還有一種黑人，長著老虎一樣的腦袋禽鳥一樣的爪子，兩隻手握著蛇，正在吞食它。
有一種人稱作嬴民，長著禽鳥一樣的爪子。還有大野豬。
有一種人稱作苗民。這地方有一個神，長著人的腦袋蛇的身子，身軀長長的像車轅，左邊右邊各長著一個腦袋，穿著紫色衣服，戴著紅色帽子，名叫延維，人主得到它後加以奉饗祭祀，便可以稱霸天下。
有鸞鳥自由自在地歌唱，有鳳鳥自由自在地舞蹈。鳳鳥頭上的花紋是“德”字，翅膀上的花紋是“順”字，胸脯上的花紋是“仁”字，脊背上的花紋是“義”字，它一出現就會使天下和平。
又有一種像兔子的青色野獸，名叫【上山下囷】狗。又有翡翠鳥。還有孔雀鳥。
在南海以內，有座衡山，又有座菌山，還有座桂山。還有座山叫做三天子都山。
南方有一片山丘叫蒼梧丘，還有一個深淵叫蒼梧淵，在蒼梧丘和蒼梧淵的中間有座九嶷山，帝舜就葬埋在這裏。九嶷山位於長沙零陵境內。
在北海以內，有座山叫蛇山，蛇水從蛇山發源，向東流入大海。有一種長著五彩羽毛的鳥，成群地飛起而遮蔽一鄉的上空，名叫翳鳥。還有座不距山，巧倕便葬在不距山的西麵。
在北海以內，有一個反綁著戴刑具、帶著戈而圖謀叛逆的臣子，名叫相顧屍。
伯夷父生了西嶽，西嶽生了先龍，先龍的後代子孫便是氐羌，氐羌人姓乞。
北海以內，有一座山，名叫幽都山，黑水從這座山發源。山上有黑色鳥、黑色蛇、黑色豹子、黑色老虎，有毛蓬蓬尾巴的黑色狐狸。有座大玄山。有一種玄丘民。有個大幽國。有一種赤脛民。
有個釘靈國，這裏的人從膝蓋以下的腿部都有毛，長著馬的蹄子而善於快跑。
炎帝的孫子叫伯陵，伯陵與吳權的妻子阿女緣婦私通，阿女緣婦懷孕三年，這才生下鼓、延、殳三個兒子。殳最初發明了箭靶，鼓、延二人發明了鍾，作了樂曲和音律。
黃帝生了駱明，駱明生了白馬，這白馬就是鯀。
帝俊生了禺號，禺號生了淫梁，淫梁生了番禺，這位番禺最初發明了船。番禺生了奚仲，奚仲生了吉光，這位吉光最初用木頭製做出車子。
少皞生了般，這位般最初發明了弓和箭。
帝俊賞賜給後羿紅色弓和白色矰箭，用他的射箭技藝去扶助下界各國，後羿便開始去救濟世間人們的各種艱苦。
帝俊生了晏龍，這位晏龍最初發明了琴和瑟兩種樂器
帝俊有八個兒子，他們開始創作出歌曲和舞蹈。
帝俊生了三身，三身生了義均，這位義均便是所謂的巧倕，從此開始發明了世間的各種工藝技巧。後稷開始播種各種農作物。後稷的孫子叫叔均，這位叔均最初發明了使用牛耕田。大比赤陰，開始受封而建國。大禹和鯀開始挖掘泥土治理洪水，度量劃定九州。
炎帝的妻子，即赤水氏的女兒聽訞生下炎居，炎居生了節並，節並生了戲器，戲器生了祝融。祝融降臨到江水居住，便生了共工。共工生了術器。術器的頭是平頂方形，他恢複了祖父祝融的土地，從而又住在江水。共工生了後土，後土生了噎鳴，噎鳴生了一年中的十二個月。
大荒時代到處是漫天大水。鯀偷拿天帝的息壤用來堵塞洪水，而未等待天帝下令。天帝派遣祝融把鯀殺死在羽山的郊野。禹從鯀的遺體肚腹中生出。天帝就命令禹最後再施行土工製住了洪水，從而能劃定九州區域。