣的禮物？”鄭蘋如邊笑邊撒嬌，丁默邨果然非常爽快地答應了。丁答應在辦完公事後去日本租界參加宴會的途中，給鄭蘋如買一件她所希望的高價水貂外套。
這家皮毛店位於從靜安寺路進入愚園路的路口。沿弘毅中學正門，有三四家同業商店，它是最大的一家。招牌上用英語寫著“西比利亞毛皮商店”，是個專賣高級毛皮的商店。丁默邨給鄭蘋如打開車門，雙雙向這家商店走去。
走進商店，丁默邨習慣地對著鏡子照了照。鏡中人身量五尺上下，也許是發育不全吧，不光是身量低矮，臉和手也都抽縮著。加之丁默邨長年患有肺病，臉色總是蒼白，眼睛也像是睡眠不足引起浮腫似的。一身西服穿在他的身上，不僅沒有一點瀟灑氣派，反而覺得非常拘謹。隨後身材秀麗、大方可人的鄭蘋如的身影進入鏡中，丁默邨陰鬱地咧嘴一笑。
正當鄭蘋如在櫃台旁挑來揀去的時候，丁默邨突然發現，玻璃櫥窗外有兩夥短裝衣著、形跡可疑的人，正在上下打量他。丁默邨是個老牌特務頭子，嗅覺十分靈敏，一看情形不對，便從大衣裏摸出一疊鈔票，向玻璃櫃上一扔，對鄭蘋如說，“你自己挑吧，我先走了。”說完就急轉身向外跑。
這時，徘徊在店外人行道上的蔣介石特務，沒料到有此突變，竟然一時不知所措，這讓丁默邨趁機跑到馬路對麵。丁默邨一邊跑一邊揮手，他的司機發動馬達，又開好車門，前去接應。等槍聲響時，丁默邨已鑽進車內，拉上了車門。盡管車子中了許多子彈，但是這輛防彈車卻安然無恙地把丁默邨帶走了。
那日，丁默邨驚魂未定地參加完宴會，一回家，鄭蘋如又來電話了。她感到自己既沒謀殺動機，又無行刺的行動，那麼丁默邨對她有無警覺呢？她打電話，裝作自己與丁的被刺毫無關係的口氣問：“你那天受傷了沒有？”
丁默邨也回答說：“沒有呀！”
鄭又說：“真把我嚇壞了，我真後悔要你陪我去買大衣！你會怪我嗎？”
丁心裏馬上明白了事情的真相，但他裝作一無所知的樣子，安慰她說：“這樣的事，我是經常碰到的，我正在為你也受驚嚇而感到不安哩！”
鄭蘋如還不敢信以為真，又說：“現在你是不能出來的，我也不願意你出來，可是我的錢不夠用了……”
丁默邨不等她說完，便接下去說： “我馬上給你送些來。”丁默邨的用意是先把她穩住，以後再想辦法使她回心轉意，繼續做他的情婦。
不料，“76號”的接線員是李士群的親信，他記下鄭蘋如與丁默邨的談話記錄，送給了李士群。李士群聞訊，認為這是攻擊丁默邨的大好機會，便主動出擊，抓住這件事做文章。丁默邨本想瞞過李士群，現在也隻好和李商量設法逮捕鄭蘋如。
他們先派人給鄭蘋如送錢去，鄭收到錢後以為丁默邨對她無疑心。12月26日，鄭蘋如為了進一步表示對丁的關切，決定先去“76號”看丁。鄭蘋如雖也是個軍統特務，但要單身闖進“76號”魔窟，畢竟有些膽怯。她想“76號”的人最怕日本憲兵，不敢稍有違拗，便去找相識的日本滬西憲兵分隊長，要他陪同前往，以資保駕。鄭蘋如認為這樣布置是計出萬全，不會有什麼紕漏。
李士群得知消息後，立即作了布置，專等鄭蘋如落入圈套。他命令門房警衛人員，鄭一來應立即暗中通知他，不得告訴丁默邨。同時，又把丁默邨與鄭蘋如的關係、丁被刺的情況以及自己的打算，告訴了上海日本憲兵本部派駐“76號”的憲兵準尉澀穀，要他與本部聯係後予以協助。所以，當鄭蘋如來到“76號”時，那個日本滬西憲兵分隊長便被澀穀支走，鄭即被李士群派遣的林之江扣留了。李士群深恐丁默邨知道，多費周折，便命林之江立即將鄭帶走，關押在憶定盤路37號第一行動大隊內，亦即林之江家裏。
