徐悲鴻對學生的要求仍極為嚴格。
有一次，學生馮穀蘭生了一場病。病愈後回來上課時，徐悲鴻看到她畫的素描，形有點不準確，十分嚴厲地說：“你病了一場，把聰明都病掉了，應該打兩下手心！”
他對學生的素描習作，要求高度準確，不允許有一線之差。但是，他並不要求學生都學他的畫法，善於引導學生向各自的長處發展。
學生沙耆在塑造形體時，善於用大塊的麵來表現體積感，畫得比較樸實，很少用華麗閃光的色彩，喜歡用灰調子，但卻能表現本質的東西。
徐悲鴻很讚賞，不斷地表揚他。學生問德寧的色感很強，他的習作色彩很豐富，隻是素描差一些，造型不十分嚴格。但是，他有自己特有的色感，有個性，別人代替不了他。徐悲鴻也很鼓勵他，說他很有發展前途。很可惜問德寧不幸早逝，這是非常令人遺憾的。
12月12日，爆發了西安事變。張學良和楊虎城出於愛國熱忱，逮捕了蔣介石，並通電全國要求停止內戰，聯合共產黨共同抗日得到了全國人民的熱烈支持，蔣介石也被迫接受停止內戰和聯合抗日的條件。這使抗日民族統一戰線有了初步形成的可能，為發動全國抗日戰爭做了有利的準備。
1937年1月28日，徐悲徐鴻緬懷淞滬抗戰，創作了國畫《壯烈之回憶》。在畫麵的右上角題寫了：
廿六年一月廿八日，距壯烈之民族鬥爭又五年矣，撫今追昔，易勝感歎。
這幅國畫以高叫的雄雞，象征全國人民對光明的渴望和期待。隨後，他又創作了《風雨雞鳴》。畫麵描繪了“風雨如晦，雞鳴不已”的時代感，抒發了畫家渴望漫漫長夜逝去，黎明即將到來的心情。
這個時期，徐悲鴻精力充沛，創作頗多。祖國的多災多難和動蕩不安，使他越來越緊密地把自己的創作同民族的命運、祖國的安危融合在一起。
這一年春天，徐悲鴻攜帶他的作品赴長沙、廣州、香港舉辦畫展，積極宣傳抗日。在長沙畫展時，由於觀眾擁擠，致使樓板坍下，幾乎造成大禍。
畫展圓滿結束，徐悲鴻準備由香港轉赴桂林。在那裏，他創作了有名的國畫《漓江春雨》，描繪了祖國河山的美麗，以表達人民在國破家亡之際，對祖國壯麗河山的愛戀。
1937年7月7日，盧溝橋的炮聲燃起了中國人民全麵抗日戰爭的烽火。8月13日，日軍大舉進攻上海，威逼南京。
正在桂林的徐悲鴻急忙趕回南京，打算將家小全都接到桂林去。但是，蔣碧薇卻堅決反對。
徐悲鴻盼望與蔣碧薇言歸於好。但是，他沒有想到蔣碧薇已墮落成為張道藩的情婦。當時，國民黨政府已經準備遷往重慶，而張道藩暫時還在南京，蔣碧薇寧願留在南京。要走，也隻願到重慶去。於是，徐悲鴻隻好留下一筆路費給她，自己匆匆返回廣西了。
不久，中央大學遷往重慶，學生們又紛紛要求悲鴻回校教課。徐悲鴻於這年10月，回到中央大學。
剛剛遷到重慶的中央大學，校舍簡陋，繪畫材料也很匱乏。徐悲鴻幫助學生們從各方麵克服困難，用豬鬃做油畫筆，找油漆工廠做油畫顏料，忙於為學生奔波。有些學生情緒低沉，他極力鼓勵他們，使他們精神振奮起來。除了課堂作業，他還教學生們畫宣傳畫，讓他們積極投入抗戰的洪流中。
徐悲鴻住進中央大學的單身宿舍，過著孤寂的生活。隻有用教學和創作來取代他個人生活中的不幸，也隻有教學和創作才能使他感到欣慰。
中統特務頭目張道藩，這個在繪畫上一無所成的國民黨政客，既嫉妒徐悲鴻的才能，又痛恨徐悲鴻不願為國民黨所用，便通過蔣碧薇的手，來對徐悲鴻施加迫害和報複。
1937年的農曆除夕，在人們的鞭炮聲中，徐悲鴻獨自一人在嘉陵江畔照路而行。家庭的溫暖已變成遙遠的往事了。在家家戶戶團聚的除夕之夜，他不禁想起了自己的童年，想起了遠在淪陷區的老母和弟妹，國破家亡的辛酸感觸，彌漫在他心裏。
在寂靜無人的岸邊，忽然有一個身背竹簍、撿拾破爛的婦人蹣跚地向徐悲鴻走來。她衣衫襤褸，兩隻饑餓的眼睛射出可怕的光芒。
這個在除夕夜晚還惶惶地尋找生活的婦人，驀然出現在徐悲鴻麵前，引起了他強烈的同情。他急忙伸手到衣袋裏，掏出所有的錢，塞到那個婦人手中。
就在這一瞬間，徐悲鴻仿佛看到了20多年前在黃浦江畔的那個陰冷而可怕的夜晚，他仿佛又聽到了江水的嗚咽和歎息。時間過得多麼快，他已40多歲了，但這個社會仍是那樣，什麼也沒有改變。
他急匆匆地跑回宿舍，在寒冷的燈光下，研墨揮筆，默畫了那個婦人的形象，這就是他的國畫《巴之貧婦》。在畫的右上角，徐悲鴻感慨地題寫了如下的詞句：
丁醜除夕，為巴之貧婦寫照。
在重慶，徐悲鴻盡管個人生活遭到極大不幸，但他的創作熱情並沒有因此而稍減，仍舊不停地用他那支畫筆，抒發他對國家命運的憂慮和對勞動人民的同情。
徐悲鴻在重慶，發現這個依山而築的城市，房屋層層上升，街道也是上上下下的斜坡，有層層而上的石梯。在他住的沙坪壩，常常看見許多人用雙肩挑水，爬越百丈以上的階梯，將一擔水送上岸來。這種極為艱苦的勞動，深深觸動著藝術家的同情心。
徐悲鴻經過長時間的仔細觀察，創作了國畫《巴人汲水》。在這幅長295米，寬0635米的畫麵上，徐悲鴻深刻描繪了勞動人民的艱辛。
盧溝橋事變後，出現了國民黨戰場的大潰敗，繼平津陷敵之後，1937年11月，日軍占領上海，12月南京又失守，武漢岌岌可危。
許多不願做亡國奴的同胞紛紛逃到後方，扶老攜幼，流離失所。為了籌款捐助這些無家可歸的難民，也為了向華僑和在國外宣傳抗戰，徐悲鴻決定去新加坡舉行畫展。
當時，為避免敵機濫施轟炸，徐悲鴻曾將自己的全部作品，存放在桂林七星岩岩洞內。由於需要攜帶一部分作品出國展覽，1938年7月，徐悲鴻離開重慶去桂林。
然後，由廣東沿西江東下，擬赴香港，再從香港去新加坡。但是，由於廣州淪陷，他在西江漂流了月餘。船到西江江門，附近有一個著名的小城市，約50000人口，名叫四會。那裏有一位畫家陳先生，曾在廣州美術學校任教，聽說徐悲鴻路過此地，特來船上訪問，並邀徐悲鴻至其叔父家餐敘。