上海滬寧車站廣場外晚
車站廣場走動著下車、乘車以及等車的旅客，自然還有乞討的老人和孩子。
在這十分混亂的人群中可見幾位地痞、流氓穿行其間。
有頃，宋教仁在拓魯生、黃興、陳勤宜、廖仲愷、於右任等陪同下走來，很快走到車站剪票處。
突然，有一個殺手衝到近前，拔出手槍，對準宋教仁連開數槍。
宋教仁當即中彈倒地。
剪票處前大亂，持票進站的旅客四處逃避。
黃興趕到近前，跪在宋教仁的身邊，大聲命令地：“快把他扶在我的背上！”
廖仲愷等一邊呼喚“教仁！”一邊小心地把他抬到黃興的背上。
黃興背著中彈的宋教仁邊跑邊命令：“於大胡子！快到車站外邊找輛車，把他送到附近的鐵道醫院去搶救！”
於右任：“是！”快步跑出車站。
鐵道醫院外科手術室 內夜
黃興、廖仲愷、於右任等焦急地站在手術室的大門外邊，透過玻璃可見：
身穿白色大褂、戴著白色口罩的大夫拿著手術刀，認真地搶救躺在手術台上的宋教仁。
身穿白色大褂、戴著白色口罩的護士熟練地打著下手。
黃興站在手術室外焦急地沉思著，不停地在門前快速地踱步。
廖仲愷、於右任等繼續透過玻璃向室內張望。
頃許，手術室的大門打開了，主治醫生走出，遂又隨手關上門，小聲地說：“凶手是從宋先生的背後開槍的，有三顆子彈射中。我們雖然把子彈取出，可由於傷及腎髒、大腸等部位，所以不知能否保住他的生命。”
黃興：“大夫，你可無論如何也要保住他的生命啊！”
“是啊！我們求你了……”
這時，護士從手術室中走出，低沉地：“宋先生終於醒了過來，請你們進去。”
黃興、廖仲愷、於右任等快步走進手術室，圍在宋教仁的手術床邊，冀盼地望著宋教仁。
宋教仁低沉地：“於大胡子！”
於右任：“說吧！”
宋教仁：“我囑你三件事：一、我所有在南京、北京及東京寄存之書籍，悉數捐人南京圖書館；二、我本家寒，老母尚在，如我死後，請克強與公及諸故人為我照料；三、諸君皆當勉力進行，勿以為念而放棄責任心。”
於右任硬咽著：“放心！我與克強等同誌一定做到。”
宋教仁：“我為調和南北費盡心力，造謠者及一般人民不知原委，每多誤解，我受痛苦也是應當，死亦何悔。”
“教仁！……”大家忍不住地失聲了。
宋教仁：“克強！”
黃興走到近前，淒楚地：“請講！”
宋教仁：“請你向袁世凱報告我被刺的經過。”
黃興：“是！”
宋教仁：“竊思仁自受任以來，即束身自愛，雖寡過之未獲，從未結怨於私人。清政不良，起任改革，亦重人道，守公理，不敢有絲毫權利之見存。今國本未固，民福不增，速而撒手，死有餘恨……”
黃興：“先休息片刻好嗎？”
宋教仁：“不！伏冀大總統開誠心，布公道，竭力保障民權，稗國家得確定不拔之憲法，則雖死之日，猶生之年……臨死……哀言……尚乞……鑒……納……”他說罷身子一挺，磕然長逝。“教仁！……”手術室內一片號陶聲。
北京總統府 內 日
袁世凱坐在桌前，雙手捧讀一份文稿。
袁世凱的畫外音：“……民國新建，人才至難，該凶犯膽敢於眾目睽睽地狙擊勳良，該管巡警並未當場緝拿致被逃逸，閱電殊堪發指……”
袁世凱放下文稿，拿起雪茄邊吸邊凝思。
袁世凱的畫外音：“前農林總長宋教仁，奔走國事，締造共和，厥功甚偉。迫統一政府成立，襄讚國務，尤能通識大體，孽畫勤勞，方期大展宏酞，可急邃聞慘變？凡我國民，同深槍側。”
袁克定走進：“父親，據來自上海的絕密情報，黃興、陳其美聯名致電上海閘北警局、上海租界總巡捕，請他們加緊偵緝，盡快破案。”
袁世凱離開書案，邊緩緩踱步邊整眉凝思，突然以命令的門吻說：“命趙秉鈞晚八時到北海白塔前見我！”
袁克定：“是！”
北海白塔外夜
袁世凱站在白塔前邊，癡然地望著故宮的夜影。
趙秉鈞吃力地爬上山來，抬頭一看：
袁世凱依然一動不動地俯視故宮的夜影，連他的到來都沒有把他驚醒。
趙秉鈞小心地：“大總統，您看得好人迷啊！”
袁世凱一怔：“噢，你到了。”
趙秉鈞：“到了！”他有意奉承地說，“大總統，如果早動手幾年，這故宮的主人……”
袁世凱忙打斷：“不要亂說！快告訴我，上海方麵最新的情況如何？”
趙秉鈞：“大總統，我又接到上海密電，宋教仁已經魂遊蒼彎去了！”
袁世凱不放心地：“承辦人可靠嗎？”
趙秉鈞：“絕對可靠！幕後總指揮是我，前線總指揮是大總統認識的洪述祖。”
袁世凱：“知道！他早年是台灣巡撫劉銘傳的幕僚，民國後是你的內務部的秘書。”
