高爾基和家人住在意大利的索蘭托，他在整理他的長篇小說《克裏姆·薩姆金的一生》，撰寫文章和回憶錄，與外界保持廣泛的通信關係，身邊朋友和客人不斷。他已年近花甲，似乎應當決定自己晚年的去留問題，可是當他聽到列寧的遺孀克魯普斯卡婭開列了一個書單，要把所有圖書館裏的《聖經》、《可蘭經》、但丁和叔本華的著作下架的消息之後，決定宣布放棄他的蘇聯國籍，甚至為此寫了一份聲明。
他為此受到來自兩個陣營的強烈批評。莫斯科的革命詩人馬雅可夫斯基公開說他是一具僵屍，在文學上已成廢物；流亡巴黎的舊俄人士則強烈譴責他跟蘇聯革命的關係，把他那篇關於列寧的隨筆視為俄羅斯文學史上的奇恥大辱。高爾基《論俄羅斯農民》一書出版後，既引來克裏姆林宮的憤怒，也遭到一家流亡報紙的譴責，說他誹謗俄國農民。另一家報紙則刊登蘇維埃政府一項決定：如果高爾基進入蘇聯邊境將會被逮捕，迫使高爾基馬上聲明自己忠誠於蘇俄，他唯一不能同意的就是他們對知識分子的迫害。
這一期間，莫斯科的秘密警察總部文件櫃多了一份題為“高爾基在國外”的文章，無人署名，也沒有日期，可能是秘密警察派在外國的某個間諜撰寫的一份彙總材料，以備發表用。新聞界對高爾基的各種報道，都在秘密警察總部有細致分析，國外流亡報紙都被打印出來，各種文字都被譯出。高爾基的大量信件，特別是他人寫給高爾基的信，都被秘密警察總部收集。高爾基1924年3月3日致葉卡捷琳娜·彼什科娃信中有這樣一段話：“我想，現在已經到時候了，不要再談論什麼我是受某個人影響這種話。大家應當知道，我55歲，我自己有非常豐富的經驗……如果我那麼容易受影響，那麼我很久以前就應當服從伏拉基米爾·伊利奇，他在影響別人方麵無人能及，那麼今天我就應當燈紅酒綠，有芭蕾舞女演員們簇擁，坐著最豪華轎車滿城兜風……”這封信寫於列寧死後六周。
秘密警察感興趣的是高爾基的著作和觀點，以及他對蘇俄政權的敵人所持的態度。他的秘密檔案成為一項巨大工程，耗費大批特工的勞動。他的信件上有許多批注，如“送第七部”、“送阿格拉諾夫”、“存檔”、“對照原文查過”，等等。
秘密檔案中有高爾基1927年9月8日寫給身在蘇聯的年輕作家朋友維·伊凡諾夫的一封信，此信從未披露過，可以看出當時他的觀點：“我天生就不能理解那種把群眾、把一個民族或是一個階級理想化的做法。我是一個很差勁的馬克思主義者，我不喜歡把人生的責任由個人轉移到群眾、集體、某個黨或某個集團。而且，我知道，一粒胡椒子比一把罌粟種更有生命。我相信，如果我倒過來看問題，那就虛偽可笑了”、“當我想象俄國、中國、印度和所有其他鄉村地區那一片無知而又混亂的大漠，看到這大漠前麵那位極為渺小、非常瘋狂的俄國革命者——盡管他發現了阿基米德的杠杆——便喚起我對這位俄國革命者命運的某種焦慮……”
從高爾基這些觀點可以看出，他是懷疑、批評俄國革命的，為此他曾不得不流亡，但當他後來回到蘇聯之後，完全變成另外一個人了。他為什麼要回國？關於這個問題，秘密檔案沒有交代，也未見到關於高爾基的研究對此做出解釋。
利誘與監視
1928年，高爾基回到闊別近七年的俄國，但他隻是要在蘇聯度夏，每年秋天還回索蘭托。
斯大林親自在莫斯科為他找了一幢房子，離克裏姆林宮很近，是一位百萬富翁的豪宅，這裏很快成為蘇聯領袖和藝術家、作家們聚會的地方。他還分到兩座大別墅，有警衛保護，一座在克裏米亞，一座在莫斯科近郊。
至於這背後的事情，可以通過秘密檔案來看。第二個階段收集的檔案從1926到1928年，此時列寧已死，斯大林執政，捷爾任斯基也死去，繼任者是雅果達，一個極端陰險的克格勃頭子，他手下的秘密警察，不僅遍及蘇聯，而且遍布海外。現在他們不僅繼續收集高爾基的材料，並且開始操縱他，秘密監視他的活動。
秘密檔案顯示，克格勃對高爾基的控製，主要通過他的秘書克魯奇科夫。此人從1918年開始為高爾基工作，聰明能幹，成為高爾基工作和生活中不能缺少的人物，逐漸控製了他的社交、文學和出版方麵的聯係，處處代表高爾基。
未知克魯奇科夫與雅果達相識之前是否與克格勃有聯係，但他在1937年被視為人民敵人和反革命陰謀集團而隨雅果達一起被逮捕後，在獄中承認，雅果達經常來找他，他也去秘密警察總部找雅果達；他還承認，他找雅果達商談去意大利看望高爾基；1932年，雅果達給他四千元，為身在國外的高爾基買轎車；1933年，高爾基沒有足夠錢買下索蘭托的別墅，雅果達給克魯奇科夫兩千元去支付，他拿了這筆錢，沒有簽寫收據。
由此可見，高爾基僑居意大利時就受到蘇聯秘密警察的資助。高爾基當然知道這筆款子，這種事很自然地使他與克格勃頭子雅果達相識。秘書招認，不僅涉及高爾基，而且高家其他成員也受到資助：他好幾次從雅果達那裏拿現金給M·巴德勃格（高爾基最後一位妻子，同時又是H·G·威爾斯的情婦）；1936年雅果達交給他和高爾基的兒媳彼什科娃400英鎊，也是給巴德勃格的；最後一次是在1936年9月（即高爾基去世後），彼什科娃告訴他，她從雅果達的私人秘書那裏收到一大筆錢，她迷惑不解地說：“他們為什麼要把這麼多錢硬塞給我呢？”
這位秘書的口供中，提到與高爾基有特殊密切關係的兩個女人。一位就是瑪麗婭·巴德勃格，一個迷人而且大膽的女人，有好幾個有名的情人，有人認為她是雙重特務，既為英國服務，也為蘇聯工作。這種說法沒有證據。高爾基秘書的調查案卷中有一個八人名單，她的名字被列入“參與反蘇右派分子組織”，隻有她既未逮捕也未被處決。1938年雅果達及其他人受審時，她已經遠在倫敦，蘇聯秘密警察鞭長莫及。另一位女人是納狄婭·彼什科娃，高爾基的兒媳，長得很美，羅曼·羅蘭說她“年輕，非常美麗，單純而且快活”，雅果達試圖通過她，更深地打入高爾基家庭內部。