公元348年，五十二歲的慕容皝去世，他的兒子們繼承了慕容家的傳統，個個是了不起的英雄人物。慕容皝去世前，對他的世子慕容儁說：“你兄弟慕容恪可以做你的好幫手。”慕容恪是慕容皝的四兒子，智勇雙全，但慕容儁最為嫉恨的是他的五弟慕容霸（真名垂，故事要有霸氣，所以按大軍的推薦），後來燕國複興，慕容霸在曆史舞台上稱雄一時。
這時石趙已滅，前燕帝國成為北方大國，經常與東晉交戰，並且勢頭壓過前秦。燕軍南侵，連連獲勝。
公元360年，慕容儁去世，年四十二歲，世子慕容暐即位，年十一歲，慕容儁臨死前將他托付給慕容恪。慕容恪為太宰，慕容霸為河南大都督，荊州刺史，這哥倆皆前燕名將，龍兄虎弟，於364年發兵南侵，一舉攻占洛陽。慕容霸封為吳王。
公元367年，慕容恪去世，臨死前對少主說：“吳王才能勝我十倍，推舉他做大司馬，號令全國軍隊，我國必能統一天下。”不過，慕容家的好漢實在是太多了，層出不窮。少主慕容暐的兄弟，白袍小將慕容衝，既是小帥哥，又是一員殺手小將，慕容暐讓白袍小將慕容衝做了大司馬，一幫鮮卑貴族憋著要害慕容霸，慕容霸在老家站腳不住，隻好帶著兒子慕容保（軍按：一般寫做“寶”）慕容令，投奔前秦去者。
在慕容霸逃跑之前，他還最後為祖國出了一把力。公元369年，東晉桓溫率五萬晉軍北伐，慕容霸領兵迎戰，派少弟慕容德劫斷晉軍糧道，晉軍被迫退兵，慕容霸率軍追擊，殺晉軍三萬。
就在前燕自毀長城之際，北方另一大國前秦則度過危機，苻堅大帝上台，得王猛相助，國勢蒸蒸日上。公元370年，苻堅派王猛率大兵伐燕，燕軍三十萬迎敵。但沒了慕容霸，燕軍不是王猛的對手，潞川之戰，王猛指揮秦軍殺燕軍五萬，俘虜十餘萬。秦兵包圍燕都鄴城，城破，秦兵將慕容暐追捕擒獲，前燕亡。前秦再滅前涼，一統北中國。
慕容家族全部落入前秦手中，苻堅對這些鮮卑貴族一個不殺，全部優待，亡國之君慕容暐也沒事，好端端地。不過，白袍小將慕容衝可算是萬幸中的不幸，估計長得和張國榮有點象，被符堅弄到宮裏做了“哥哥”了。把燕國統領全國兵馬的大司馬當“哥哥”，苻堅這就幹得過分了，後來敗亡，可能也是天意吧，所以，做什麼事都不能太過分。後來王猛看不下去，極力勸說，苻堅這才將慕容衝放出宮去，出任位於今山西境的平陽太守，慕容衝那俊美的姐姐清河公主仍被苻堅霸占。
雖然亡了國，但是，慕容家族畢竟是英雄家族，不要說慕容霸，連亡國之君慕榮暐，都暗藏著變天帳，做夢都想有翻身的那一天。淝水之戰，前秦大敗，慕容家族終於等到了那一天。
慕容霸隨苻堅南征，淝水兵敗，他的部隊是秦軍唯一完整的部隊，慕容霸不愧為男子漢大丈夫，把這支部隊交給苻堅，自己來到河南，另起爐灶。公元384年，慕容霸在滎陽稱燕王，建立後燕帝國，招兵買馬，一下子部隊發展到二十萬。
是年三月，慕容暐的另一個兄弟慕容泓，起兵華陰，白袍小將慕容衝，起兵平陽，與慕容泓合兵，與前秦在關中展開血戰。慕容泓待下嚴苛，被部下所殺，將士們擁立慕容衝，建立了西燕帝國，與前秦帝國展開血戰。慕容衝連破秦軍，率兵一路殺到長安城下，苻堅氣得半死。城裏的慕容暐也不閑著，以兒子結婚為名，請苻堅赴宴，準備在席間將他幹掉。太過疏闊的苻堅還就真的要去，幸虧天降大雨，沒有去成。後來慕容暐計謀暴露，氣傷了心的苻堅將城中鮮卑人全部殺掉。
公元385年，慕容衝猛攻長安，苻堅身中數箭，前秦眼看敵不過西燕。苻堅留太子苻宏守長安，自己率部逃往五將山（今陝西岐山一帶，諸葛亮死的五丈原也在那一帶），結果被後秦姚萇所殺。苻宏哪裏是慕容衝的對手？他守不住長安，也棄城而逃，最後向東晉投降。西燕皇帝慕容衝殺進長安，想起以前被苻堅當做“哥哥”的奇恥大辱，慕容衝不由得怒從心頭起，惡向膽邊生，大喝一聲：“殺雞給給！統統死啦死啦地有！”也不知鮮卑語和日語是否有聯係，反正就是這意思，幹的事和鬼子差不多。慕容衝一聲令下，西燕軍立刻在長安城裏展開一場大屠殺，長安城又遭到一場浩劫。