胡康河穀攻占了，接下來是孟拱河穀。
胡康河穀與孟拱河穀之間橫亙著一座高山，它的名字叫傑布班山。
日軍依舊在傑布班山的隘口布設重兵，等待著中國軍隊來進攻。此處隘口，長達60多裏，是從胡康河穀進入孟拱河穀的唯一通道。而要打回中國，此隘口是必經之路。日軍士氣高漲，信心滿滿，一夫當關，萬夫莫開，想依托有利地形，將中國軍隊殲滅在傑布班山山口。
可是，日軍又失算了。
廖耀湘帶著新22師在隘口佯攻，每天天一亮就鼓噪而行，炮聲隆隆，天搖地動，炮聲的間歇，是將士們齊聲的呐喊聲，看起來好像全力以赴，誌在必得。日軍躲在碉堡裏據險堅守，自鳴得意，因為他們認為依靠新一軍的力量，是無法突破重兵布防的傑布班山的山口的。
就在新22師虛張聲勢攻打山口的時候，新38師翻越傑布班山。傑布班山高達4000尺，山勢陡峭，密林覆蓋，沒有道路，此前從來沒有人翻越過。翻山前，戰士們隻好把重炮、坦克留在山下，牽著騾馬攀緣。遇到異常崎嶇的地方，戰士們就推著驟馬爬山。而下山的時候，由於山體濕滑，戰士們不得不用肩膀扛著騾馬的脖子，用雙手拽著騾馬的尾巴，即使這樣，還先後有20多匹騾馬掉入了濃霧籠罩的峽穀裏。
翻過了4000尺髙的傑布班山，又蹚過了400英尺寬的南高江，新38師突然以雷霆萬鈞之勢出現在了隘口日軍的背後。日軍完全沒有設防，陣腳大亂，他們還以為新38師是從天而降的傘兵部隊。
占據隘口抵擋新22師的日軍看到後路被截，不得不分出力量與新38師廝殺。趁此機會，新22師一鼓作氣衝入了隘口，坦克開路，橫衝直闖，一見到日軍就轟轟隆隆地碾壓過去，無數日軍活蹦亂跳的身體在歡快的坦克履帶下變成了齏粉。戰後打掃戰場，戰士們發現被坦克履帶壓成肉餅的，居然還有日軍18師團參謀長瀨尾少將。
孟拱河穀戰役中，最精彩的要算是攻打西通。
孟拱河穀的戰役剛開始很順利，然而，接下來就轉入了持久戰，史迪威離開了緬北戰場，去重慶和蔣介石開始了爭吵。從後來披露的資料看來，雙方為了爭權奪利，開始扯皮。
因為史迪威去與蔣介石爭權奪利，把中國駐印軍交給了門外漢參謀長鮑特納。鮑特納水平極差，卻又自以為是，結果，讓中國軍隊在孟拱河穀的突襲，變成了持久戰。
日軍就歡迎持久戰，因為日軍可以將緬甸南部和泰國方麵的兵力，源源不斷地順著鐵路和滇緬公路，運輸到緬北的孟拱河穀。日軍也有自知之明，他們知道僅僅依靠第18師團，並無法阻擋中國駐印軍的進攻，盡管第18師團是日軍的王牌師團。
早在日軍占領緬甸一周年的紀念會上，日本首相東條英機就說：“緬甸之國防，日本皇軍自能負起全責，唯有目下集中在東印度阿薩密的中國駐印軍，是一個極有訓練的勁敵，吾人應以重兵示之。”
在孟拱河穀戰役的一年前，日軍就明白了這支中國軍隊很能打。所以，當18師團抵擋不住中國軍隊的進攻時，日軍竟然先後將六個師團和一個旅團的部分兵力投放在了緬北戰場，這些兵力，要占到緬甸日軍總兵力的大部分。而僅僅在孟拱河穀戰役中，日軍就先後投入了18師團、53師團、56師團、第2師團、24混成旅團各一部，而在隨後的八莫戰役中，日軍投入了18師團、49師團、56師團、第2師團各一部。
在孟拱河穀，日軍希望持久戰，但是中國軍隊不能打持久戰。
因為雨季馬上就要來臨了。
當時，中國駐印軍從開始大舉反攻緬甸，到現在已經八個月了，八個月來一直作戰，從未休息。現在，新38師112團和114團集結於孟拱附近，新22師和新38師113團集結於加邁附近。加邁和孟拱都有日軍重兵集結。這個時候，在孟拱河穀，日軍的兵力戰力占據絕對優勢。加邁和孟拱，急切間都攻不下來，而雨季卻快要到來了。
加邁和孟拱，都在孟拱河穀。
陷入膠著的不僅僅是加邁和孟拱，還有密支那。就在中國軍隊進入孟拱河穀的時候，中美聯合突擊隊對密支那展開了突襲。密支那的突襲也變成了持久戰。日軍憑借著密支那堅固的城防，讓中美軍隊一籌莫展。
密支那是緬北最大的城市，在孟拱河穀之外。
加邁、孟拱、密支那三個地方呈三角之勢。而現在，中國軍隊兵分三處，三處都攻不下來。而漫天的烏雲正從喜馬拉雅山脈以獵狗攆兔的速度，不分晝夜地趕來。孫立人說：“雨下得多，交通堵塞，補給困難，加之疾病、潮濕、蚊蟲、螞蟥等，都足以困壞部隊。”
