張道藩身懷使命，所以極盡恭維。不想，徐悲鴻斷然說：“張先生，實話實說，我是個窮畫家，教書匠，我不願靠溜須拍馬往上爬，隻靠這個混碗飯吃。我對給你們的蔣委員長作像，絲毫沒有興趣。你還是另請高明吧！據我所知，上海城隍廟裏不少店子既畫得像，又畫得好，且價錢便宜。你既然負此使命，不妨去上海跑一趟，肯定會使你滿意的。”
沒等徐悲鴻把話說完，張道藩就吃驚地把眼睛睜得溜圓，叫道：“你連給蔣委員長畫像都沒有興趣？”
“是的，我再重複一遍，不感興趣！”
徐悲鴻側目看了張道藩一眼，說：“我的畫是戰士胯下的馬，孺子手中的牛，如此而已。”
“這麼說，你肯定不給蔣委員長畫像了！”
徐悲鴻冷冷地搖了搖頭。
張道藩又羞又惱，漸露本相，威脅說：“你不要忘記，你的很多畫給我們帶來的麻煩，《田橫五百士》和《徯我後》，在相當一部分人中引起不穩和狂熱，持續相當時間。《逆風》是鼓吹與當局對立；《九方皋》則是諷刺當今領袖不識人才，蔣委員長為此而大怒，看了這樣的畫，會對政府和領袖失去尊重！”
徐悲鴻冷冷一笑說：“部長先生，你太抬舉我了，小小的幾張畫，竟有那麼大作用？笑話！”
張道藩又說：“念及老同學的關係，很多情況下，我給你打了圓場。你是明白人，我再一次奉勸你，還是不要那麼固執的好，免得事後後悔！”
徐悲鴻盡量克製住自己，緩緩語氣說：“我隻會感到自豪，何以會後悔。我們倆想的不一樣，你的信條是沽名釣譽，高官厚祿，而我的座右銘是這個！”他一指牆上懸掛的自己親筆手書的條幅，上麵寫著：“人不可有傲氣，但不可無傲骨！”筆鋒剛直，一派正氣，凜然不可侵犯。
張道藩看看條幅，又看看徐悲鴻，驚愕得嘴唇哆嗦著，說不出一句話來。他站起身，牙齒咬得咯咯響，脖子上暴起青筋，哼了一聲，怒氣衝衝地走了。
徐悲鴻瞅著張道藩狼狽而去的背影消失在門外，感到很舒心，很痛快，很久未有過的痛快、舒心。
此時，蔣碧薇對徐悲鴻說道：“你怎麼可以拒絕為蔣委員長畫像呢？你一口拒絕，還說什麼對蔣委員長不感興趣。你有沒有想到這個後果？這在別人求之不得的事，你卻拒之千裏，我真想不通。給蔣委員長畫了像，你就有可能平步青雲，何樂而不為？再說，你在巴黎苦攻苦讀，回來也不過是當個教授而已，你看我們在巴黎的同學，那幾位參加國民黨的，都做了大官。而你，戴傳賢院長和朱家驊部長兩人要聯名介紹你參加國民黨，你也不肯參加，唉！”
此時，她看到牆上那副用黃色綾子裝裱、徐悲鴻集泰山經石峪的大字對聯：“獨特偏見，一意孤行”，接著說：“你還寫這樣一副對聯掛著，叫我看著都覺得不順眼。你為什麼直至現在還要跟田漢那幫共產黨搞在一起呢？從蘇聯回來，你光寫宣傳共產黨的文章，說了蘇聯那麼多好話，你為什麼不寫蘇聯人又窮又苦呢？識時務者為俊傑。你怎麼不看看國內的潮流，當今的形勢！我看，你就趕快替蔣委員長畫張油畫像，這對你有好處，否則……”
聽著蔣碧薇沒完沒了的絮叨，徐悲鴻那兩道又黑又粗的眉毛越來越緊地擰在一起，他的麵容由黯淡而變成激憤了。
“我請求你不要再說下去！”徐悲鴻打斷她的話，同時揚起一隻胳膊，做了一個製止的動作，“盡說這些自私自利的話！”
“你未免欺人太甚了！我是好心勸告你。”蔣碧薇憤憤地說，“我告訴你，我們可以分道揚鑣。你不參加國民黨，我參加，你不要以為我會屈從你！”
這一天，兩個人又因為立場的問題而爭論。
為了結束這場可怕的爭吵，徐悲鴻急匆匆地從家裏走出來。他什麼也沒有拿，身上連一文錢也沒有，他一整天隻是在家門附近徘徊。夜色降臨了，他望見遠遠近近的窗子裏都射出溫暖的燈光，想象著那些和諧而快樂的家庭都在吃飯的情景。
他開始感到饑腸轆轆。然而，倔強的徐悲鴻此時卻不願意走進自己的家，而且他多麼盼望有片刻的安靜。他步行了很長一段路，來到他的留法同學沈宜甲先生家裏。
