處女沉思半晌，道：“妾就隨先生去一趟會稽，效越民一點綿薄之力吧。”領女童登上使者之車，往北而行。
處女等人行至往會稽道中，遇一白須老翁，立於車前，問道：“來者莫非南林處女麼？汝有何劍戟之術，敢受越王之聘？願請一試。”
處女道：“妾劍戟之術淺薄，但未敢自隱，唯老丈指教！”
老翁道：“不用客氣。”隨手挽林內之竹，如折腐草，欲以竹刺處女。處女目光如電，見竹折，竹梢墮於地，即接取竹梢，以竹刺老翁。老翁左跨一步，移身避過一刺，伸右手去抓竹莖。處女手腕後撤，使老翁一抓撲空，然後手臂外甩，竹莖向老翁攔腰掃到。老翁見竹莖掃來，力道甚大，不敢接手，飛身躍至樹上，化為一隻白猿，長嘯一聲而去。
使者驚異道：“姑娘，此老翁為何物？”
處女道：“此乃深山白猿，修煉已成人形，今次欲阻妾應越王之聘。適才此猿與妾戰，自知不敵，敗退而去。”
二人行至會稽，使者引處女見勾踐。勾踐賜處女坐，問道：“處女姑娘何以教寡人劍戟擊刺之術？”
處女道：“凡劍戟擊刺之人，須內實精神，外示安逸，見之如好婦，奪之似猛虎。布形候氣，與神俱往，捷若騰兔，追形還影，縱橫往來，目之一瞬。得妾術者，一人當百，百人當萬。大王如若不信，可當麵一試。”
勾踐道：“寡人非不信姑娘，而願姑娘展示擊刺之術，以一飽眼福。”乃命勇士百人，持戟圍攻處女。
百名勇士圍住處女，以戟輪番刺擊。處女雙手快如電光石火，接連奪勇士之戟，並以戟柄搗跌其人，隨接隨搗，勇士紛紛跌倒於地。一時間，百名勇士倒了一圈，都手捂肚皮，爬不起來。而處女卻氣定神閑，麵帶微笑，立於當場，啟櫻唇對勾踐道：“妾擊刺之術鈍拙，讓大王見笑了。”
勾踐道：“姑娘神技了得，讓寡人大開眼界！適才姑娘言‘一人當百，百人當萬’，寡人心裏實不敢信；現寡人雖疑是看花了眼，但又不得不信。”以上賓之禮待處女，使其教習軍士劍戟擊刺。
處女教習軍士三千人，其先自身演練劍擊或戟刺，爾後講解各式要領，令軍士依樣練習。有軍士練得不好，處女便令其出列至眾軍士前，自身手把手教習軍士，直至教會為止。而眾軍士在場觀看，漸悟其中之妙，自己亦邊看邊練。處女教習一年餘，三千軍士一個個皆“見之如好婦，奪之似猛虎”了。
於是處女向勾踐辭歸南林，之後勾踐再使人往南林請處女，處女已不知所往。有人道：“天欲興越亡吳，故遣神女下丹授與擊刺之術，以助越也。”
且說楚人陳音，因殺人而避仇於越。範蠡曾親眼見陳音射箭，每射必中，是以言於勾踐，勾踐便遣使攜重金往聘陳音。使者駕車至會稽之東，在荒野之處，尋到了陳音所居的破屋，對陳音道：“某乃越王之使，聽說先生精於弓弩之術，故奉命來請先生至會稽，教習軍士射術。”獻上重金聘禮。
陳音道：“某亡命避仇之人，藏匿於越，所以居於荒野者，因不願現身於世也。況某身體有疾，還不知能否痊愈。恕不能從命。”當即謝辭聘禮。
使者無奈，隻得回城向勾踐複命，勾踐對範蠡道：“使者已至城東聘陳音，然陳音不願受聘，如何是好？”
範蠡道：“待臣前往請聘陳音。”隨即駕車出了會稽東門。
範蠡來至陳音所居破屋。陳音道：“相國不會是來請某的吧？”
範蠡道：“某奉越王之命，特來請先生前往會稽。”
陳音道：“某已謝辭過越王使者了，相國何必又要前來？”
範蠡道：“某今請先生理由有三：其一，汝我同為楚國宛（在今河南南陽）人，是鄉人來請先生幫個忙；其二，先生不願步入塵世，難道先生要讓己之弓弩絕技失傳於世麼？其三，先生身體有疾，至會稽某可延請名醫為先生醫治，總比任疾加重要好。先生以為某說得可合情理麼？”
