她逐漸恢複了知覺，雖然她的軀體回來了，但周圍的其他東西卻都沒了。光亮開始跳動、震顫，她看見查爾斯站在前麵，聽見他的呼喊，卻不能穿過那奇異搖晃的光和他相會。卡爾文的聲音像穿過雲層而來。突然，梅格感到被什麼東西猛勁地一推，如同戳破一道玻璃牆，一下子被送到查爾斯跟前。他們站在一塊陽光普照的陌生大地上，空氣裏充溢著鳥語花香，彩色蝴蝶在他們身前身後翩翩飛舞。梅格把鼻梁上的眼鏡往上一推，想確定一下她所看見的是不是真實的。三位夫人出現了，咯咯地笑了一陣了，惠奇夫人在笑聲中現出身著黑袍、戴黑色尖帽的身形。查爾斯冷冷地說：“如果諸位夫人喜歡夠了，我看你們是不是把剛才發生的一切給我們解釋解釋。事先不通知一聲，就用這種方法突然把我們帶走，簡直把人嚇死啦！”
原來他們所到的地方是一顆叫作烏列爾的星。它是螺旋星係梅西耶101號中的恒星馬拉克的第三顆行星，即使以光速到達這裏也需要許多年，但是他們轉瞬間即到，用的是超立方體的方法，也可以說是用“皺褶”的方法。地球上沒有什麼詞語能夠說明這個方法，把它解釋明白。總之，這是一種走近路的方法，超立方體就是五維。用五維方法通過空間無須走那長長的路程，可以比方為能縮短直線的距離。他們停在烏列爾是為了稍事休息，也是為了看清他們將要與之鬥爭的對象。沃齊特夫人變成一個美麗的似馬非馬的白色畜生，她的微笑和柔和的微風拂麵，如太陽的光線那般溫暖。她馱著查爾斯、梅格和卡爾文在天上飛翔，看見下麵有許多畜生，個個都像沃齊特夫人所變的那樣似馬非馬，在花園裏唱歌飛舞。沃齊特夫人繼續往上飛，停在一座極高的山頂。他們轉身看到在遠處繞山的雲層之上有一個可怕的黑影，它的存在就是我們地球多災多難的根源。夫人告訴孩子們，梅格的爸爸就在這黑影的後麵。
梅格聽說此事急不可待，哭著請沃齊特夫人送她去見爸爸。沃齊特夫人用巨大的翅膀包著她，她感到安慰，感到一股力量注入她的全身，三位夫人又用“皺褶”的方法把三個孩子帶到一顆空氣呈灰色的星上。在那裏他們見到一位愉快的女人。這位女人高舉著一個水晶球，往那個球裏看，可以看到黑暗的宇宙空間和各個星體在裏麵移動。孩子們在這個球裏看到了星球之間的戰爭，看到了他們的地球和他們的母親。沃齊特夫人原是一顆星，在同邪惡黑影的戰鬥中雖然獲得勝利，但卻永遠喪失了自身的星體。
他們告別了這位女人，離開了她的行星，“皺褶”到卡馬佐茨，站在一座小山上。三位夫人說梅格的父親就在這個星球上，但具體地方她們也說不清，也無法再陪孩子們一起走了，下一步全靠他們自己了。胡夫人把她的眼鏡留給梅格作禮物，告訴她在最危險的關鍵時刻再用。惠奇夫人的禮物是告誡他們下山進城時要一起走，不要叫人給分開。梅格雖然有些心怯，但對爸爸的思念使她戰勝了恐懼。
這山下城市裏的房子都一模一樣，都是刷成灰色的小方盒子。每所房子前麵都有一小塊長方形草坪，一排看上去十分單調的花長在通往房門的路邊。每所房子前都有孩子在玩耍，有的跳繩，有的拍球，但跳繩、拍球的節奏都相當的一致，繩起繩落，球起球落都是同時的。過一會兒，房門同時打開，外表一樣的婦女走出來，像一排紙娃娃。她們都站在台階上，一同拍手。孩子們一齊抓住球，一齊折疊繩子，一齊轉身進屋。房門都在他們後麵砰的一聲同時關上。街上的行人都一律邁著奇怪的機器般的自動化大步，目不斜視，根本不注意梅格他們三人。查爾斯問一個報童，得知這裏是卡馬佐茨的首都，中央中樞情況中心就設置在這裏，叫做“伊特”的那個東西是這裏的最高統治者。
梅格三人來到巨大的中央情報大樓，手拉著手進入一間安置著機器的大屋子，又走了幾乎一英裏才看到盡頭。這盡頭有一個平台，平台椅子上坐著一個人，說他正在等著他們，但是他的話語不是從嘴裏說出，不是聲音傳到耳朵裏，而是直接進入他們的腦子裏。這個人眼睛明亮，發出一種紅光。他頭頂上有一盞燈，這燈和那眼睛一樣，一閃一閃地跳動著，節奏穩定一致。他要為這個行星上所有的人承擔痛苦、責任和思想負擔，為他們作出決定。為了使查爾斯他們順從就範，他讓孩子們跟他一起說乘法表，但孩子們有意說些與乘法表節奏不一致的話語，使紅眼人的計謀無法得逞。查爾斯感覺紅眼人的言行不是出自他自己，而是由什麼地方來的指令控製著的。查爾斯想弄明白這背後的指使者到底是誰。紅眼人請查爾斯往他眼睛裏看，說這樣做他就可以告訴他那指使者是誰。查爾斯注視那雙紅眼。梅格大喊大叫地上前阻攔，提醒查爾斯別上當。可是，為了查明紅眼人，弄明白爸爸在哪裏，查爾斯決定進入紅眼人的身體裏麵去，他相信他能返回來。查爾斯看著紅眼人的眼睛，看著看著，他自己的瞳孔變得越來越小，最後黑點消失。結果查爾斯軀殼雖在，聲音雖在，但已不是原先的查爾斯了。他的言行全變了，說明他已靈魂出殼，成為他人手上的木偶了。梅格和卡爾文緊緊抓住查爾斯的軀殼不放，追問紅眼人把查爾斯弄到哪裏去了，幾個穿黑色工作服的人把他們分開。這個變得陌生的查爾斯勸他們也往紅眼人的眼睛裏看，和他一樣被吸進去。他向他們宣傳，在卡馬佐茨這裏大家因為完全相同而感到幸福，希望他們也進去試試。梅格和卡爾文知道這不是真查爾斯說的話，他們同這個假查爾斯吵了起來。