成何、龐德剛剛商議完畢，這一夜風雨大作。龐德坐於帳中，隻聽得萬馬爭奔。龐德大驚，急出帳上馬看時，四麵八方，大水驟至，七軍亂竄，隨波逐浪者，不計其數。平地水深丈餘，於禁、龐德與諸將各登小山避水。等到天剛放亮，關羽及眾將都搖旗呐喊，乘大船而來。於禁見四下無路，左右隻有五六十人，自知不能逃生，於是投降關羽。此時龐德及成何等五百士兵，皆無衣甲，站在堤上。關羽命戰船四麵圍定，軍士一齊放箭，射死魏兵大半。龐德全無懼怯，奮然前來接戰。眾士兵見龐德如此，於是皆奮力向前。自早晨戰至中午。關羽催四麵急攻，箭矢如雨。最後隻剩龐德一人力戰，龐德見有小船近堤來，便提刀飛身一躍，跳上小船，殺十餘人，其他人都浮水逃命。龐德一手提刀，一手使舵，向樊城方向劃去。這時周倉撐大筏衝來，將小船撞翻，龐德落水。周倉跳下水去生擒龐德。這就是關於水淹七軍的過程。由此一役，關羽更是英明遠播。
關羽破於禁、擒龐德用的是關門捉賊之計。當關羽得知於禁在罾口川紮營，就想好了用水攻破敵的辦法，連降大雨襄江水位上漲，關羽命人決堤放水“關好門”，大水把於禁龐德困住時再“捉賊”。
下邳城曹操鏖兵白門樓呂布殞命
曹操率兵攻打呂布，得了徐州，心中大喜。呂布率殘兵敗退守下邳，曹操必要生擒呂布，所以率兵攻打下邳。呂布在下邳，自恃糧食足備，且有泗水之險，安心坐守，可保無虞。陳宮獻計道：“現今曹兵剛到，可乘其寨柵未定，以逸擊勞，定能大獲全勝。”呂布說：“我軍屢敗，不可輕出。待曹兵來攻時再擊不遲。”不聽陳宮之言。
沒過幾日，曹兵下寨已定。曹操統眾將至城下，大叫呂布答話，呂布站在城頭之上，曹操對呂布說：“聽說奉先又要許婚袁術（此前呂布要把女兒嫁給袁術之子），我所以領兵至此。袁術有反逆大罪，而將軍有討董卓之功，現今為何自棄其前功反而結納逆賊呢？倘若城池一破，後悔晚矣！若及早投降，共扶王室，當不失封侯之位。”呂布道：“丞相且退，容我商議。”陳宮在呂布一旁大罵曹操奸賊，並一箭射中其麾蓋。曹操指著陳宮發恨說：“我一定要殺掉你！”於是引兵攻城。
陳宮對布說：“曹操遠來，不能長久。將軍可以率兵屯於城外，我率領其餘人等閉守城內。曹兵若攻將軍，我率兵擊其背；曹兵若來攻城，將軍則攻其後；過不了多久，曹操軍糧一盡，可一鼓而破，這是犄角之勢。”呂布大喜：“先生所言極是。”於是回府收拾戎裝，吩咐從人多帶綿衣，呂布之妻嚴氏忙問：“將軍要去哪裏？”呂布告以陳宮之謀。嚴氏說：“您統兵守城，丟下妻子，孤軍遠出，倘一旦有變，我還能是將軍的妻子嗎？”呂布躊躇未決，三日不出。陳宮入見說：“曹軍四麵圍城，若不早出，必受其困。”呂布說：“我認為出城屯紮不如堅守。”陳宮說：“最近聽說曹軍糧少，派人往許都去取，早晚將至。將軍可引精兵往斷其糧道。此計更妙。”呂布聽完後，又入內對嚴氏說知此事。嚴氏泣說：“將軍若出，陳宮、高順安能堅守城池？倘有差失，悔之晚矣！妾昔日在長安，已被將軍所棄，好不容易才與將軍相聚。誰知又棄妾而去？將軍前程萬裏，請勿以妾為念！”言罷痛哭。呂布聽完愁悶不決，入告貂蟬，貂蟬說：“將軍與妾做主，勿輕身自出。”呂布說：“你不要憂慮。我有畫戟、赤兔馬，誰敢近我！”於是出來對陳宮說：“曹軍糧草將至，不是真的。曹操詭計多端，不要輕舉妄動。”陳宮出來歎道：“我等都要死無葬身之地矣！”呂布終日不出，隻同嚴氏、貂蟬飲酒解悶。
謀士許汜、王楷獻計呂布：“今袁術在淮南，聲勢大振。將軍舊曾與彼約婚，今何不求之？”呂布忙派張遼護送許汜、王楷出城搬請救兵，許汜、王楷二人說明呂布之意，袁術道：“奉先反複無信，可先送女，然後發兵。”許汜、王楷隻得拜辭。
許汜、王楷回見呂布，具言袁術之意，呂布說：“如何送去？”許汜說：“兩番闖營，曹操必知我情，除非將軍親自護送，其他誰能突出重圍？”當下，呂布命張遼、高順：“引三千軍馬，安排小車一輛；我親送至二百裏外，然後你二人送去。”次夜二更時分，呂布將女兒用甲包裹，負於背上，提戟上馬。放開城門，布當先出城，張遼、高順跟著。將要到劉備寨前，一聲鼓響，關羽、張飛二人攔住去路，大叫：“休走！”呂布無心戀戰，隻顧奪路而行。劉備也引軍殺來，兩軍混戰。呂布雖勇，終是縛一女在身上，隻恐有傷，不敢衝突重圍。後麵徐晃、許褚皆殺來，曹軍大叫：“不要放走了呂布！”呂布見衝不出去，隻得退入城中。呂布回到城中，心中憂悶，隻是飲酒。