夏威夷海灘
暮年的張學良坐在輪椅上，看見一位白皮膚的姑娘攙扶著一位黃皮膚的老年婦女，十分高興地觀看波浪滔天的大海，他有所感地點了點頭，遂送出深沉的畫外音：
同時，在暮年張學良的遠方疊印出相關的畫麵：
“人間的友情是寶貴的！在遠去的歲月裏，有很多驚天動地的大事漸漸地淡忘了，但是，有些真誠的友情就像是陳年老酒，隨著時間的久遠愈覺醉香。經國先生小我十歲，且又過早地先我而去，可在溪口那幾個月的時光使我久久不忘。那時，他是中國人心目中的太子，經常來雪竇寺與我這個被管束的人下棋、聊天或釣魚，幫著我排解優愁。有時，他索性把書本帶來與我共讀。不久，溪口的‘小洋房’竣工，他又主動請我去同住。就這樣，兩個不同性質的被‘管束者’很快由書友變成了朋友。‘七.七’盧溝橋一聲炮響，兩顆心又係在了一起……”
南京大街
報童拿著報紙大聲吃喝：“看報！看報！ 日本軍隊大舉進攻盧溝橋，中國全麵抗戰開始了！”各界人士表情凝重，排隊爭購報紙傳閱。
上海大街
報童拿著報紙大聲吃喝：“看報！看報！中共毛澤東等領銜發表《為日軍進攻盧溝橋通電》！”
各界人士表情不一，排隊爭購報紙傳閱。
溪口 中國旅行社
張學良伏案讀書。他一邊搖動手中的葵扇一邊在書上寫些眉批與旁注。
於鳳至沉重地端著碗走進：“休息一會兒吧，先把這碗冰糖銀耳蓮子粥喝了，去一去暑氣。”遂放在書桌上。
張學良歎了口氣：“真沒想到，在國破家亡的今天，我張某人竟然跑到這個世外桃源裏享清福來了！”
這時，蔣經國手搖著一份報紙走進，學著報童的樣子，分外激動地：“看報！看報！張副總司令打回老家去的時候到了！”
張學良怔了片時，驀地站起身來，一把奪過蔣經國手中的報紙，邊看邊激動地念：“武裝保衛平津，保衛華北！不讓日本帝國主義侵略中國寸土！為保衛國土流最後一滴血！”
蔣經國：“你再看看這一段：全國同胞、政府與軍隊，團結起來，建築民族統一戰線的堅固長城，抵抗日寇的侵略！”
張學良：“好！好！大姐，拿酒來！為了早日飲馬長城邊，直搗黃龍府，幹杯！”
於鳳至有意提醒：“你們二人先看看這些話是誰講的！”
張學良一驚：“啊，怎麼是中共毛澤東他們講的？”
蔣經國：“南京中央也會很快發表抗日聲明的！”
張學良：“有道理，中央政府通電聲明，就不是單純的口號了，自然還應公布全民抗戰的計劃。”
蔣經國：“所以，晚幾天發表通電聲明是情理中事。”
張學良：“為了力促南京政府抗日決戰，你我分頭給委員長寫信，表示殺敵報國的決心！”
上海街頭
報童在街頭大聲喊著：“看報！看報！蔣委員長在廬山發表講演，地不分南北，年無分老幼，團結一心，共同抗日！”
各界群眾排成長龍，爭相搶購報紙。
有頃，一隊青年學生高舉抗日救國的橫幅，高呼“打倒日本帝國主義”的口號，群情激憤地走來。
上海趙一荻住處
趙一荻駐步窗前，激動地聽著窗外傳來的抗日救亡的口號聲。稍頃，她禁不住地打開了窗子，探頭觀看街頭的遊行隊伍。
間琳走進，吸著嘴：“媽！你怎麼也打開窗子看遊行的呢？”
趙一獲抱起間琳：“兒子！不要問了，你也來看。”
間琳天真地：“媽，他們為什麼要遊行呢？”
趙一獲：“要求政府打日本鬼子！”
間琳：“他們比爸爸晚多了，好早以前，爸爸就為打日本鬼子的事，把委員長都給扣起來了！”
趙一獲放下間琳，關好窗子：“兒子，你可不能亂說喲1\\\"
