茫茫宇宙，廣袤無垠，浩浩無邊，各個時空或交錯，或重疊，抑或平行。各個時空，各個世界都有屬於它自己的曆史，它的傳奇，它無窮無盡的神話。
在地球上同樣存在著不同的時空，它們按照著自己的軌跡運作著，偶爾也有相互重疊的時候。若是某些好事者抓住了這些短暫的重疊的時刻，他們就可以完成從一個時空到另一個時空的跨越，然後在另一個世界開始他們想要的新生活。
不過這樣的跨越一般都是相當的危險的，還需要媒介和引導著，所以也有很多跨越時空不成的人墜落入時空的夾縫，身體與靈魂永遠不得解脫，永遠在時空的夾縫中煎熬。
雖然各個世界的人生活在不同的時代，但是卻有著極盡相似的信仰。
各個時空的人們堅信世界上有上帝，堅信上帝創造了天界，天界有天堂，給疲累於人生酸甜苦辣的人們靈魂的庇佑，在人死去的時候，派遣長著如天鵝般美麗白色翅膀的天使接他們去天堂。
各個時空的人們也堅信世界上有魔鬼撒旦，堅信撒旦造就了魔界，魔界有地獄，詛咒那些一生作惡的人死後下地獄，在人死去的時候，驅趕著與天使翅膀顏色相異的，擁有黑色羽翼的惡魔，在天使到達之前拉他們下地獄。
可是真的存在天使與惡魔麼？
其實是存在的。他們因為有人類信仰的支持而存在，卻又不完全同於人類的信仰裏所期待的那樣。
天使和惡魔除了帶領人類的靈魂去天堂或者地獄的工作外，還有另外一種身份，那就是他們是同時擁有著打開時空交替之門的引導者，他們憑借著上帝和撒旦的旨意不時地與帶有強烈情感的人類簽訂契約，打開時空交替之門，幫助他們完成他們的心願。
幫助他們完成契約者為契約師，沒有人知道他到底屬於天使還是惡魔，抑或都不是…
天使與惡魔是兩個對立不相往來的勢力，他們相互之間井水不犯河水。
天使有上帝的聖光庇佑，憑借人類虔誠的懺悔和禱告來支持他們無限的時光，而惡魔有撒旦的黑暗詛咒，他們背負著殘殺與血的詛咒，靠吸食邪惡人類的靈魂來延續他們永恒的生命。
天使與惡魔也是有性別之分的存在。由於他們本就是相互對立的兩方，雖然不是敵對，但是，天使與惡魔之間卻有一條不成文的潛規則，那就是天使與惡魔之間是不能有任何感情的糾葛的，不是朋友，更不能相戀。
或許是由於天使們與惡魔們已經疲於這沒有終結的對立，渴望一次和平的相處，抑或是這腐朽的條款橫亙在天使與惡魔之間，使得天使與惡魔本質上缺少了解與交流，最終有一天，一個美麗的女性天使與男性惡魔相戀並結合了，但是意料之中的，這件事情不被天界和魔界接受，引發了天界和魔界的大亂。
上帝和撒旦都覺得這是天界與魔界的恥辱，美麗的天使被架上了十字架，強行卸去了天使羽翼，接受雷光的淨化，而那個與天使相戀的惡魔則被推下了地獄的滅世熾火，永世不得解脫。兩者接受的懲罰何其慘烈和殘酷，直至現在，當年他們受懲罰的場景依舊印刻在每個天使和惡魔的心底，成為一種禁忌，一種夢魘，揮之不去，每每回憶起，都不寒而栗。
而在天使和惡魔接受懲罰之後，兩界的天使與惡魔之間的隔閡與矛盾加深，衝突矛盾不斷。可是誰都沒有注意到，那接受懲罰的天使在天界與魔界交鋒的時候，不見了。
由於卸去了天使的羽翼，雖然她依舊含有天使的血統卻成為了人類，逃逸到人間。執法天使本想憑借那折下的天使羽翼尋找它們的主人，可是翅膀卻變為了枯木。
上帝哀歎，不願再見天使與惡魔之間的血腥與殺戮，無奈之下邀約撒旦，懇談良久，最終天魔兩界的戰爭暫時告一段落。而上帝也決定放逃逸到人間的天使一條生路，不再派遣執法天使追擊她。
隻是，天使與惡魔不可有情感糾葛的潛規則始終沒有改變。
可是，幾萬年後，天使與惡魔再一次出現了情感的交集，天魔兩界的矛盾再次觸發…