陳音道：“某殺人後所以能夠出逃，因得鄉人之助；今有鄉人來請某幫忙，某又豈能推辭？”遂登範蠡之車，前往會稽。
範蠡引陳音入宮來見勾踐，勾踐即聘陳音為射師。勾踐道：“寡人請問先生，弓弩從何時而始？”
陳音道：“臣聞弩生於弓，弓生於彈，彈生於古之孝子。上古民人樸實，饑食鳥獸，渴飲水露，死則裹以白茅，投於荒野。有孝子不忍見其父母之屍為鳥獸所食，故持彈以守之。時有歌謠曰‘斷木續竹，飛土逐肉’。就是說，取木或竹做成彈弓，以土石為彈射逐鳥獸。至神農氏炎帝興起，弦木為弧，尖木為箭，以立威四方。有一人名弧父，生於楚之荊山，生下便不見父母，兒時自為，習用弓箭，所射無脫。弧父以其射術傳於後羿，後羿傳於逢蒙，逢蒙傳於琴氏。琴氏以為諸侯互相攻伐，弓箭力道弱不夠快而射程近，乃橫弓置一木臂，施機設樞，加之以力，其名曰弩。琴氏傳其術與楚三侯，楚由此世世以桃弓棘箭，備禦鄰國。臣之先人，受其術於楚，五世傳至臣。弩之力道強，發箭快而射程遠，弩發所向，鳥不及飛，獸不及逃。大王若不信，臣可一試。”
勾踐道：“寡人願觀先生之發弩。”
陳音道：“臣謹奉命！”此時正好有一隻小鳥從眼前飛過，陳音迅捷取出所帶之弩，對準那小鳥，板動機樞，嗖的一箭，那小鳥應聲落於地下。
勾踐道：“先生之弩的確力道強發箭快而射程遠，以其射鳥，鳥應聲而下。以其射人，人豈能躲過？”亦遣三千軍士，使陳音於城之北郊，教習弓弩之術。
陳音先教習軍士以弓，再教習軍士以弩，後教習軍士連弩之術，三箭連續而發。凡三月，軍士盡得弓弩之巧。而陳音之疾終不能治，病死於北郊射場。勾踐厚葬陳音，名其所葬之山曰陳音山。有詩雲：
擊劍彎弓總為吳，
臥薪嚐膽淚幾枯。
蘇台歌舞方如沸，
遑問鄰邦事有無。
伍子胥聽說勾踐使軍士習武之事，乃求見夫差，說道：“大王信越王之臣順於吳，今越用範蠡，日夜訓練軍士，並請人教習軍士劍戟弓弩之術，無不精良。一旦越趁吳有間而起兵伐吳，吳將為禍而不能支持了。大王若是不信，何不悄悄使人往越國察看？”
夫差道：“寡人確須察看越臣順與否。”隨即使人往越國打探情況。
使者至越探知勾踐聘處女、陳音教習軍士之事，回吳稟告夫差。夫差對伯嚭道：“越已臣服於吳，今寡人使人探得越在請人教習軍士，其將有甚所為？”
伯嚭道：“越國蒙大王賜予土地，無軍士如何守土？而一國請人教習訓練軍士，乃守國之常事，大王又何必多疑呢？”然而夫差心中對越國訓練軍士之事，終不能放下，遂有興兵伐越之意。
卻說齊國田氏，曆世深得民心，久懷篡國之誌。及至田常嗣位，逆謀更急。田常憚世臣國、高、鮑、晏之黨尚眾，思盡皆除去。田常對齊簡公道：“魯為齊之鄰國，而同吳國一道伐齊，此仇不可忘記。”
齊簡公道：“相國所言甚是。此事該當如何處置？”
田常道：“臣以為，宜起兵伐魯，以報當日之仇。”
齊簡公道：“此事委相國去辦。”於是田常推薦大夫國書為將，高無平、宗樓為副將，大夫公孫夏、公孫揮、閭邱明等皆從軍而行。其發兵車千乘，田常親督齊師往魯。齊師屯於汶上（汶水之畔，汶水為今山東大汶河），誓欲滅魯方才還師。
此時孔子周遊列國已回到魯國，在家中刪述《詩》、《書》。一日，有門人子張自齊國至魯國，來見其師孔子。孔子問道：“今齊國情況如何？”
子張道：“齊國起大軍攻伐魯國，已至魯之邊境了。”