但是，接著而來的卻是蔣介石調集四五十萬大軍，直向廣西進逼，準備分四路圍困廣西。廣西當局也異常激憤，將省防軍由14個團擴編為44個團，預備與中央軍決戰。
劍拔弩張，形勢危急。許多人紛紛逃離廣西，但徐悲鴻卻堅決表示願留在廣西，支持廣西軍民的抗日要求。
當時，徐悲鴻還沒有看到統治集團之間的權力之爭，隻被“抗日”和“反蔣”的口號所激動，因此不計個人安危，但求民族精神之振奮。廣西軍政領導李宗仁、白崇禧、黃旭初等人對徐悲鴻這種態度十分敬重，給予很高的禮遇。
在南京的蔣碧薇眼看戰事如弓在弦，一觸即發，她決定親自冒著危險，去勸說徐悲鴻趕快回來。她由上海乘輪船赴香港，由香港轉乘火車至廣州，由廣州又轉車至三水，然後乘輪船至梧州，由梧州乘小火輪來到廣西壯族自治區南寧。正值炎熱天氣，她一路奔波，十分辛苦和焦慮。
徐悲鴻接到蔣碧薇將到達南寧的電報，無限欣喜和感激地去輪船碼頭迎接她，過去那些不幸的爭吵仿佛已化為輕煙，他心中重新升起美好家庭的願望。但是，兩人單獨相對時，卻又開始了極不愉快的談話。蔣碧薇鄭重其事地說：“你知道我是為什麼來的嗎？”
“我不知道。”徐悲鴻突然又感覺過去那種不和諧的氣氛彌漫在他們之間。
“我是專程前來請你回南京的。”蔣碧薇一見麵就亮出底牌說。“你明知李宗仁同蔣委員長鬧對立，廣西一小撮人和南京政府唱反調，為什麼還要和他們同流合汙？”
“住嘴！”徐悲鴻一拍沙發扶手，瞪大眼睛：“誰同流合汙？南京政府喪權辱國，專門與民眾為敵，回去想想你自己的行為吧，那才叫同流合汙！”徐悲鴻顯得怒氣衝衝。
隨即想到蔣碧薇千裏迢迢地趕來的辛苦，徐悲鴻不由深深地喘了一口氣，親切地說：“你千辛萬苦來到南寧，我本應跟你一同回去，但是，在目前的情況下，我不能走。廣西全體軍民強烈要求抗日，理應得到全國人民支持，何況現在廣西被數十萬中央軍包圍，我走，豈不變成了負義！”
“我知道，你心中永遠沒有我，你不願負別人，就隻願負我，我千裏迢迢而來，難道再讓我一個人回去？”
“那麼，你也留在這裏，好嗎？”悲鴻滿懷希望地問。
“你真是異想天開！我對廣西就反感，李宗仁、白崇禧這夥人是強盜，他們想造中央的反！”蔣碧薇緩和了一下自己的情緒，又說道：“權威人士告訴我，隻要你肯回南京去，政府給你留著位子。”
徐悲鴻站起身來說：“原來你是充當說客的，是誰叫你來當說客的，是張道藩，還是陳立夫？”
徐悲鴻沒有說錯，蔣碧薇此次之行，是陳立夫秉承蔣介石的旨意，交代張道藩出麵，親自向蔣碧薇授意的。蔣碧薇明知不能說服徐悲鴻，可又無可奈何，隻好硬著頭皮成行。不想，頭一次交談，兩人便不歡而散。
徐悲鴻的臉沉下去，真正感到“話不投機半句多”，他默不作聲了。
在後來的日子裏，徐悲鴻陪同蔣碧薇去遊覽了漓江，在桂林和陽朔逗留，但彼此心情落寞。
這天，正值廣西當局召集“抗日會議”揭幕前夕，各地代表均已抵達南寧。李宗仁、白崇禧、黃旭初三位風雲人物在省府禮堂，大擺宴席，招待群賢。蔡廷鍇、蔣光鼐、徐悲鴻等名流畢至。
李宗仁首先走到徐悲鴻麵前，盛讚他的為人，並提議為他的繪畫藝術取得輝煌成就幹杯。
席間，酒催人意，一些人站起來慷慨陳詞，批評南京蔣介石政府違背民族利益，主張立即展開抗日行動。蔡廷鍇將軍更是無比激動，他用捏緊的拳頭敲著桌子，大聲說：“凡有一點骨氣的中國人，都不會置國土淪亡於不顧，誰不抗日，就不是炎黃子孫，就不是他祖宗的骨血！”說完，他舉杯邀祝：“為在抗日中捐軀的愛國誌士們幹杯！”
人們紛紛舉杯響應，氣氛非常熱烈，令人振奮。
此時，徐悲鴻極為興奮，酒也多喝了幾杯，話也顯得多起來了。蔣碧薇則心事重重地坐在一邊，冷眼觀望。她見徐悲鴻毫不動搖，知道此行難達目的。
