一句話未畢！城門忽然大開，見一個大將持矛躍馬，領兵衝出大呼道：“我奉郭大帥命令，隻取反賊懷恩首級，餘眾皆無罪，不必交鋒。”
懷恩認識來將是節度使白孝德，正欲拍馬上去接戰，誰知他手下部眾，一齊投戈退散，隻剩懷恩一人一騎，如何敵對，急撥轉馬頭退去。那白孝德驅兵追擊，郭晞又從斜路上殺出，逼得懷恩抱頭鼠竄，渡涇水而逃。看部下已散亡大半，忍不住流淚道：“身經百戰，有勝無敗，不料今日一敗至此，豈不可痛！”
不得已隻得收拾殘軍，退向靈州去訖。隻是吐蕃兵十分凶猛，既攻入涼州，又連奪維州、鬆州、保州三地。得郭子儀令，劍南節度使嚴武出奇兵截之，敗賊兵八萬眾，吐蕃兵始退去；郭子儀見大敵已去，也不窮追，即入朝複命，代宗慰勞再三，加封尚書令，子儀即上表辭退；“隻因從前太宗皇帝嚐任此官，所以後朝不複封拜。近惟皇太子為雍王時，平定關東，乃得兼此職，臣是何人，如何敢受此崇封，致壞國典；況自用兵以來，諸多僭賞，冒進無恥，褻瀆名器，今凶醜略平，正宜詳核賞罰，作法審官，請自臣始。”
代宗閱奏乃收回成命，另加優賞，隨命都統河南道節度行營還鎮河中。
此年有老臣李光弼，病死在徐州，年五十七，追封太保，賜諡武穆。光弼本是營州柳城人，父名楷洛，原是契丹酋長，武後時叩關入朝，留官都中，受封薊郡公，賜諡忠烈。光弼之母，雖是婦人，頷下卻長有須髯數十，長五寸許，生子二人：長名光弼，次名光進。
光弼累握軍符，戰功卓著，安史平定，進拜太尉，兼侍中，知河南、淮南、東西山南、東荊、南五道節度行營事，駐節泗州。尋又討平浙東賊袁晁晉，封臨淮王，賜給鐵券，圖形淩煙閣。隻因程元振、魚朝恩用事，妒功忌能，為諸鎮所切齒；代宗奔陝，召李光弼入援，光弼亦遷延不赴。
及代宗回京，又命光弼為東都留守，光弼竟托詞收賦，轉往徐州。諸將田神功等，見光弼不受朝命，也不複稟承，光弼愧恨成疾，鬱鬱而終。光弼母留居河中，曾封韓國太夫人，代宗令子儀輦送人京，歿葬長安南原。當時郭李齊名，李光弼死後，郭子儀也十分傷感。
幸得天下暫時太平，代宗改廣德三年為永泰元年，命仆射裴冕、郭英等在集賢殿待製，欲效貞觀遺製，有坐朝問道的意思。當時有左拾遺獨孤及上疏道
：“陛下召冕等以備詢問，此盛德也，然恐陛下雖容其直，不錄其言；有容下之名，而無聽諫之實。則臣之所恥也。今師興不息十年矣，人之生產空於杼軸，擁兵者得館亙街陌，奴婢厭酒肉，而貧人贏餓就役，剝膚及髓。長安城中，白晝椎剽吏不敢禁，民不敢訴，有司不敢以聞，茹毒飲痛，窮而無告；陛下不思所以救之，臣實懼焉。今天下雖朔方、隴西有仆固、吐蕃之憂，邠涇鳳翔之兵，足以當之矣。東南洎海西盡巴蜀，無鼠竊之盜，而兵不為解，傾天下之貨，竭天下之穀，以給無用之兵，臣實不知其何因；假令居安思危，自可扼要害之地，俾置屯禦，悉休其餘，以糧儲扉屨之貲，充疲人貢賦，歲可減國糧之半，陛下豈可遲疑於改作，使率土之患日甚一日乎？休兵息民，庶可保元氣而維國脈，幸陛下采納焉。”