雨季，利於防守，而不利於進攻。
戰爭處於膠著狀態。
最先打破戰場僵局的，是孟拱河穀戰場。
而打破僵局的，是一封日軍的信件。
這封信件，是日軍加邁守軍步兵指揮官，也就是第18師團步兵指揮官相田俊二少將寫給第18師團補充兵大隊指揮官野恒光一大尉的。
當時，中國軍隊攻占了一座山頭，打死了野恒光一大尉，打掃戰場時，從他的身上找到了這封信件。這封信件是這樣寫的：
目前進入第一線後方，妨礙第一線補給之敵，僅六七十人，
本兵團長指揮貴官，擊退此敵，並應先至拉瓦司令部，與本職同往。但貴官前夜十時，自卡盟出發，至翌日夕刻，尚未達到。初意貴官不及候本職已先至第一線，當即率司令部人員30名，趕至第一線，然全出意外，貴官等竟尚未到達，現究竟彷徨於何處，部下之疲勞，餘自詳悉，晝間有敵機飛來，餘亦盡知，然就第一線全員之疲勞，且缺乏給養，尚思與敵死鬥思之，不必要之休息與晝間躲避空襲等，乃絕對不許可者。故須激勵部下，以最大之速度追及，倘判明貴官等不足賴時，本職決心率領本部30名，突入敵陣中。
從這封信中可以看出來，相田俊二在責怪野恒光一行動遲緩，他本來與野恒光一約好在司令部見麵，可是等不來野恒光一，相田俊二就決定，如果野恒光一還不來，他就要發動自殺式襲擊。
這隻是這封信的第一層意思。
這封信的第二層意思是：首先，日軍傷亡重大，兵力已全部用於一線。因為連少將相田俊二都要帶著30名日軍衝鋒了，可見，日軍已無兵可用。其次，日軍士氣低沉，
甚為疲憊。因為經過了一天一夜，野恒光一尚未到達指定地點。而加邁距離孟拱，隻有40公裏；而且，在孟拱以北24公裏處，還有一.條鐵路，這條鐵路經孟拱、密支那，南下直達仰光港口。加邁，就是信中所寫的卡盟。
新38師的將領們商量後，覺得可以用一個團的兵力，直接襲擊加邁後方基地西通。從地圖上看，加邁與西通應該相距十公裏左右。
可是，史迪威不答應。史迪威是在戰局極為不利的情勢下，才從重慶回到緬北的。
西通是日軍的後方基地，糧食彈藥堆積如山，按照常理，此處應囤積重兵。如果是曹操，曹操肯定會把精銳集中在屯糧之所，因為曹操善於斷人糧道。可是，田中新一，這個日軍18師團的師團長，他的能力遠遠不及曹操。他在西通沒有駐紮重兵。
日軍是否在西通駐紮重兵，新38師師長孫立人也不知道，他隻是判斷的。既然18師團步兵指揮官相田俊二都要帶著30名士兵發起進攻，那麼加邁一定兵力枯竭，可是，就算加邁兵力不敷，日軍依靠堅固工事，中國軍隊急切間也難以攻下，而雨季可是不等人的。既然相田俊二隻帶了30名士兵去增援加邁，那麼作為距離加邁僅有十公裏的西通，肯定已經沒有多少日軍了。奇襲西通，既可以占據日軍重要的糧食彈藥基地，而且還能夠把孟拱河穀的日軍一切為二，讓日軍首尾不能相顧。
中國軍隊就在賭日軍在西通沒有重兵，理由是繳獲的那封信件。
戰爭，其實就是賭博。當年日本軍事實力遠遠不及俄國，但是東鄉平八郎貿然一擊，擊垮了外強中幹的俄國，取得了日俄戰爭的勝利；當年日本的明白人都知道日本絕對打不過美國，但是山本五十六就是賭美國一開打，就會退縮，不會參戰，而日本卻可以增加與美國談判的籌碼，結果發起了珍珠港偷襲，但是，山本五十六賭輸了。
老兵方家績所在的新38師112團要去偷襲西通。
112團是在下午2時出發的，沒有山炮，沒有馬匹，沒有戰車，所有人都隻有隨身攜帶的輕武器。預計六天到達西通，而每個人隻帶了四天的幹糧，因為六天的幹糧，沒法帶動。長途奔襲，隨身行裝越少越好。而且，這一路上還不能生火做飯，以免炊煙被日軍發覺。
夜色漸濃，四周的鳥鳴漸漸停息，黃昏來臨了，而團長陳鳴人帶著這一支奇兵才行走了不到十公裏。因為劈樹開路，路實在太難走了。
當時，112團有1800人。1800人要行走300裏，還要穿越高山峽穀，飛瀑激流，而且是在日軍的占領區，隨時都可能與日軍不期而遇。所以，風險是相當大。
然而，如果此舉成功，陷入僵局的孟拱河穀戰役，一下子就活泛了。
112團出發的這一天是1944年5月21日，他們在叢叢的密林中披荊斬棘，伐木開道，所幸沒有遇到日軍。
5月22日，突然天降大雨，嘩嘩的雨聲能夠掩蓋戰士們行走的腳步聲和砍伐樹木的聲音，但是也會給他們的行走帶來極大的困難。