鎮守鄴城的大將慕容德，是慕容垂的弟弟，在北魏大軍的打擊之下也支撐不了多長時間，幹脆撤退到了南方的滑台，他痛恨慕容寶昏庸誤國，根本就不承認他的合法地位，索性自己建國，成立了南燕帝國。
五胡十六國又一國——南燕帝國建立！
南燕帝國建立，但並不代表後燕帝國就滅亡了，慕容寶跑到了祖國的根據地龍城繼續挑起了皇帝的擔子，接著幹！
可是沒想到，他聽說拓跋珪因為擔心後方內亂又殺回草原去了。所以他馬上就要殺回冀州，奪回自己的國家，可是他手裏隻有幾千人馬，而且大家都不願意幹，走著走著就成光杆司令了。
那就隻有回去，沒想到龍城已經發生了叛亂，好幾個勢力糾纏在了一起，這下子連根據地都回不去了，隻能在外麵漂著。忽然有一天他想要去投奔慕容德，慕容德趕緊開會，意思是“皇帝”來了，我是不是應該讓位呀！
領導都這麼說了，大臣們還敢不表態。大家趕緊說，咱們南燕和後燕已經沒有一毛錢關係了，讓他來幹屁呀，幹脆關上大門，讓他自己繼續飄著算了。所以慕容寶也不能進城。
漂了一段歲月之後，忽然有一天在城內搞叛亂的“蘭汗”派人找到了慕容寶，說是要迎接他回去，而且還要讓他繼續當皇帝。
當時慕容寶的兒子慕容盛就懷疑這是個圈套，享受慣了榮華富貴的慕容寶可關不了這麼多了，在外麵當北漂真不是人過的日子，他一定要回去。慕容盛趁機跑了，而慕容寶被帶回了龍城，然後掉了腦袋！
作為慕容寶的兒子，慕容盛大怒，立誌為父報仇！
可是他手下沒有一兵一卒怎麼報仇呢！
別急，這孩子有辦法！
原來慕容寶是蘭汗的女婿，等到慕容寶死了之後不久，他就自己跑到龍城蘭汗這裏來投案自首了，不過他是哭著來的，還拉著自己的老婆幫忙，老婆哭著說自己不願意當寡婦，求父皇給他一條生路。
就這樣慕容寶活了下來，而且在龍城活得很滋潤，一來二去居然也能得到蘭汗的信任了。
很快蘭汗又後悔了，他想要殺掉慕容盛！其實慕容盛這段時間在城裏也沒閑著，連著做通了幾個慕容部落幸存者的統戰工作，已經結成了一個小同盟。這小子大概也挺帥的，最起碼和老婆感情很好，蘭汗要殺他的事情被蘭汗的女兒知道了，女兒胳膊肘往外拐，趕緊告訴了自己的老公。
她這麼一弄，沒想到老公救活了，把老爹害死了。慕容盛籌謀了良久，趁著他們打了勝仗開慶功宴喝多了的機會，帶著自己本部落的幾個兄弟跑到了蘭汗的臥室裏，手起刀落就把這老東西宰了，然後奪取兵權，把蘭汗的家族全都幹了。隻留下那位救了自己好幾次的妻子。
慕容盛再一次複國，成為了後燕帝國第三位皇帝！
慕容盛也不是有道明君，而且爭奪皇位的時候留下了不少的後遺症，不出三年，就被刺客暗殺了。
慕容盛死後，他的老弟慕容熙繼承了皇位，成為後燕帝國第四位皇帝。
這位慕容熙本來沒資格繼承皇位，就算要有繼承人也應該是慕容盛的兒子，但慕容盛的兒子太小，大臣們覺的立了他肯定國家又要亂套，所以就想要立慕容元，可是沒想到當朝的丁太後其實早就和慕容熙有著不正當關係，硬生生把慕容熙給捧了出來，大臣們看到生米已經做成熟飯也隻能認了。
丁太後一片苦心打算跟情郎長相廝守的計劃也沒有能夠實現，當了皇帝的慕容熙，很快就有了一大批的新寵，丁太後鬱鬱寡歡，羨慕嫉妒恨之餘，就想要報仇，砍了慕容熙。
可是沒等到他發動慕容熙先把她給殺了。
這樣一來，國家就又處於了****之中。偏偏慕容熙不是個當皇帝的材料，不但不知道富強國家還無限地迷戀美色，喜歡上了苻堅家裏的兩個美女，而且非常寵愛她們。
這兩個苻家的女人也真是夠能作，整天就知道揮霍金錢，把國庫都要掏空了，而且還幹預朝政，國家一片混亂。