2．估價
（1）商品的估價須根據下遊生產及采購的價格成本來估算，做成後經由經理的裁決。提給各客戶作為參考。
（2）估價書的製作由營業科的內務負責，通常須先從客戶處拿到正確的規格書後才著手進行。
（3）營業部平常就必須完備下列各項資料作為估價參考資料：
①主要材料價格表；
②預估成本計算表（主要材料費、副資材費、加工費）；
③一般市價表；
④標準品單價表。
（4）營業科對於定期委托製造部生產的標準品。應要求製造部提出其主要材料價格表與估價成本計算表。
（5）對於標準品以外的交易或估價委托。每次都須經由製造部經理的裁決，以估價的價格方式處理。
（6）對客戶做估價時，應盡快進行狀況調查，迅速提出報告。
（7）將估價書交給客戶之後。必須在估價賬目表中記人提交日期及契約的成立與不成立等事項。
3．受理訂貨
（1）營業科在確定訂貨已成立時，應將工廠生產及出貨的必要事項記入訂貨受理傳票中，發函給相關單位。其規定如下：
①一般訂貨受理傳票。
本傳票乃受理一般性計貨時填寫，通常印製成二份，一份交給本人，一份交給營業科受理科保管，在製成訂貨編號並做好製造委托書（複印四份）後。將其中A、B、C三份交給製造部。
②特別訂貨受理傳票。
本傳票主要為大量生產的商品或訂有長期契約的商品、出口品時填寫，一共製成五份，一份由本人保管，還有一份交給經理或代表（董事長）閱覽後，由營業科受理科負責保管，另外二份交給製造部，剩餘的一份交給總務部的總務科。本傳票必須記明品名、規格、數量、單價、金額、交貨日期、裁決條件、交貨地點、捆包運送方式及其他必要事項。
③預估生產委托表。
營業部在委托生產標準品的預估生產或其他特定品的生產時，應填寫本表。本表須汜明品名、規格、數量、生產完成的希望日期及其他必要事項。填寫並取得營業經理的認可後，交給製造部。
（2）所有業務電話、外部銷售或來函的訂貨受理，不論外務或是內務，皆由受理訂貨的本人來填寫本訂貨受理傳票。
（3）營業科須每月製作下列資料，配發給相關的部科：
①上月底的訂貨受理餘額；
②本月份的訂貨受理額；
③本月份的交貨量；
④上月底預估生產委托餘額；
⑤本月份的預估生產委托額；
⑥本月份的預估生產額。
（4）營業科向製造部公告預估生產委托表時，應要求提出下列的處理報告，以說明其經過：
①製造品與在製品的區分；
②製造品的交貨預定。
（5）營業部為執行各項計劃。使銷售、訂貨受理活動順利進行。應與製造部保持密切聯係，並隨時準備下列三項資料：
①商品庫存明細表；
②主要材料的進廠預定表；
③主要材料的庫存明細表。
4．交貨檢驗、配送
（1）營業科對於客戶的訂貨商品及委托生產的商品的交貨期，須經常與製造部保持聯絡，以掌握其經過情況及進行狀況。
（2）營業科若已於指定交貨日期前確定可以交貨，應主動與客戶聯係確實的交貨時間。
（3）如果確定訂貨商品的交貨日可能延遲時，應通知訂貨的客戶以取得其理解。
（4）營業科在交貨或配送商品時，應對照訂貨賬單，以確定品名、質量、規格、單價、數量及其他事項是否符合。
（5）商品的交貨與配送業務由營業科進出貨管理科負責。
（6）在交貨或配送商品時應發行送貨通知單。送貨通知單的內容記載要項包括：
①客戶名稱；
②單名、規格、數量、單價、金額；
③明細其他事項。
（7）關於商品交貨、配送後，客戶拒絕收貨、要求退貨及其他等的抱怨問題，應取得負責人或營業經理的認可，設法尋求處理渠道。
八、範例8
1．製品的種類
上述產品的生產準備工作包括：預估生產處理及訂單生產處理二大類。
2．估價
（1）估價照會。
接受訂貨的單位從顧客處收到有關產品的規格設計、交貨日期、價格等通知後，如自己無法進行估價，應對工廠發出調查委托書。
（2）估價的回複。
調查委托書由作業計劃科負責受理。作業計劃科應配合估價照會，著手準備下列四項工作，並於回複日期之前，提出回答給受理訂貨的單位：
1）作業計劃科先針對預定生產產品、簡單的特殊產品及修理零（配）件的商品做估價，並提出回答。
2）上項所提以外的特殊產品，應委托設計科做評估，並由作業計劃科審查後，提出回答。
3）回複時應在送交的調查委托書上，用紅筆注明價格、工程完畢預定期限、估價有效期限及其他必要事項等，送回原發文機構。如果顧客另有要求。應連同調查委托書再附上估價成本計算書、圖表等作為參考資料。
4）除上述的一般性估價回答之外，作業計劃科還須負責下列兩項的估價工作，並作回答。
①不管有無通知，每月應定期針對預定生產品進行估價，並將估價結果提交給總公司的設計科。
②營業上若有特別需要時。也應提出估價評核表給總公司的設計科。
（3）估價資料。
設計科在每月月初應做好下列五點調查：
①估價費用（主要資材的采購價格、直接勞務費、工廠間接費用、其他費用）；
②各生產品的訂貨餘量及作業餘量；
③成本實際費用計算表；
④人工預估表；
⑤接受訂貨的行程表。
3．受理訂貨
（1）訂貨受理傳票。
1）接受訂貨的單位在受理顧客或支店的訂貨時，應填寫訂貨受理傳票，並注明工廠生產及出貨時所需的必要事項。
2）訂貨受理傳票大致可依訂貨的內容分為下列四項：
①內部販賣訂貨受理傳票：由總公司訂貨，受理訂貨負責者填寫，內容以公司內部、工廠的設備及合並訂購品為主。
②一船訂貨受理傳票：由總公司訂貨，受理訂貨的原單位填寫後，再由總公司訂貨受理科經手，內容以顧客的訂貨為主。
③借用傳票：由總公司訂貨受理科填寫，主要以借出物品給顧客或支店為主。
④無償傳票：由受理訂貨的原單位免費為顧客的出貨所製作填寫，填寫後由總公司訂貨受理科經手受理。
3）訂貨受理傳票須針對每一筆訂單，注明訂貨編號、受理編號、交貨處、品名、規格、數量、交貨日期、金額等事項，必要時附上訂貨的規格設計書。
（2）預定生產傳票與估價生產決定書。
預定生產傳票由總公司的作業計劃科依據總公司企劃部經理的指示，於預定生產開始時，將產品品名、規格、數量、工程完畢預定及其他事項登錄。
（3）預定生產月報。
本月報乃為發行預定生產傳票的基礎，由作業計劃科每月負責製表，提交總公司的企劃科。月報的內容包括各預算項目的所有機種、數量及金額，如：
①上月底的預估生產準備的餘量；
②本月份預估生產傳票的受理額；
③本月完成量；
④本月訂貨擔保額；
⑤本月營業預定額；
⑥本月月底的預估生產準備餘額。
（4）傳票受理。
作業計劃科在接到訂貨傳票及預定生產傳票時，應按以下規定處理：
①檢查傳票中所記載的規格設計及價格；
②將I、B、M編碼記人；
③將傳票內容轉記到訂貨賬本；
④製作訂貨受理卡；
⑤區分新產品與庫存品；
⑥著手準備新產品的生產；
⑦依照訂貨的受理編號裝訂成冊保管。