這時候，老三伊凡也決定造飛船。
父母隻在伊凡的包裏塞了些黑麵包，就讓伊凡上路了。伊凡穿著破衣服、破褲子。鄰居們見了都笑他：“快來看呀，這口大汽鍋到陛下那兒求婚去啦！”
伊凡走到了兩個哥哥造飛船的地方，也遇見了老漢。他給老漢吃東西。老漢說可以教他造飛船。三天三夜後，他們造成了一艘嶄新的飛船。
臨別時老漢告訴他：“路上你追上所有的人，不管誰都要打招呼！”
伊凡坐上飛船，飛船在森林的上空盤旋上升，飛在遊動雲彩的下麵。途中遇到斯雷哈洛、斯特列利亞洛、飛毛腿和莫羅索姆·莫羅索維奇。他邀請他們一同飛行。
他們很快就飛到了京城。
伊凡把錨投下去，飛船停住了。從飛船上下來的有斯雷哈洛、斯特列利亞洛、飛毛腿和莫羅索姆·莫羅索維奇，跟在他們後麵的是“爐後汽鍋”伊凡。伊凡的褲子釘滿了補丁，襯衣是破的。他滿身是刨花和油泥。
沙皇想要反悔，可所有看熱鬧的人都吼叫了起來：“陛下說話要算數，誰造出飛船，誰就該是陛下的女婿！”
沙皇沉默了，他呆呆地站了一會兒，忽然說：“親愛的來賓，婚禮開始！”
客人們邊看著這盛大的場麵，邊品嚐著美酒佳肴。隻有沙皇和禦前大臣惶惶不安。他們在醞釀著一個陰謀。沙皇說命令新郎在一小時內，到非常遙遠的地方捉回一隻鳥，如果他誤了時間，就砍下他的腦袋。伊凡可著了急。斯特列利亞洛老漢拍了拍他的肩膀，“年輕人，不用急，我用槍打死遠方的那隻鳥，而飛毛腿在半個小時內就會把它取回來的。”
老漢端起槍，向前方瞄了瞄，“砰”地一聲射出了子彈。槍聲剛落，飛毛腿把一隻腳解了下來，一陣風似地消失在遠方。斯雷哈洛老漢俯著身，耳朵貼著地認真地聽著。他說：“飛毛腿跑過了一半的路程！”
過一分鍾他趴在地下再聽，說：“他拿到鳥，開始往回跑了。”
一會兒，飛毛腿跑回來了，帶回來一隻外國的鳥，把這隻鳥獻給了沙皇。
沙皇知道伊凡弄到鳥後，大怒起來，把王冠摔在地上，大發脾氣，向大臣喊道：“讓這頭髒驢放牧去！”
“沙皇陛下，暫時寬恕這可憐蟲吧！”大臣們向沙皇鞠了一個躬。“我們是要處死他的。您那兒有澡堂，請您下令澡堂生火燒水，把伊凡和他的侍從送到那裏去洗澡，把他們活活地燒死。”
伊凡和老人們被關在澡堂裏，那裏麵非常熱，熱得喘不過氣來。
莫羅索姆·莫羅索維奇向澡堂的一個角落和另一個角落吹了一下，吐了一下，熱氣馬上涼下來。他又向第三個角落和第四個角落再吹一下，再吐一下，澡堂完全變涼了。
“爐後汽鍋”伊凡對老人們說：“哎，假如你們有軍隊的話，我就可以給沙皇一點兒顏色看看。他怎麼可以這樣開我們的玩笑呢！”
“會有的，”斯特列利亞洛說，“我們到外麵去。”
他們走到廣場，斯特列利亞洛用自己的獵槍揮動一次、兩次、三次，不知從哪裏忽然出現了騎兵和步兵。軍隊在行進，他們打著軍鼓喊著“烏拉”，放著排槍。
軍隊浩浩蕩蕩地開來，逼近了皇宮的大門。這時，沙皇迎了出來。他那凶惡的臉上裝出了一副和藹的笑容：“親愛的，我們一切都準備好了，隻等著新郎的到來！”
伊凡笑了，他指著沙皇吼道：“夠啦！現在，你和你的大臣們立刻給我滾出去，滾出這個王國，滾得遠遠的！”
伊凡趕走了沙皇。在大家的一片歡呼聲中，他當上了這個國家的國王。
蛤蟆公主
很久以前，在一個古老的國家裏，有一位國王。他有三個兒子。
一天，國王把三個王子叫到了跟前，讓他們帶上各自的箭，到田野裏去，把箭射出去，並告訴他們箭落的地方，就是他們的姻緣所在。
三個王子來到田野上，拉開弓，把箭射了出去。
大兒子的箭落在貴族的庭院，貴族的女兒把箭拾了起來；二兒子的箭落在富商的庭院，富商的女兒把箭拾了起來；而老三——王子伊凡射出的箭飛得很遠很遠，連他自己也不知道箭落在什麼地方。老三沿著田野向前走，搜尋著那枝箭。當走到一片沼澤地的時候，他看到一隻蛤蟆正抓著他的箭坐在那裏。王子想，也許這是上天的意誌吧，隻好把蛤蟆帶了回去。
過了幾天，國王把三個王子叫到跟前：“我想看看你們的妻子中誰的針線活兒幹得最好。讓她們在明天天亮前給我縫製出一件衣裳。”
當天晚上，王子伊凡熟睡的時候，蛤蟆公主跳到台階上，脫下蛤蟆皮，變成了一個嫵媚動人的美女瓦西裏薩·普列木特拉雅。她縫製出一件光彩奪目，美麗無比的衣裳。
早晨，國王收到了三個兒媳婦縫製的衣裳。認為三兒媳縫製的衣裳最美麗。
又過了幾天，國王又問三個兒媳誰的麵包做得最好吃。蛤蟆公主同樣變成了美麗的瓦西裏薩·普列木特拉雅，烤製出鬆軟香甜的麵包。自然又得到了國王的稱讚。
不久，國王舉行宴會，他讓三個兒子帶著妻子來赴會。
王子伊凡回家對蛤蟆公主說：“父王讓我帶你去赴宴，可我怎麼把你向客人們介紹呢？”