獨孤及所以上這疏，隻因當時元載當道，專事朘削，凡苗一畝，稅錢十五，不待秋收，即應稅稱為青苗錢。適值畿內麥熟，十畝取一，謂即古時什一稅法，實皆是額外加征，人民困苦不堪。
當時代宗閱了獨孤及奏章，心下雖是明白，隻因優柔寡斷，亦不能依奏行去。更可笑的，是迷信佛教；下旨命百官至光順門迎浮屠像，像係由內官扮演，仿佛如戲中神鬼，或麵塗雜色，或臉戴假具，並用著音樂鹵簿，作為護衛。後麵隨著二寶輿，輿中置《仁王經》，此經係由大內頒出，移往資聖西明寺。令胡僧不空等，踞著高座講經說法，令百官俱衣朝服聽講。
當時隻因魚朝恩、元載、王豬一班權奸，都貌為好佛，又有兵部侍郎杜鴻漸，新任同平章事，因迎合權奸的意思，也上奏章稱佛法無邊，虔心皈依，定能逢凶化吉，遇難成祥，一時在寺中添設講座，多至百餘，當時稱為百高座。代宗也被他們煽惑，時時人寺聽經。
這裏君臣講經正講得熱鬧，忽接連得到奉天同州盩厔的一帶守吏各呈告急文書！稱仆固懷恩又引誘北方夷狄來寇，快入國境了。代宗初還不信，嗣又接郭子儀奏章，略言：“叛賊懷恩，嗾使回紇、吐蕃、吐穀渾、黨項、奴刺等虜，分道入寇：吐蕃自北道趨奉天，黨項自東道趨同州，吐穀渾、奴刺自西道趨厔盩；回紇為吐蕃後應；懷恩率領朔方兵，又為雜虜內應。鐵騎如飛，約有數十萬眾，殺奔中原而來。”
代宗這才慌張起來！即由寺回朝下旨，令鳳翔、滑濮、邠寧、鎮西、河南、淮西諸節度各出兵，扼守衝要，阻截寇鋒。
敕使方發，幸接得一大喜報說：“懷恩途中遇疾，還至鳴沙已經暴死。”
魚朝恩、元載等聞信相率入賀，並歸功於佛法。代宗亦十分喜慰，誰知隻隔了一二日，風聲又緊！懷恩部眾，由叛將範誌誠接領，仍進攻涇陽，吐蕃兵已薄奉天，乃始罷百高座講經，急下旨令郭子儀屯涇陽，命將軍白元光、渾日進屯奉天，一麵調陳鄭澤潞節度使李抱玉出鎮鳳翔，渭北節度使李光進移守雲陽，鎮西節度使馬璘，河南節度使郝廷玉，並駐便橋，淮西節度使李忠臣，轉扼東渭橋，同華節度使周智光屯同州，鄜坊節度使杜冕屯坊州，內侍駱奉仙將軍李日越屯盩厔。布置已定，代宗親將六軍，駐紮苑中，下令親征。魚朝恩推說籌備軍餉，趁勢搜括，大索士民私馬，且令城中男子，各著皂衣，充作禁兵，城門塞二開一，闔城大駭！多半逾牆鑿竇，逃匿郊外。
一日百官入朝，立班已久，閣門好半日不開，驀聞獸環激響，朝恩率禁軍十餘人挺刃而出，顧語群臣道：“吐蕃人犯郊畿，車駕欲幸河中，敢問諸公以為何如？”
一時滿朝公卿，俱錯愕不知所對，獨有劉給事出班抗聲道：“魚公欲造反麼？今大軍雲集，不知戮力禦寇，乃欲挾天子蒙塵，棄宗廟社稷而去，非反而何？”
朝恩被他一揭破，卻也啞然無語，始將閣門開放；代宗視朝，與群臣商議軍情。正商議時候，可巧奉天傳來捷音，朔方兵馬使渾瑊入援奉天，襲擊虜營，擒一虜將，斬首千餘級。
代宗聞報大喜，立遣中使傳獎諭，隨即退朝。會大雨連旬，寇不能進，吐蕃將尚結悉讚摩、馬重英等大掠而去。廬舍田裏，焚劫殆盡。代宗聞吐蕃兵退去，愈信是佛光普照，仍令寺僧講經，那知吐蕃兵退至邠州，遇著回紇兵到，又聯軍進圍涇陽，郭子儀在涇陽城，命諸將嚴行守禦，相持不戰。