9月4日晚上，國共雙方的領袖蔣介石和毛澤東又坐在柔和的燈光下，就政治、軍事等諸多方麵進行商談了。
或許是因為兩人的單獨會談，兩人都顯得輕鬆、無拘無束。
蔣介石說：“潤之先生，你是一個難得的人才哇，在陝北那樣貧窮的地方搞得紅紅火火，連我現在也不得不讓你三分啊！”
毛澤東一擺手說：“蔣委員長過獎了，我哪裏有那麼大的本事，我又不是孫悟空，一變就把荒山變成了糧倉，我還不是靠陝北的人民嗎，沒有他們的支持，我還得被你蔣委員長趕得東奔西跑，更不敢來重慶拜見你了。”
蔣介石的臉微微泛紅，顯得有些窘迫：“那都是過去的事了，我們就不提了。潤之先生如果願意，完全可以到國民政府中來任職。”
毛澤東豪爽地回答道：“我毛澤東是好說的，關鍵是與我同甘共苦的解放區一萬萬人民，蔣委員長將他們怎麼安排呢，如果他們滿意了，我毛澤東也就滿意了。”
蔣介石以不悅的口氣說：“那麼好，潤之先生對政府有哪些具體的要求呢？”
毛澤東說：“昨天上午在桂園，我已經同王世傑部長談過了，提了八項原則性意見。一、在國共兩黨談判有結果時，應召開有各黨各派和無黨派人士代表參加的政治會議；二、在國民大會問題上，如國民黨堅持舊代表有效，中共將不能與國民黨成立協議；三、應給人民以一般民主國家人民在平時所享有之自由，現行法令當依此原則予以廢止或修正；四、應予各黨派以合法地位；五、應釋放一切政治犯，並列入共同聲明中；六、應承認解放區及一切收複區內的民選政權；七、中共軍隊必須改編為48個師，並在北平成立行營和政治委員會，由中共將領主持，負責指揮魯、蘇、冀、察、熱、綏等地方之軍隊；八、中共應參加分區受降。”
蔣介石現出一副無可奈何的樣子，苦笑著說：“潤之先生，十幾年不見，你的胃口是越來越大了。可惜我這裏沒有那麼多東西，恐怕滿足不了你的胃口。你的八點建議，我和張群、王世傑、邵力子、張治中商談過了，我擬了一個《對中共談判要點》，這裏不妨向你說一說。一、中共軍隊之改編，以12個師為最高限度。駐地問題，可由中共提出具體方案，經雙方商討決定；二、承認解放區，絕對行不通。隻要中共對於軍令政令之統一能真誠做到，各縣級行政人員經中央考核後，可酌予留任，省級行政人員亦可延請中共人士參加；三、擬將原國防最高委員會改組為政治會議，由各黨派人士參加。中央政府之組織與人事，擬暫不動，中共方麵如現在即欲參加，可予以考慮；四、原當選之國民大會代表，仍然有效。中共如欲增加代表，可酌量增加名額。”
毛澤東笑笑說：“十幾年不見，蔣委員長卻還是老脾氣，對中國共產黨的態度是十幾年如一日。如果蔣委員長不肯讓步，那我們就失去談判的基礎了。”
蔣介石有幾分惱怒：“你不要強迫我，我不怕。要是你想推翻國民政府，可以回去帶兵來打，我奉陪了。”
毛澤東說：“打我現在是打不過你的。我還是真心求和，不然，我就不從延安跑到重慶來了。我想蔣委員長也是真心要化幹戈為玉帛的，不然，何以連發三次電報邀我來商談和平建國大計呢？”
蔣介石似乎覺得說漏了嘴，忙應聲說：“當然，當然，和為貴嘛！”
“既然這樣，我看是不是讓周恩來、王若飛兩同誌同蔣委員長派出的談判代表，就我們兩人提出的意見討論一下呢？”毛澤東用一種舒緩的帶有商量口吻的語氣說。
蔣介石點點頭，同意了毛澤東的提議。
晚上，在德安裏101號，柔和的燈光下，國共代表的唇槍舌劍開始了。
邵力子用一句極為平淡的話開了頭：“今天是談具體問題，亦或任意提出問題？”顯然，他是在問中共代表周恩來和王若飛。國民黨的另兩名代表張群和張治中正靠在椅子上養神。