將軍收了弓箭，炎帝打馬跑到刑天身邊。觀刑天藍臉獨目，模樣威武，全不像八歲的孩童，問了情況，溫言撫慰。命令隨從，葬了刑天母親，將刑天帶回薑水行宮。
炎帝親自為刑天治療箭傷，派武師教刑天武藝。炎帝的妻子聽談也來到了薑水。聽談可憐刑天，為他做衣縫被，刑天感激炎帝夫妻，稱炎帝為義父，叫聽談為娘。
炎帝招兵買馬的消息傳到有熊，黃帝聽了，心想：兄長多慮了，帝鴻隻想為父帝分憂，從未有其它想法。所以黃帝對此事隻裝不知，每日勤勤懇懇處理朝政。
少典帝年老體倦，每日登殿理事，精力不逮，便由黃帝替代。黃帝在開明殿內的龍墩上，放置少典帝的金冠，自己則命侍從搬了個金漆木凳，布衣坐在金冠下首理政。黃帝清理時弊，循序匡正。在大臣們不知不覺間，朝政已煥然一新。
神州境外的妖魔鬼怪，聽說少典帝不理朝政，將大權放給十六歲的兒子黃帝掌管，興風起浪，進犯神州。那妖魔鬼怪是：赤山蚩尤、鬼國鬼母、大澤共工、大漠蒼狼、南林魍魎、北林魑魅、載天誇父、淮水鬼蜮。
黃帝與大鴻、泰山，馳騁邊疆，設立八鎮，彈壓妖魔鬼怪。命神荼、鬱壘兩員大將，率三萬精兵，鎮守桃都山，配合北幽國侯土伯鎖住鬼國鬼軍；又名燭龍率三萬精兵，鎮守陽泉山，設置精光，阻擋赤山蚩尤，監視載天巨漢；再命貳負率三萬精兵，鎮守天漠鎮，阻擋蒼狼進犯；又令阿明率三萬水軍，駐守大澤，防備共工水患。黃帝又結識好漢蜮人，英雄扶婁、武羅。令蜮人鎮守淮水，彈壓鬼蜮；扶婁鎮守雲幻山，捉拿魍魎；武羅鎮守青要山，阻擋魑魅；遣大鴻率十萬兵馬，駐守具茨山，馳援八方。泰山則駐守有熊。
八方鬼怪畏懼黃帝，又有能將把守天險，蟄伏於各自生息之地，不敢冒犯神州。四海清淨，天下太平。
黃帝十六歲替父執掌朝政，轉眼便是二十多歲，少典帝欲給黃帝覓一佳偶。黃帝堅辭。少典帝窺知黃帝心意，慢言勸道;“人非神仙，要取妻生子，延續後代。西王母雖美、雖好，必竟是仙。凡人與仙無法婚配。你就是懷藏琅玕玉，再上昆侖山，又能怎樣？”
天老也勸道：“仙是精氣所凝聚，終歸是一團氣。你是血肉之軀，對西王母的感情隻能裝在心裏。”
後土也說道：“八歲那年，帝鴻就向我提出娶什麼樣的女人做妻子，現在我給你解答：人要娶人做妻子。”
黃帝歎了口氣，說：“我的心已屬西王母，除西王母之外，我不想娶任何女人為妻。”
天老隨機說：“如果找一個貌如西王母的女人……”
黃帝說：“隻怕大監可想而不可遇。”
後土緊叮一句：“如果有呢？”
黃帝答：“我一定會喜歡。”
少典帝鬆了口氣，立即令天老秘訪天下，尋找像西王母的妙齡女人。
西王母究竟什麼摸樣？除了黃帝之外，無人可知。那些畫影圖形送上來的美女像，沒一個中黃帝的意。
不知不覺，黃帝已過而立之年。黃帝終日忙於政務，不時還到邊疆走動，稍有時間便和岐伯研討醫術，上山采藥，醫救世間病人；為少典帝配置良方妙藥。少典帝在黃帝、岐伯精心調理下，身體越活越硬朗。
一日，黃帝將朝中諸事安排妥當，騎上飛黃，去深山采藥。飛黃展翅，很快到了深山中。半天時間，黃帝采了許多珍貴藥材，騎上飛黃回有熊。黃帝路過西陵國，看見一群人拽刀舞槍廝打。十幾個壯漢赤膀露體，手中刀大砍大殺。另外一些人身著彩衣，看樣子是年輕女人，舞刀弄槍，死力相拚。
黃帝心生奇怪：為何男女拚鬥？喝令飛黃停住。飛黃收翅落到地上，黃帝跳下飛黃觀看。
原來，那十幾個壯漢是西陵國新近出現的強匪，頭領叫肥豕。肥豕名副其實，身胖似豬，長長的嘴巴像豬臉。肥豕力大又有武功，在山中得了把削鐵如泥的寶刀，打家劫舍，為非作歹。官軍幾次捉拿，都難以得手。肥豕愈加呈威。糾結十幾個惡人結拜為弟兄。竄進偏僻村莊找女人尋樂。開始肥豕隻是**，後來淫樂之後，要撫摸女人u房，玩夠了再一刀割下，一個u房包一個包子。肥豕每竄進一村，就強令三十歲以下的女人，把胸口衣服挖兩個洞，裸露u房，以便他觀賞，否則捉一個殺一個。西陵國偏僻村莊的年輕女人，隻得忍辱。
為此事西陵國侯終日焦慮，多次率軍和肥豕見陣，都被肥豕殺敗。西陵侯的女兒嫘祖，自幼習武，善使兩把刀。一刀亮如金，一刀明似銀，取名日刀月刀。嫘祖和妹妹青霞組織十八名會武功的女子，發誓斬殺肥豕。