趙秉鈞：“對！具體承辦人叫應夔承，原是上海灘的幫會頭目，後跟著陳其美充任都督府的諜報科長。之後，又被孫中山委任為總統府衛隊司令。不久，被孫中山查出有貪汙之嫌，將他斥革。再後來……”
袁世凱：“我想起來了，就在不久以前，是我任命他為中央特派駐滬巡查長。”
趙秉鈞：“可靠吧？”
袁世凱：“可靠！誰是具體的執行殺手？”
趙秉鈞：“武士英，他隻知吃喝縹賭，天天和妓女鬼混在一起。”
袁世凱微微地點了點頭，遂又問道：“不會有文字材料落在他們的手中吧？”
趙秉鈞笑了：“我與應夔承聯係的時候，均使用密碼電報，這是萬無一失的。”
袁世凱：“好！我再給他們演出一場賊喊捉賊的好戲！”他轉身從口袋中取出那紙文稿，“明天，向中外頒布我親自草擬的命令！”
趙秉鈞接過命令：“是！”
袁世凱：“同時，要求程德全等立懸重賞，限期破獲，按法重辦。此外，還要電告上海的內線要隨時報告情況！”
趙秉鈞：“是”
上海黃興家的庭院外 日
黃興獨自一人駐足院中，陷人極大的痛苦之中。
於右任拿著一遝新出的報紙與廖仲J愷走進：“克強！《民立報》出版了宋教仁被刺殺的專號。”
黃興接過新出版的《民立報》，低沉地：“謝謝你為教仁之死討個公道。”
廖仲愷取出一紙電文：“克強，孫先生自日本發來急電，要求我們務必查出凶手，找出原因！”
黃興接過電文看罷堅定地：“給孫先生回電，請他放心，我們是一定要查個水落石出的！”
於右任：“請電告孫先生，請他即刻回國，應對可能出現變化的政局。”
這時，一輛人時的轎車駛進黃宅。
黃興有些激動地：“哦，是陳其美到了！”他帶頭迎上去。
陳其美提著一個很重的皮包走下轎車。
黃興：“怎麼樣？找到線索了嗎？”
陳其美：“請進屋再談！”
黃興家的客廳 內 日
黃興引陳其美、廖仲愷、於右任走進客廳，嚴肅地：“都請坐吧！”他說罷坐在雙人沙發上。
陳其美坐在黃興的身邊，打開皮包，拿出一支手槍和幾個特殊的小本子，還有數則密電文稿：“看吧！賊髒俱獲，全都擺在這裏。”
黃興：“不急，你對照這些髒物說得再詳細些。”
陳其美：“宋案發生以後，我讚成克強的意見―這是一起事關國家命運的政治謀殺案。可從何處下手呢？我就想到了他們的聯絡手段。如果宋案的罪魁不在上海，那麼他們一定是靠密碼電報。”
於右任：“你的判斷完全正確！”
陳其美：“我派任的上海電報局局長吳佩瑛，早就發現有一種往返北京、上海的密碼電報經常出現。最近幾天，電報量突然多了起來。正當我順藤摸瓜查找收發報人之際，一個叫王阿法的古董商人前來報案，與收、發報人比對，恰好是一個人。真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫！”
黃興：“凶手捉到了嗎？”
陳其美：“捉到了！英國巡捕房在湖北路迎春芳三弄妓女李桂玉處，將謀殺犯抓到。”
“是誰？”黃興等異口同聲地問。
陳其美歎了口氣：“我們全都認識他，就是應夔承！”
“是他？”
陳其美：“對！接著，又在應夔垂家捕獲行凶的殺手武士英，並搜出手槍一支，以及他們的頂頭上司洪述祖與北京的趙秉鈞使用的密碼本，還有這些往來的電文。”
黃興等大驚失色，憤怒不已。
陳其美看了看諸位的表情，問道：“接下來，我們如何打下邊的戰役呢？”
黃興猶豫地：“由於牽涉到內閣總理趙秉鈞……”
於右任：“恐怕趙秉鈞的身後還有牽線人！”
黃興：“因此，我們必須利用輿論調動全國人民的力量，和他們展開一場特殊的戰鬥。為此，請於大胡子把趙秉鈞和洪述祖的來往電文公布於世！”
“好！”
上海外灘外 日
報童背著一大書包報紙大聲吃喝著：“看報！看報！刺殺宋教仁的幕後黑手是內閣總理趙秉鈞！”
各界人士排成長隊爭相搶購報紙。
上海巡警、紅頭阿三在外灘走來晃去。
外灘上聚集著三五成群的民眾，拿著報紙在議論著。北京正陽門火車站廣場外 日
火車站廣場擠滿了下車、上車的旅客，很是熱鬧。
幾個報童拿著報紙在廣場上叫賣：“賣報！賣報！快看內閣總理趙秉鈞是如何暗殺宋教仁的！”
“看報！看報！袁大總統被懷疑是真正暗殺宋教仁的幕後操縱人！”
各界人士排起長龍爭購報紙。
北京總統府 內 日
袁世凱急得在室內快速踱著步子，不停地罵道：“你趙秉鈞是廢物！是酒囊飯袋！”
趙秉鈞站在一旁，低聲地說：“是！是……”
袁世凱停在趙秉鈞麵前，指著趙的鼻子：“你不是說萬無一失嗎？怎麼就這樣快地全都落網了呢？”
趙秉鈞：“真正的主使人洪述祖還沒有落網。”
袁世凱：“他現在什麼地方？”