間琳嗽著小嘴：“誰亂說了！”
蔣士雲拿著一張報紙站在門口，笑著說：“間琳沒有亂說！”她抱起間琳親了一口，遂又放下。
趙一獲：“看你高興的樣子，準有什麼好消息告訴我。”
蔣士雲：“對！委員長在廬山正式發表抗日講話了！貝先生說，快給四小姐送一份今天的報紙，讓她也高興高興。”
趙一獲接過報紙看了看，激動地：“委員長同意全民抗戰了，漢卿能帶兵抗日嗎？”
蔣士雲：“當然能了！”她小聲地說：“貝先生聽宋委員說，蔣委員長正在廬山和你認識的周先生商討抗日的事呢！”
趙一荻驚喜地：“真的？”
蔣士雲：“真的！你想想看，蔣委員長都和他們商討打日本鬼子的事了，漢卿還能在溪口過管束的日子嗎？”
趙一荻：“也就是說……”
蔣士雲：“你又可以回到他的身邊，當一個名副其實的救亡抗日的花木蘭了！”
趙一荻：“還有什麼好消息嗎？”
蔣士雲：“有！”
趙一荻：“能夠寫信告訴副總司令和大姐嗎？”
蔣士雲：“當然能了！”
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張學良拿著一封信將信將疑地：“大姐，如果說貝夫人的消息是真的話，蔣夫人和子文兄為什麼不向我通點兒風聲呢？”
於鳳至：“你是被管束之人，沒有國民政府的決議―或者說委員長的恩準，誰敢輕易地向你通報消息呢！”
張學良點點頭：“大姐說得對！我還得等。”
於鳳至：“可等到什麼時候算一站呢？”
張學良：“國共攜手抗戰時，張某走出管束日！”
成群結隊的日本飛機掠過陰雲密布的上海，投下無數重磅炸彈，頃刻之間，上海被硝煙和戰火所籠罩。
疊印字幕：一九三七年八月十三日裸發上海抗戰
在保衛上海的抗戰畫麵上，疊印字幕：
中國工農紅軍於八月十八日改編為國民革命軍第八路軍，朱德任總指揮，彭德懷任副總指揮。
南京 宋子文公館客室
宋子文打電話：“請接通溪口，我要和張漢卿通話！”啪地一聲掛上電話。
端納激動地：你一定要告訴漢卿，他是促成國共合作、共同抗日的功臣，等他回到南京以後，我們要舉行隆重的宴會，為他慶功！”
這時，電話鈴聲響了。
宋子文拿起電話：“喂！你是張漢卿嗎？”
遠方現出張學良接電話的畫麵：“我是張漢卿，子文兄，有什麼大事相告嗎？”
宋子文：“委員長和周先生達成了共識，國共兩黨捐棄前嫌，共同對敵，不久就要公開發表國共合作的聲明！”
張學良分外激動地：“子文兄，我的理想就要實現了！”
宋子文：“已經實現了！紅軍已經改編成國民革命軍，近日就開赴華北前線了！”
張學良：“委員長何時把我派到抗日的前線去呢！”
宋子文：“我不清楚！但是，我一定把你的請求轉告委員長！”
張學良：“謝謝！”
宋子文：“我再告訴你一個消息，出國考察的楊虎城將軍給我打來電報，要求回國，請續抗戰。我也轉給了委員長！”
端納搶過話筒：“喂！我是端納，告訴我，周恩來沒有忘記你，說你是第一大功臣！……”
突然，電話掐斷了，出現了盲音。
端納拿著話筒：“看來，還是不讓談共產黨啊……”
廬山仙人洞前
陳誠：“北平失守在即，上海也難固守。時下，我們隻有集中兵力於滬杭寧一線，與日本決一死戰。”
蔣介石：“北方戰線是如何安排的？”
陳誠：“主要是原西北軍宋哲元所部和閻錫山的部隊。另外，中共不是高喊抗日嗎？我們已經根據您的指示：同意八路軍開赴前線，與敵寇作戰。”
