棗園會議室
赫爾利雙手捧著一份文件用英語宣讀：“……五、中國政府承認中國共產黨的政黨地位，並將承認中國共產黨作為一政黨的合法地位。中國一切政黨，將獲得合法地位。”他放下文件，“毛先生，由我起草的這份《為著協定的基捶，你聽後有何意見？”
毛澤東十分認真地：“請問赫少將，你方才宣讀的這份基礎究竟是什麼人的意見？”
赫爾利一怔：“是我的意見，中國政府方麵是同意的。”
包瑞德急忙用英語說：“毛澤東想知道這些意見是你的意見還是蔣介石的意見？”
赫爾利：“原來是我的意見，後來蔣委員長做了若幹修改。”毛澤東：“上午的會談到此結束。等我們認真研究了赫爾利將軍帶來的這份《為著協定的薟捶，我們再舉行會談。”
中央會議大廳
毛澤東：“方才，我向同誌們報告了與赫爾利兩次會談的經過，以及我們把赫爾利提出的《為著協定的基捶，修正為《中國國民政府、中國國民黨與中國共產黨協議》的內容。下邊，請大家發言。”
周恩來：“我個人認為，蔣介石認為我們參加政府和成立聯合政府是有區別的，赫爾利則將二者混而為一，所以他以為蔣不至於為難。有此推論下去：蔣介石必定會對這次會談作出的協定提出修改。”
朱德：“我同意恩來的分析。如果赫爾利同意我們對他提出的《為著協定的基捶修正案，我就讚成澤東同誌和他簽署這個文件。”
葉劍英：“就是蔣介石全部推翻我們的修正案，對我們也沒有什麼損失嘛！”
陳毅：“相反，讓美國人會再一次認識蔣某人的本質。”
毛澤東：“好！我們就以這個修正案和赫爾利繼續會談。”
棗園會議室
毛澤東：“為著中國的長治久安，必須有一個由國民黨、共產黨和其他黨派組成的聯合政府，為此，改組腐敗、無能的政府是必要的。但是，我認為對於改組政府的舉措，蔣委員長是一定要推遲到擊敗日本之後的。果然如此，一定會引起國民黨政府的崩潰。”
在毛澤東的講話中緩緩搖出：
周恩來、朱德、葉劍英、陳毅等中方參加會談的成員的不同表情；
坐在對麵的赫爾利、包瑞德、謝維斯等美方參加會談的隨員的不同表情。
毛澤東：“國民黨統治區域的危機來源，在於國民黨的錯誤政策與腐敗機構，而不在於中國共產黨的存在。關於赫爾利將軍提出的改組軍隊問題，中國人民的公意是，哪個軍隊腐敗，就應該改組哪個，而不應是英勇善戰的八路軍和新四軍。我們的原則是：在不破壞解放區抗戰力量及不妨礙民主的基礎上，我們願意和蔣先生取得妥協，相反，我們是堅決反對的。”
赫爾利：“我認真拜讀了你們的修正方案，我認為是公正的，也是合理的。從今天的談話中，我也感覺到了毛主席的熱忱和智慧。”毛澤東客氣地：“謝謝！換句話說，蔣委員長也會同意戰後在中國組建一個聯合政府了？”
赫爾利不悅地：“那是自然了！”
毛澤東：“我們同意！並讚成作一些修改後應由我們雙方共同簽字，公開發表。可以嗎？”
赫爾利：“可以！如果蔣先生表示要見毛先生，我願意陪毛先生飛赴重慶見蔣。請放心，我還陪著你回到延安來。”
毛澤東：“我很久以前就想見蔣先生，未能如願。如果蔣先生也同意赫少將提出的這五點基礎，我立即見他。”
赫爾利高興地：“很好！我們簽字以後，誰陪同我回重慶和蔣先生舉行會談？”
毛澤東：“周恩來。”
重慶黃山別墅
蔣介石拿一份文本，生氣地：“特使閣下，我不能同意你和毛澤東簽署的這個東西，請你收回。”
赫爾利愕然，無奈地收回文本。
蔣介石：“記得吧？在你飛赴延安之前，我就對你講過：不要被毛澤東一一尤其是周恩來所欺騙。怎麼樣？自信的特使閣下還是上了毛澤東他們一個大當。按照你們這個文本，再來一次美國式的大選，中國就成了毛澤東的天下了。”
赫爾利：“委員長的意見呢？”
蔣介石：“我提了一個反建議。夫人，念給他聽。”
宋美齡用英語宣讀，屏幕上打出中文字幕：