陝西軍渡過黃河後，歸入第二集團軍建製，直接指揮者是蔣介石的“五虎將” 之一衛立煌。五虎將有幾種說法，不過最廣泛的五虎將是指：劉峙、顧祝同、蔣鼎文、 陳誠，衛立煌。
衛立煌是從孫中山先生的衛士成長為集團軍總司令、戰區司令長官的人，他的作戰藝術絕對是高超的。
陝西軍的十七師和一七七師在中條山中與日軍浴血奮戰的時候，在晉西與日軍作戰的衛立煌接到蔣介石的命令，要去中條山中的垣曲縣走馬上任，直接指揮中條山保衛戰。
然而，要從晉西去往晉南的中條山中，障礙重重，因為要穿越好幾個敵占區， 而敵人的情報係統早就在山西滲透，第二戰區副司令長官和前敵總指揮衛立煌要帶著司令部穿越呂梁山區和日軍重兵把守的臨汾地區，前往中條山脈，實在太危險了。
參謀長郭寄橋為這次去中條山製訂了好幾個方案，而衛立煌聽了郭寄橋的彙報後，比較讚同這樣一條：由晉西渡過黃河，取道陝北，乘汽車到西安，再由西安乘火車到河南的澠池縣，渡過黃河後，到達晉南的垣曲縣，進入中條山區的腹地。
後來有書籍記載，衛立煌的延安之行，也與中共地下黨員趙榮聲的極力推薦離不開。趙榮聲是燕京大學投奔延安的學生，後受黨組織的委派，以安徽同鄉的關係來到衛立煌身邊，任文字秘書。
人們普遍認為，這段時間是國共兩黨合作的蜜月期，特別是在山西戰場，國共兩黨的軍隊配合密切。
1938年2月，日軍十萬人沿太原正太路南下，企圖一舉殲滅山西境內的中國軍隊，進而全部占領山西。衛立煌和郭寄嶠率領國民黨軍隊組成的十四集團軍在韓信嶺一帶布防，阻擊日軍十天，朱德得以率領參加太原會戰的部隊轉移到了中條山和呂梁山中。隨後，十四集團軍向中條山中轉移，然而，衛立煌的指揮部卻被日軍圍困在汾河以西，共產黨軍隊組成的十八集團軍（即八路軍）又派出部隊截擊日軍，使得衛立煌能夠由永和關渡過黃河，進入安全的延水關。
衛立煌一直想去八路軍這支傳奇部隊的大本營延安看看。他一直想不明白這支裝備簡陋的部隊，為什麼會有那麼強悍的戰鬥力。他想知道，昔日戰場上的老對手，現在過的是一種什麼樣的生活；又是什麼力量，讓這支打不垮的軍隊具有鋼鐵般的意誌。
1938年4月的一天，衛立煌和他的戰區指揮部20多人僅靠幾條木船，從山西的永和關搖渡到了黃河對岸的陝北延水關，這是他們第二次沿著相同的路線渡過黃河。
渡過黃河後，他們分乘卡車，向延安駛來。
4月17日，衛立煌來到了延安，迎接他的是中央軍委參謀長滕代遠和八路軍留守司令肖勁光。他們一起走向城中心的大教堂，當年，教堂是延安城裏唯一算得上雄偉的建築。
還沒有走近教堂，衛立煌就看到了毛澤東。毛澤東似乎認出了衛立煌，他滿臉笑容，早早伸出雙手迎接。
衛立煌對毛澤東說，八路軍打鬼子打得好，他非常欽佩，今天來到延安聆聽教誨。
毛澤東說，衛將軍是第一位來到延安的戰區司令長官，和八路軍友好合作， 今後這條路要一直走下去。
那天談話的時候，毛澤東分析了抗日形勢，並向衛立煌說明了7說軍的困難， 八路軍缺少彈藥，缺少醫藥，夏天就要來了，而八路軍還沒有領到夏裝。
衛立煌答應這些事情一一照辦。
那天中午吃飯的時候，延安專門拿出最好的夥食招待衛立煌一行人，八人一桌，六菜一湯，有魚有肉，這頓飯給衛立煌也留下了很深刻的印象。上世紀30年代， 在苦寒的陝北延安能夠擁有這樣的招待，實在是很難得的。
他們還在延安大禮堂裏觀看了陝北鄉土味非常濃烈的歌曲演唱和舞蹈表演， 這些純樸的來自於民間的歌舞，也讓衛立煌記憶深刻。
這次陝北之行，徹底改變了衛立煌對共產黨軍隊的態度，他對共產黨軍隊能夠在這樣艱苦環境中，依舊堅持抗日，感到異常欽佩。後來，衛立煌就由反共急先鋒，變為共產黨的同盟者。
當天下午，衛立煌到達延安城外一個叫做二十裏鋪的地方時，突然聽說林彪在這裏養傷，決定去看看。