毛澤東：“好啊！由誰編劇和作曲啊？”
胡喬木：“就是你喜歡的那首《南泥灣》的詞作者賀敬之、作曲馬可他們在搞。”
毛澤東：“排成了，我要帶頭看。喬木，文藝座談會之後，我們延安的文藝很有起色嘛。”
胡喬木：“是啊，前有艾青的長詩《吳滿有》，近有丁玲的《田保霖》和歐陽山的《活在新社會裏》，等等。”
毛澤東笑了：“我得參加會議去了，回來再談。”
棗園
天低雲暗，空中飄落著雪花。
毛澤東、周恩來從棗園外走來，嚴肅地談著。
周恩來：“林老和董老自重慶發來了電報，美國總統特使赫爾利到了重慶，他征得了蔣介石的同意，準備來延安。”
毛澤東：“從目前形勢看，蔣介石要赫爾利來調停，可得救命之益。至於能拿出什麼東西來，多少可以拿一點。再說得清楚點，蔣某人給以小的東西，加以限製，而得救命的大益。”
周恩來：“從董老、林老的電報可知：對國民黨問題，赫爾利是看得相當樂觀的。”
毛澤東：“這是美國式的自信心！”他沉吟片時，“我們的方針，對談判要取積極的態度，基本問題是要蔣某人改組腐敗的國民政府，建立由各黨派參加的聯合政府。”
周恩來：“對國民黨的態度呢？”
毛澤東：“對國民黨仍要批評，讓這位赫爾利知道靠國民黨是沒有希望的！”他吸了一口煙，“說到儀式嘛，一、歡迎赫爾利來延安，我們要開歡迎大會；二、由你出麵介紹，再搞點音樂晚會。”
重慶黃山別墅
赫爾利用英語說：“委員長閣下，我再向你說明此次中國之行的目的：一、防止國民政府崩潰；二、支持委員長任共和國的總統和軍隊統帥；三、協調委員長與美軍指揮官的關係；四、促進中國戰爭物質的生產和防止經濟崩潰；五、為打敗日本統一所有中國軍隊。”
宋美齡坐在旁邊翮譯。
蔣介石：“我希望赫爾利特使根據上述五條與毛澤東會談，不要被毛澤東一一尤其是周恩來所欺騙。”
赫爾利笑了：“委員長閣下，你看我是能被欺騙的人嗎？”
蔣介石：“但願如此！”
赫爾利：“那你就靜候佳音吧。”
延安東關機場
一架飛機緩緩降落在機場上。
毛澤東、周恩來等迎上去。
赫爾利在林伯渠的陪同下步下飛機。
周恩來指著毛澤東：“赫爾利閣下，這位就是毛澤東主席。”
赫爾利握著毛澤東的手：“久聞大名！我希望在未來幾天的會談中偷快。”
毛澤東風趣地：“一定會愉快的！因為我們中國有一句諺語：買賣不成仁義在。”
赫爾利：“什麼，買賣不成仁義在？……”
棗園會議室
赫爾利高傲地：“我受羅斯福總統的委托，作為他的私人代表，來談判關於中國的事情。我這次來延安，還得到了蔣委員長的同意和批準。我的任務，是企圖幫助中國一切軍事力量的統一，來與美國合作，擊敗日本。”
在赫爾利的講話中搖出：
坐在赫爾利兩邊的是包瑞德、謝維斯以及赫爾利的隨行工作人員，以及翻譯等；
坐在對麵的是毛澤東、朱德、周恩來、陳毅、葉劍英等中方參加會談的人員。
赫爾利：“我來延安之前，曾與蔣委員長做過懇談，他表示願意與共產黨達到諒解，承認共產黨作為一個政黨的合法地位，並願意承認中國其他一切政黨的合法地位，還考慮吸收共產黨人參加軍事會議，共產黨軍隊將獲得和其他軍隊一樣的平等待遇。”
在赫爾利的講話中搖出與會者的不同表情。
赫爾利取出一摞備好的文件：“下邊，我宣讀一份由我起草的《為著協定的基捶，作為我們雙方會談的依據。”
延安交際處餐廳
身著白色大褂的廚師們在忙著備料。
金城走進：“同誌們！把看家的本事全使出來，讓這位美國總統特使赫爾利吃了你們做的西餐以後，回到美國見了羅斯福總統第一句話就說：全世界最好吃的西餐是延安的！”
廚師們聽後禁不住地笑了。
金城：“下邊，我要檢查今天的西餐菜譜！”