姚萇在得到了關中之後，有一段時間相對還是安定的，唯一可以對他造成威脅的後涼帝國不久之後又發生了政變，從國內再分裂出兩個政權，北涼帝國和西涼帝國！所以暫時無法對他構成威脅！
偏偏在這個時候，前秦政權之中出了一個苻登！苻登雖然也是符氏家族的人，但卻不是苻堅的近親，所以在分封的時候被分封到了一個偏遠的小縣城，也正是因為這樣，在關中大亂，帝國崩潰的時候他才逃過了大難！
苻丕死了之後，苻登幹脆登上了皇帝的寶座，被大臣們推舉為前秦帝國的第五代皇帝！
在姚萇和苻登猛烈廝殺的時候，慕容垂也沒有修身養性，隻不過他的戰場不再關東而在河北。而他所針對的敵人也不是外人而是自己家的人。在若幹年之內，慕容世家的後代們，建立了四五個燕國，互相之間不斷地攻伐。
後燕帝國在建國之初，最大的敵人就是那個曾經投奔他的羌人丁零部落的翟斌。就像是當年苻丕說的那樣，翟斌也是個野心勃勃的家夥，兩雄並立，最後一定會鬧得不可開交，這情況果然發生了。
一開始的時候兩人還相安無事，翟斌也在後燕帝國當了大官，可是他的胃口越來越大，而覺得自己的官位實在太小，就不斷地向慕容垂提出無理要求，非要當尚書令，可是慕容垂就是不讓他當，這樣一來兩人就發生了不可調節的矛盾。
慕容垂隨便找了個借口就把翟斌給弄死了，可是翟斌的侄子翟真去率領著自己的嫡係部隊從鄴城跑了出來，從此之後，丁零部落和鮮卑正式決裂，成為了死敵。
慕容垂也不把翟真那點人馬放在眼裏，一出手就打了幾場勝仗。翟真的策略是積極地尋求外援，怪就怪在他尋求的這個外援居然是慕容垂的本家，當時西燕帝國的皇帝——慕容永。慕容永在和群臣商量了之後，還是決定不去參與這件事兒，於是沒過多久翟真就被滅了。
翟真被滅了之後，慕容永就開始後悔了，因為慕容垂立即調轉槍口就來打自家人，把他非常困窘。
慕容永的西燕本來是苻堅的那個男寵慕容衝建立的，但是慕容衝當上皇帝之後沒有幾個月就被人給做掉了，接著一係列的政變就上演了，經過了四五次屠殺之後，最後當小販出身的慕容永登上了皇帝的寶座，帶著軍隊殺到了河北上黨一代，和後燕帝國成了鄰居。
慕容垂的誌向是恢複以前前燕帝國的全部領土，但西燕帝國此時幾乎占據了整個並州，這就等於成了慕容垂統一大業的絆腳石，所以慕容垂毫不猶豫地就向他拔出了刀子。在此之前，西燕的很多將領都來投靠他。
他曾經向將領們詢問過西燕的國情，大家都認為西燕一團混亂，沒有一點凝聚力，兩個字——可伐！
有了這樣的情報，慕容垂再也沒有猶豫，公元393年，誓師殺向了西燕！慕容垂使用疑兵之計，先是聲東擊西四處調動人馬，把慕容永的部隊分散開來，然後突然從大路殺來，慕容永手下沒有兵馬，頓時大叫上當。
但是這時候他再次召集人馬也已經來不及了，所以五月十六日這一天，在遭遇到慕容垂的總攻之後，城池被破，後燕帝國大軍，捐甲入城，把他生擒。慕容永被斬首示眾！
西燕帝國滅亡！
慕容垂高興得不得了，立即跑道鄴城到太廟祭祀先祖，流著淚說明自己已經複國成功，請列祖列宗可以安息了。沒有想到，他的帝國隻維持了三年，就在他的大後方，一個比翟斌、西燕更加強大百倍的對手閃亮登場了！
北魏帝國的第一代皇帝道武帝拓跋珪，原本是一個無依無靠的孤兒。他剛生下來的時候，還是個王子，可是後來，苻堅大舉征討當時稱為“代國”的拓跋部落，拓跋珪被生擒，但因為當時隻有六歲，所以一向胸懷寬廣的苻堅並沒有把他殺掉，而是被流放到了偏僻的巴蜀地區。