鄭蘋如被扣押後，李士群派吳四寶的妻子餘愛珍與女翻譯沈耕梅去審問她。鄭蘋如雖然承認打丁默邨的人是她請來的，但說：“這是男女之間的問題。因為丁默邨和我發生關係之後，又別有所戀，要把我拋棄。我深恨自己認錯了人，受他的欺騙，給他糟蹋了，心實不甘，所以我用錢請人來打他，使他知道天下女子不盡是可欺的。可是我與丁默邨畢竟有過關係，在生死關頭，我心又軟了一下，沒有跟他一起出店門，使我請來的人一時不能肯定這人是否是丁默邨，怕打錯了人，讓他衝過馬路，逃脫了一條命。”言下猶有悻悻之意。至於與軍統的關係，鄭蘋如矢口否認。
李士群扣留鄭蘋如，丁默邨事後才知道。但押在哪裏，大家又瞞著他，而他自己也不好去查問。同時，他還認為如能把鄭蘋如關服帖，將來再跟自己也是好事。所以對鄭蘋如該如何處置，始終沒有對李士群表示過意見，也沒有想到李士群會把她殺掉。此事傳開後，周佛海的妻子楊淑慧、丁默邨的妻子趙慧敏等還結伴去看鄭蘋如，一時鬧得整個汪偽集團幾乎老少皆知，甚至驚動了汪精衛的妻子陳璧君。這些漢奸太太議論紛紛，有的認為該殺，有的主張不殺。這對丁默邨來說，當然是極其難堪的，沒有多久，李士群示意馬嘯天，要他瞞著丁默邨下條子給林之江，將鄭蘋如槍斃。
直到執行槍決的前夕，鄭蘋如做夢也沒有想到自己會被殺。在執行槍決的那天，她聽說要帶她到虹口去買東西，還不知道是個騙局，於是高興得不得了。她一清早起床，精心梳妝打扮，穿了一件最漂亮的衣裳，還灑了點香水，催著要早點走。刑場是在滬西一帶的蘇州河對岸。在那裏，不久前正好槍斃了打入‘維新政府’內部的蔣方特工人員。從“76號”到刑場，若經過美軍戒備的區域，隻有不到兩公裏的路程。但是，如果走這條路的話，她可能會立即覺察到。在這種情況下，即使汽車也很難在白天從美軍戒備森嚴的租界帶走一個拚命哭叫的女人。如果進行哄騙，讓她高高興興地一同前往，可望平安無事地通過英美軍戒備的區域。於是，巧妙地哄騙她，說是去買東西，然後兜了一個大圈子到虹口，把她送往刑場。
但是，當汽車開過該下車買東西的虹口，又繼續向已成為可怕的廢墟的閘北駛去時，她終於預感到自己將要臨頭的命運，於是在汽車裏不問是誰抱著就求救，聲嘶力竭地哭叫：“今後一定改邪歸正，饒了我這一次吧！”到了刑場，她仍死死抓住車門不放，怎麼也不肯下車。須臾，她那張漂亮的臉蛋變得十分可怕，猶如惡魔。
吳四寶手下的人用盡全力才將她拖下車，但無法把她帶到預定的地點，於是在沒有宣判的情況下就地槍決了她。僅一聲槍響，她那妖豔的身軀就像一隻美麗的飛蛾頓時癱倒在黑色的土地上。
2． 幹掉丁默邨的大將
李士群靠搞特工起家，但“76號”卻為丁默邨換來了三頂烏紗帽，李士群的肚子雖然窩著火，但是，臉上總是“放晴”，事事以丁默邨為先。熟悉他們兩個的晴氣，總是以為他們有著牢不可破的友誼。
李士群的特工活動，成為汪偽政權的物質基礎，因而李士群多次得到汪精衛嘉獎。但是，因為周佛海是“特工委員會”的委員，所以，特工方麵的事情，是周佛海一手包天。
周佛海和丁默邨本是舊識，又是中國人深感為重的同鄉，李士群起初是根本沒有一點機會來破壞這種關係。後來丁因為想擺脫周佛海的控製，在“特工委員會”裏鬧事兒，要把“社會部部長”退回去，引起了權力之爭。李士群利用周和丁的矛盾，親手製造了幾起事件，將丁從“76號”趕了出去。