拓跋珪年輕氣盛什麼也不怕，而且大家也許看得出來，他倆對自己恩重如山的賀蘭部落都能下手，分明是有些喪心病狂。根據史料記載，拓跋珪雖然雄才大略，但是有一個很不好的毛病，就是嗑藥。當時的毒品沒有現在這麼先進，他所服食的就是“五食散”這種藥，非富貴之家不能承受，其實就是一種低劣的毒品，吃多了之後會讓人神經錯亂，患上中毒的抑鬱症！
拓跋珪一個大好青年，最後也就毀在了這上麵。
吃了興奮劑的拓跋珪也沒把慕容垂放在眼裏，聽說慕容垂派兵來打，立即就準備迎戰，可是當他聽到拓跋珪派出來的陣容的時候，頓時哈哈大笑，這一仗我必勝無疑了。原來慕容垂把他的太子慕容寶給派出來了。
慕容寶雖然也老大不小，但自從出生以後，就是享受生活，而且為人很輕浮，純屬一個紈絝子弟。讓他率領一支八萬人的大軍跑到草原上來打仗，就好像是把獵物送到了拓跋珪的嘴邊。
拓跋珪一點也不緊張，他故意示弱給慕容寶看，引誘他孤軍深入，向前行軍四百餘裏，結果一個敵人也沒發現，一直就抵達了黃河岸邊，其實他的後路早就被拓跋珪給切斷了。
拓跋珪派人在慕容寶的軍隊裏散布謠言說慕容垂已經死了，軍中謠言四起士氣低落，而慕容寶更著急，他害怕兄弟們跟他搶皇位，所以著急想要班師！
話說拓跋珪造的這個謠可真叫好，要說慕容垂病死這事兒可一點也不新鮮，本來都已經七十歲高齡了，又勞累了半輩子，那可不是說咽氣就咽氣的！所以慕容寶對此那是深信不疑。
問題出在撤退的路上，拓跋珪早就抄了慕容寶的後路，而前麵又派兵去追，而且不緊不慢，直到快要出塞了才冒出頭。慕容寶本來一開始的時候還有點戒備，可一看到了家門口頓時就安全感十足，也沒什麼防備了。這下可好，拓跋部落的騎兵給他包了餃子，一頓暴打，殺了一半，投降了一半。最後為了削弱後燕帝國的有生力量，投降的一半大約五萬人也被坑殺。
慕容寶可真是個活寶，回到京城之後，不但不說自己的不是，反而把拓跋珪數落了一頓，把七十歲的老爹氣得胡須飛揚，接著慕容垂以七十一歲高齡親征。公元396年，慕容垂在節節勝利之後，終於把兵鋒推進到了參合陂！
當年慕容寶的八萬大軍就是在這裏戰敗的，舉目看去，這裏到處都是老樹昏鴉，地上還殘留著已經褪了色的燕國軍旗，那座埋葬了五萬將士的大坑，上麵已經長出了孤零零的幾顆胡楊，頓時之間眾將悲從中來放聲大哭。
慕容垂也是悲痛不已，當場進行祭奠，悲痛過度心力交瘁，一下子就哭得吐血了，眼看人就不行了。
仗沒法打了，隻能退兵，不久之後慕容垂死在了退兵的途中。臨死之前慕容垂囑咐秘不發喪，直到進入了鄴城之後，眾人才開始哀嚎！這個時候，拓跋珪聽到消息，鬆了一口氣，要是真的和慕容垂對上了，還真不知道勝敗如何。
慕容垂死了，慕容寶繼承了皇位！
可是慕容寶根本就不是拓跋珪的對手，這個大活寶要是在和平年代，垂拱而治，玩鷹遛鳥還可以，但在當時的形勢下，可真沒有他的立足之地。聽說慕容垂死了，拓跋珪不願意放棄這個大好的機會，立即出兵。
不到一個月的時間裏，後燕帝國所屬的華北大平原大部分地盤都被北魏占領，慕容寶最大的特點就是跑得快，一看打不過立即開溜，一直就跑回鮮卑部落的根據地龍城去了，在那裏繼續當他的皇帝。