蔣介石：“很好！打勝了，是國家的光榮；打敗了，國民就知道他們是什麼樣的隊伍了！”
陳誠：“同時，我們也可假借日本之手，削弱宋哲元、閻錫山的實力。”
蔣介石：“這是不言而喻的事情。”
陳誠：“外界―包括宋委員這些人，強烈要求釋放張漢卿，讓他帶兵上前線。”
蔣介石：“這是絕對不行的！我費了這樣大的力氣才把東北軍拆散，他隻要出山，拆散的東北軍又會形成一支不聽招呼的地方軍！”
陳誠：“有誰出麵讓張漢卿繼續讀書思過呢？”
蔣介石：“我自有安排。”
陳誠：“楊虎城呢？”
蔣介石：“讓他暫且呆在國外。等時機成熟了，再了結他的問題。”
澳口 中國旅行社門外
張學良在於鳳至的陪伴下駐足門口，焦急地眺望山路。
有頃，一輛轎車駛來，戛然停在門前。
張學良偕於鳳至大步迎上前去。
轎車後門打開了，宋美齡步出車門。
張學良緊緊握住宋美齡的手，激動地：“夫人！你一定給我帶來了委員長下達的討日檄文，對吧？”
宋美齡吸嘴地：“這……”
張學良：“用不著解釋，委員長講得十分清楚：年無分老幼，無論何人皆有守土抗戰之責任，皆應抱定犧牲一切之決心。我張學良身為軍人，和日本軍國主義有不共戴天之仇，我早已抱定犧牲一切的決心了！”因過分激動，兩眼又滋滿憤慨的淚水。
宋美齡：“漢卿，平靜些，好嗎？”
張學良：“夫人！我平靜得下來嗎？快把委員長的手諭給我吧，讓我在血戰日寇的疆場上獻出我的一切吧！”
宋美齡無限傷情地搖了搖頭。
張學良驚得倒退了兩步，愕然相問：“怎麼，你沒給我帶來討日的命令？”
宋美齡無力地點了點頭。
張學良：“那……你來溪口做什麼呢？”
宋美齡：“一、看看你，借以撫慰自己的良心；二、傳達委員長對你的口諭。”
張學良：“他說些什麼？”
宋美齡：“讓我再三轉告：要你好好讀書。”
張學良大驚失色，幾乎失去了知覺，他木然地平視前方，兩行悲涼的淚水潛然而下。
宋美齡一時不知該如何是好，她緩緩地轉過身去，掏出了手帕，輕輕擦拭雙目。
空氣幾乎都凝固了，惟有遠方傳來的沉悶雷聲。
於風至強壓著內心的憤感之情：“小爺，請夫人進屋坐吧。”
中國旅行杜
張學良全身微微顫抖，就像是散了架似的坐在沙發上，緊閉的雙眼依然淌著淚水。
宋美齡竭力控製自己的情感：“漢卿，你有什麼要求嗎？盡管提出來，我努力幫助你解決。”
張學良終於從波濤洶湧的情潮中平靜下來，他無限悲槍且又鎮定地說：“溪口恐非久留之地，一荻應該到個安全的地方，撫養我們的孩子間琳。”
宋美齡：“請放心，我一定請四小姐於近期來澳口，和你相商撫養孩子的地方。”
張學良：“另外，我的其他一些家事也需要作些安排，如果委員長允許的話，就請我的四弟學思也來溪口一趟。”
宋美齡猶豫地：“學思他……”
張學良：“為我丟失東北三省吃了不少苦頭！在我留居宋公館的期間，學思來看我，被警衛拒絕，在門口含淚等了一個多小時，才依依離去。”
宋美齡斷然地：“我一定促成你們兄弟相見！”
南京蔣介石官邸
蔣介石生氣地：“張學思左傾，批準他們兄弟相見，對漢卿改造靈魂沒有好處嘛！”
宋美齡抗辯地：“一旦傳揚出去，你不允許他們兄弟相見，這對東北軍的將士將會產生什麼樣的影響？”
蔣介石不語。
宋美齡：“另外，還必然授中共以柄，成為攻擊你的借口。”