沈宜甲先生是位化學家。他在法國時愛上了一位國民黨元老的女兒張女士，但張家父母堅決反對這門親事，不同意女兒嫁給這樣一個貧寒的學生。
張女士不顧父母親的反對，和沈宜甲在巴黎正式結了婚，隨即，雙雙歸國。到達廣州時，張家電告廣東省主席將沈宜甲扣押起來，關在監獄裏。但她矢誌不移。後來他們終於又生活在一起，生了一個可愛的男孩。
不幸的是這個男孩患病夭折。他們夫婦受到這個打擊，心情都很抑鬱，時常發生口角，感情漸漸破裂。最後，彼此同意離婚。張女士嫁給一位革命先烈之子，沈宜甲則一人孤單地生活著，以至於今。
徐悲鴻來到沈宜甲先生家裏，得到了老同學的同情和安慰。那天晚上，徐悲鴻忽然感到頭很沉，全身軟弱無力，這是從未有過的現象，好像要病倒下去似的。
第二天，他到一位很熟悉的醫生那裏求診。經過仔細檢查以後，醫生對他說：“徐先生，你的血壓偏高，現在還不嚴重，但有高血壓的傾向，你要注意，不要太緊張。而且，你的腎髒有慢性的炎症，這和勞累有關，需要很好的休息。”說著，給徐悲鴻開了藥方。
但是，他到哪裏去休息呢？他從醫生那裏出來，仍回到了沈宜甲的住處。他不想再回自己的家，他害怕那無窮無盡的吵嚷。他希望能有一個安靜的角落讓他休息。
1936年夏初，徐悲鴻憤於國民黨反動派的腐敗，拒絕為蔣介石畫像。
這之後，他便時時受到刁難、威脅。正在這個關頭，李宗仁在廣西連發電文邀他赴廣西作畫，還表明，樂意為徐悲鴻在桂林建立中國第一座美術館提供資金和方便。
徐悲鴻悄悄和愛國人士李濟深等朋友商量後，隻身南行。
在南京下關車站乘上火車，徐悲鴻如釋重負。他靠在車窗旁，凝望著車窗外麵急速後退的房屋和田野。在隆隆的車聲中，南京遠遠地被拋在後麵，他覺得心上一陣輕鬆，長長地籲了一口氣。那些無邊無際的憂慮和痛苦，好像隨著火車頭噴出的濃重煙霧，嫋嫋地飄散在漫長的旅途中。
美麗的大自然永遠是徐悲鴻精神上最好的慰藉，它溫柔地撫慰著他那受了創傷的心。桂林無比秀麗的青山綠水，重新喚起徐悲鴻心上的歡愉和振奮，他又沉浸在創作的熱情中。
他用淋漓的筆墨，描繪了煙雨迷蒙的漓江，蒼茫而秀麗，在我國的山水畫上別開生麵。
徐悲鴻知道李宗仁在廣西是主張抗日的，這頗合他的心意。一到南寧，看到省府對麵牆上有4個大字：“明恥教戰”，立刻觸動了他的一顆愛國心。
他很快就在《廣西日報》上撰文，痛斥蔣介石的不抵抗政策是“寡廉鮮恥”“喪權辱國”，明確表示堅決抗日的主張。人們都知道大畫家徐悲鴻來到廣西，現在又見到他的抗日主張更受到人們的歡迎和尊重。
在廣西的日子，徐悲鴻一麵作畫，一麵在桂林藝術館、廣西藝訓班教授美術。桂林那奇幻美妙的山水使他心曠神怡、畫興大發。
徐悲鴻正在桂林專心作畫時，廣西、廣東爆發了要求抗日的“六一運動”，並向全國發出通電。電文中寫道：
連日報載，日人侵我意亟，一麵作大規模之走私，一麵增兵平津，經濟侵略、武力侵略同時並進。瞻念前途，殷憂易極。今日已屆生死關頭，唯抵抗足以圖存，除全國一致奮起與敵作殊死戰外，則民族別無出路。
在昔我中央嚐依賴國聯，而國聯之助我如何？嚐屈辱圖存，而屈辱之效果如何？今敵人又加緊侵略矣，中央忍辱負重之苦心，國民非不諒解，惟和必有方，忍必有期。長此因循，則敵人無饜之求，日甚一日，得隴望蜀，豈有窮期。
嗚呼！“九·一八”之創傷未複，“一·二八”之血腥猶存，遼、吉、黑、熱四省之同胞，陷於敵人鐵蹄之下，已逾5載，今平津又將繼之矣。
昔人有言，以地事人，猶抱薪救火，薪不盡，火不滅。國家之土地先民所遺留，亦民族所托命，舉以資敵，寧異自殺。
通電呼籲國民黨政府順從民意，領導抗日。當時，西南將領數十人通電表示擁護：願“為國家雪額年屈辱之處，為民族爭一線生存之機”。“六一運動”使全國為之震動，徐悲鴻也感到鼓舞。