“我是托了汪老的福……”
“錯，你是托了我的福！”江波拍拍曽兆君的肩膀。曾兆君猛然想起，自己有一份聲明脫離國民黨的悔過書還在江波手裏。正是因為這個把柄，自己才遲遲不敢告發江波的共產黨身份，“坐下吧，咱邊吃邊說。”
“江波，你不要再訛詐我了，”不知曾兆君哪裏來的勇氣，“我寧願跟你同歸於盡，一起玩完！”
“同歸於盡？哈哈。”江波樂了，“你沒有這個膽子，否則咱兩今天就湊不到一塊了。”
“行了，江波，今天我不跟你計較，”曾兆君說，“你今天為什麼扣下我的人跟車？”
“你們六個人隻有五本派司，我怎麼放行？我們接到情報，有不法商人在澱山湖區進行不法交易，我隻能小心為妙。”江波燃著一支香煙說道。
“你胡說八道，你也不想想澱山湖是什麼地方，哪個吃了熊心豹子膽的狗頭商人敢在那搞非法買賣？”
“你說的不錯，就是有些吃了豹子膽的的家夥在那裏進行非法販賣！”
“賣……賣什麼？”曾兆君坐不住了。
“賣國！”江波一針見血，“別跟我說你不知道高宗武和船津辰一郎在你們那裏，你們在幹什麼你知道麼！是賣國求榮！你別告訴我你不知道他們要談什麼。”
“我隻是奉命行事，保衛基地安全……”
“你別自欺欺人了，曾大處長，你難道不知道，會談一旦成功，你就是大功臣，日本人的功臣，他們會頒給你一枚榮譽獎章。而你會被中國人民永遠釘在恥辱柱上，還會在你的名下扶正一個稱謂：‘大漢奸曾兆君’！”
“你……”曾兆君被氣得說不出話來。
“曾兆君，還算是個中國人嗎？這個時候你遇見我，你因該感到慶幸，東西我給你放這，中國魂還是日本狗，你已經到十字路口了！”
“這……這是什麼？”
“竊聽器！”曾兆君驚恐的瞪大了眼睛“曾兆君，一腳門裏，一腳門外。你的命運就壓在這個上麵了，如果你把它拿走，我江波可以為你作證，你算是一個有血性的七尺男兒，如果你掉了腦袋，我江波陪你；當然，你也可以選擇不拿，我這就到委員長那裏去告發你，一邊是汪丕夫，一邊是生你養你的祖國，做英雄還是狗熊，自己想吧！”江波把曾兆君的手槍放到竊聽器旁邊，“曾兄，好好想一想，想清楚再走。”
江波說完，拍拍曾兆君的肩膀，走進裏間。江波仔細的聆聽著隔壁動靜，過了很長時間，江波聽到曾兆君拖著沉重的腳步離開了。回到主廳，看到竊聽器不見了蹤影，“算你小子還有點血性……”江波滿意的離開了理查飯店。
在江波與曾兆君會麵的同時，藤謙來到了汪丕夫的辦公室，汪丕夫正好收拾東西要走，藤謙有意打探，但汪丕夫隻是拜托藤謙幫他主持幾天機關工作，對會談地點卻隻字不提，隻是含糊其辭告訴他，所謂的高船會談，其實就是與日本秘密求和，日本人能答應停戰，這是汪丕夫求之不得的。
看昔日的同窗、摯友已經決意要賣國求榮。藤謙除了憤怒，更多的是惋惜。但是他汪丕夫鐵了心要當漢奸，自己又怎麼能勸得住呢……當晚，江波告訴藤謙和趙一清，會場已被監聽；藤謙幾乎不敢相信自己的耳朵，藤謙知道，汪丕夫總有一天會為自己的滔天罪行付出代價的。
次日，高船會談如期舉行，汪丕夫做夢也不會想到，自己最信任的曾兆君曾處長已經會場的各個角落都被裝上了竊聽器，他還在做著成為“民族英雄”的美夢，殊不知自己可恥的行為不日將大白於天下！
經過數天的監聽，江波得知，日本為了實現其戰略目的，做出了很大的“讓步”，其要點在於：中日雙方軍隊在華北戰線就地停火。日軍除戰前駐軍外，其他部隊一律撤退。廢除《塘沽協定》、《何梅協定》、《土肥圓秦德純協定》以及《淞滬停戰協定》等等……所有的一切，都是想誘使對日戰爭舉棋不定的南京政府放棄抵抗！
江波立即把所有錄音帶匿名寄往南京總統府。高船會談陰謀敗露，蔣介石震怒，下令解除汪丕夫的一切職務，K機關交由藤謙負責，並且對汪丕夫下達追殺令。汪丕夫見自己大勢已去，走投無路，隻得躲進了日本駐上海領事館。
蔣介石同時要求，所有守備部隊立即進駐上海，準備對日作戰！