不久，徐悲鴻從南寧飛機場送走了蔣碧薇。
之後，徐悲鴻在海外的《救國時報》上，發表了呼喚民眾起來抗日的文章《新生命活躍起來》。
他又重新開始投入創作。他先後畫了《風雨思君子》、《晨曲》、《古柏》、《逆風》等國畫，以寄托自己的憂國憂民之情。
在《晨曲》的畫麵上，光禿禿的枝丫縱橫交錯，許多小麻雀在嘰嘰喳喳歌唱，期待春天的到來。徐悲鴻特意在畫上題字：“丙子，春不至。”這道出了畫家多麼渴望人民生活中的春天到來，但春天卻沒有來。
《逆風》的畫麵也是畫了一些小麻雀，正迎著狂暴的逆風，振翅疾飛，表現了畫家的願望和人民的反抗精神，富有強烈的時代氣息。
《古柏》的畫麵描繪了在北平習見的古老柏樹，巨幹虯枝，鬱鬱蒼蒼，樹下坐著一個人，那正是畫家自己。悲鴻在畫麵上慨然題詩：
天地何時毀，
蒼然曆古今。
平生飛動意，
對此一沉吟。
在南寧，徐悲鴻還義憤填膺地寫了一篇斥責蔣介石政府貪汙腐敗、賣國投降的文章，發表在廣西的報紙上。沒想到，這正義的呼聲卻招來了一場風波。
這篇文章不久就被一位慣於抄襲剽竊的上海畫家翻印了數百份，分寄給國民黨政府的黨政要人，以討好他們，並企圖置徐悲鴻於死地。
後來，又有人假借中央大學學生會之名，登報攻擊徐悲鴻反對蔣委員長，說他在需要加強國防之際，搞分裂活動，他已不能見容於南京國民黨政府和文化界了。
當時中央大學藝術係的學生、地下黨黨員朱丹、徐萱等人十分氣憤，募捐並聯合同學登廣告，用中央大學藝術係學生名義，斥責有人盜用中央大學學生會之名，對徐悲鴻老師進行攻擊，指出這種行徑極為可恥。
然而，徐悲鴻的言行卻受到國民黨反動當局的注意，以至這年9月初，國民黨中央決定撤回包圍廣西的各路大軍，采取和平解決的辦法，緊張局勢頓趨緩和的時候，徐悲鴻卻不能歸去。
幾位好心的朋友從南京來信，勸他不要急於回南京。於是，徐悲鴻隻好亡命廣西。他又回到了桂林，放舟於漓江之上。
美麗的漓江不僅是徐悲鴻的良伴，而且成為徐悲鴻的安身立命之處。徐悲鴻經常乘一艘木船，漂流在漓江，過著與水上人家相似的生活。為他駕船的是一位40多歲的廣西船夫，徐悲鴻親切地叫他周大哥。
周大哥有一個獨生子，已20多歲，在桂林街頭擺小攤，賣點香煙之類的零星物品，他常和母親一起到船上來。徐悲鴻和他們一起聊天，一起吃著那最簡單的稻米和芋頭。
水上人家的恬靜生活喚起了徐悲鴻的創作欲望，從不肯停下手中畫筆的他，在船上創作了國畫《船戶》，反映了勞動人民的生活。
有一天，徐悲鴻在陽朔舍舟登岸，見到陽朔鎮上有一所破敗的小屋。屋前有兩棵高大的白玉蘭樹，正在盛開，朵朵繁花，豔如白雪。
徐悲鴻戀戀不忍離去。他忽然想租下這所小屋，和那位船夫周大哥一起住到這裏，做一個陽朔的老百姓。他當時還刻了一方圖章：“陽朔天民”。
後來，這件事被李宗仁知道，派人去買下了那所小屋，加以改建，送給徐悲鴻。徐悲鴻雖然感激李宗仁先生的盛情，但他站在那白壁紅窗、巍然屹立的房屋前，卻感到悵然若失，他深深地懷念著原來那所小屋的天然情趣。
這時，南京中央大學藝術係的學生們，雖然十分盼望徐悲鴻回校教課，但有位上海畫家已由國民黨政府主席林森推薦，準備去代替徐悲鴻的位置，校長羅家倫也已決定聘請他。
藝術係的學生們得知後，立即向羅校長請願，堅決拒絕那位能力淺薄的上海畫家，強烈要求學校當局請徐悲鴻回來教課。羅校長說：“不是我們不請他，是他自己不回來呀！”
學生質問羅校長：“為什麼學校不去信，請徐悲鴻老師回來呢？”
後來，由於學生們紛紛寫信催促徐悲鴻回來教課，徐悲鴻才回到南京，又開始了他辛勤培養美術人才的工作。