“一、國民政府允將中共軍隊加以改編，承認中共為合法政黨；二、中共應將一切軍隊移交國民政府軍委會統轄，國民政府指派中共將領以委員資格參加；三、國民政府之目標為實現三民主義之國家。”
重慶赫爾利下榻處
赫爾利雙手把一份文本交給周恩來：“這是蔣委員長提出的新方案，請周先生過目。”
周恩來接過文件，問道：“蔣先生對聯合政府的態度如何？”
赫爾利雙手一攤：“啊，這件事情已經過去了。”
周恩來閱罷文本：“按照蔣先生的新方案，我們參加政府和軍事委員會，隻是掛名，毫無實權，這說明國民黨無改變一黨專政的誠意。由於特使閣下完全背棄了在延安簽訂的協定，我必須立即返回延安！”
赫爾利急忙擺手：“談判、談判，我們再繼續談嘛。”
延安棗園毛澤東窯洞
毛澤東伏案在審閱厚厚的一摞文稿：“喬木，你們起草的這份東西我認真拜讀了，一、名字似應叫《關於若幹曆史問題的決議》；二、再請洛甫、恩來一一當然也包括王明同誌審看、修改，然後我再修改，提請大會討論通過。”
胡喬木：“是！”他抱起桌上那厚厚的一摞文稿離去。
有頃，周恩來走進：“主席，赫爾利回電了吧？”
毛澤東拿起桌上的一份電文：“是的！你看吧，他又天真地邀請你去重慶談判，還擔保蔣介石會做出重大的讓步。”
周恩來接電閱畢：“我看這位已經被任命為駐華大使的赫爾利是一廂情願。”
毛澤東：“我還是那個意見：犧牲聯合政府，犧牲民主原則，去幾個人到重慶做官，這種廉價出賣人民的勾當，我們決不能幹！但是，為了戳穿蔣介石獨裁的麵目，我還是同意你再去重慶一次。”
周恩來：“你對我此行有什麼意見嗎？”
毛澤東：“談判方針應是：一、爭取建立聯合政府，和民主人士合作；二、召開黨派會議作為具體步驟，國民黨、共產黨、民盟三方麵參加；三、要求國民黨先辦到釋放張學良、楊虎城、葉挺、廖承誌等；當然還要求他們撤退包圍陝甘寧邊區的軍隊；實現一些自由，取消特務活動等。”
重慶黃山別墅
蔣介石：“現在二戰已經接近了尾聲：二月三日，蘇聯紅軍迫近德國的首都柏林，隻要英、美盟軍再向柏林挺進，就很快會師易北河。這說明了什麼呢？希特勒繼墨索裏尼後就完蛋了！換句話說：第二次世界大戰歐洲戰場就結束了！”
在蔣介石的講話中搖出：何應欽、白崇禧、陳誠、張治中、劉斐、戴笠等。
蔣介石：“另外，不久前一一二月十一日，蘇、美、英三國在蘇聯克裏米亞半島雅爾塔舉行了會議，按照他們簽訂的《雅爾塔協定》規定，在德國投降後的兩個月至三個月內，蘇聯參加對日作戰，也就是出兵我國的東北。這說明日本戰敗在即！從現在起，你們都要把重心移到對付中共方麵來！”
“是。”
蔣介石：“美國幫著我們培訓的那幾十個美械師快結束了吧？”何應欽：“有的結束了，有的還正在加緊培訓！”
蔣介石：“文白，為章，你們與中共會談的口徑必須改變：一句話：中共必須交出軍隊。”
張治中：“最好你當麵向周恩來講。”
重慶國民政府
蔣介石嚴肅地：“你們搞的那些東西我統統看過了，簡而言之：我不接受組織聯合政府的主張，組織聯合政府無異於推翻政府，黨派會議等於分贓會議。”
周恩來：“我們絕不能同意蔣先生的意見：請問：當年中山先生聯俄、聯共、扶助農工三大政策要不要遵循？美國是不是兩黨治國？民主黨和共和黨參加的議會是不是等於分贓議會？”
赫爾利訕然地：“委員長，周先生的意見是值得考慮的！”
蔣介石強硬地：“沒有考慮的必要！赫爾利大使，中國和美國的國情不一樣，美國兩個政黨的性質和我們也不一樣。”
周恩來：“好吧！我立即飛返延安。”
延安棗園毛澤東的窯洞
毛澤東：“恩來，蔣介石作為一代縱橫家，他是十分懂得審時度勢的。在他看來，時下的中國恰是實現他的《中國之命運》的理想的時候，因此，他要中斷國共和談。”
周恩來：“主席，在此曆史大變革的前夕，我們黨也要為實現自己的理想而早做準備。”