丙辰，吳王遣使以書遺李思齊、張良弼，便息兵解鬥。思齊等得書不報。
辛酉，吳王謂徐達等曰：“中原擾攘，人民離散，山東則王宣反側，河南則庫庫跋扈，關隴則李思齊、張思道彼此猜忌。元祚將亡，其幾已見，今欲北伐，何以決勝？”常遇春曰：“今南方已定，兵力有餘，直搗元都，以我百戰之師，敵彼久逸之卒，挺竿而可勝也。都城既克，有似破竹之勢，乘勝長驅，餘可建瓴而下矣。”王曰：“元建都百年，城守必固。若懸師深入，不能即破，頓於堅城之下，饋餉不繼，援兵四集，進不得戰，退無所據，非我利也。吾欲先取山東，撤其屏蔽；旋師河南，斷其羽翼；拔潼關而守之，據其戶樞。天下形勢入我掌握，然後進兵元都，則彼勢孤援絕，不戰可克。既克其都，鼓行雲中、九原以及關隴，可席卷而下矣。”諸將皆曰：“善！”
甲子，吳王命中書右丞相、信國公徐達為征討大將軍，中書平章政事、掌軍國重事常遇春為副將軍，率師二十五萬，由淮入河，北取中原。
是時名將必推達、遇春，兩人才勇相類，遇春慓疾敢深入，而達尤長於謀略。遇春每下城邑，不能無誅僇；達所至不擾，即獲壯士與諜，結以恩義，俾為己用。至是吳王麵諭諸將曰：“禦軍持重有紀律，戰勝攻取，得為將之體者，莫如大將軍達；當百萬眾，摧鋒陷堅，莫如副將軍遇春，然身為大將，好與小校角，甚非所望也。”
吳王命中書平章政事胡廷瑞為征南將軍，江西行省左丞何文輝為副，率安吉、寧國、南昌、袁、贛、滁、和、無為等衛軍由江西取福建，以湖廣參政戴德隨征。又命平章楊璟、左丞周德興、參政周彬，率武昌、荊州、益陽、常德、潭、嶽、衡、澧等衛軍取廣西。文輝初為王養子，賜姓朱氏，至是複何姓。
乙醜，以集賢大學士丁好禮為中書添設平章政事。
吳王遣世子及次子往謁臨濠諸墓，命中書擇官輔導以行，凡所過郡邑城隍及山川之神，皆祭以少牢。
丙寅，平章內史關保封許國公。
吳王以檄諭齊魯、河洛、燕薊、秦晉官民，令速歸附。
丁卯，吳大將軍徐達等師次淮安，遣人招諭王宣及子信。
己巳，吳王以大軍進取中原，恐托音特穆爾乘間竊發，命廬州、安豐、六安、濠、泗、蘄、黃、襄陽各嚴兵守備。
吳湖廣行省遣兵取寶慶新化縣，擊守將麻周，破之。
吳朱亮祖進兵溫州，克其城，方明善先遁去。亮祖分兵徇瑞安，其守將謝伯通以城降。
辛未，沂州王信既得徐達書，乃遣使納款於吳，且奉表賀平張士誠。吳王遣徐唐、李儀等赴沂州，授信江淮行省平章政事，麾下官將皆仍舊職，令所部軍馬悉聽大將軍節製。時信與其父宣，陰持兩端，外雖請降，內實修備。王知之，乃遣人密諭徐達勒兵趨沂州以觀其變。
十一月，癸酉朔，吳朱亮祖襲敗方明善於樂清之盤嶼，追至楚門海口，遣百戶李德招諭之。
乙亥，明升遣其臣鄧良叟聘於吳，吳王命良叟從大將軍觀所下城邑。
丙子，吳徐達師次下邳，都督同知張興祖由徐州進取山東。
己卯，吳徐達兵至榆林鎮，僉院酈毅、鎮撫孫惟德降。達令黃逢等守之。
庚辰，吳平章韓政師次梁城，同知樞密院盧斌、僉院程福等降。
辛巳，吳征南將軍湯和克慶元。
先是和兵自紹興渡曹娥江，進次餘姚，降其知州李密及上虞縣尹沈溫，遂進兵慶元城下，攻其西門，府判徐善等率屬官耆老自西門出降。方國珍驅所部乘海舟遁去，和率兵追之。國珍以眾迎戰，和擊敗之，擒其將方惟益等，國珍率餘眾入海。和還師慶元，徇下定海、慈溪諸縣。
吳王遣使至延平，招諭平章陳友定。友定置酒大會諸將及賓客，殺吳使者，瀝其血酒甕中，與眾酌飲之，誓於眾曰：“吾曹並受朝廷厚恩，有不以死拒者，身磔，妻子戮！”遂往巡視福州，嚴兵為拒守計。
徐唐等至沂州，王宣不欲行，乃使其子信密往莒州募兵，為備禦計，而遣其員外郎王仲綱等詐來犒師以緩攻，徐達受而遣之。仲綱等既還，宣即以兵劫徐唐等，欲殺之，唐得脫，走達軍，達即以師抵沂州，營於北門。達猶欲降之，遣梁鎮撫往說，宣陽許之，尋複閉門拒守，達怒，遂急攻其城。宣待信募兵未還，自度不能支，乃開西門出降。達令宣為書，遣鎮撫孫惟德招降信，信殺惟德，與其兄仁走山西。於是嶧、莒、海州及沭陽、日照、贛榆、沂水諸縣皆來降。達以宣反覆，並怒其子信殺惟德，執宣戮之，命指揮韓溫守沂州。
乙酉，吳定大都督府及鹽運司、起居注、給事中官製。
方國珍遁入海島。己醜，吳王命平章廖永忠為征南副將軍，自海道會湯和討之，國珍遣經曆郭春及其子文信詣朱亮祖納款。
丙戌，以平章政事伊嚕特穆爾、知樞密院事鄂勒哲特穆爾、平章政事巴延特穆爾並知大撫軍院事。
庚寅，吳王遣使諭徐達等曰：“聞將軍已下沂州，未知兵欲何向？如向益都，當遣精銳將士，於黃河扼其衝要，以斷援兵，使彼外不得進，內無所望，我軍勢重力專，可以必克。如未下益都，即宜進取濟寧、濟南，二郡既下，則益都以東勢窮力竭，如囊中之物，可不攻而自下矣。然兵難遙度，隨機應變，尤在將軍。”時金、火二星會於星紀，望後，火逐金過齊、魯之分，太史占曰“宜大展兵威”，故有是諭。
方國珍部將多降於吳，湯和複遣人持書招之。壬辰，國珍遣郎中承廣、員外郎陳永詣和乞降，又遣其子明善、明則、從子明鞏等納省院諸印。
乙未，以知樞密院事摩該為中書平章政事，太尉、中書左丞相特哩特穆爾為大撫軍院使。
是日，冬至，吳太史院進戊申歲《大統曆》。王謂院使劉基曰：“古者以季冬頒來歲之曆，似為太遲，今於冬至亦未宜，明年以後，皆以十月朔進。”初，《戊申曆》成，將刊布，基與其屬高翼以錄本進，王覽之，謂基曰：“此眾人為之乎？”對曰：“是臣二人詳定。”王曰：“天象之行有遲速，古今曆法有疏密，苟不得其要，不能無差。春秋時，鄭國一辭命，必草創、討論、修飾、潤色，然後用之，故少有缺失。辭命尚如此，而況於造曆乎？公等須各盡心，務求至當。”基等乃以所錄再詳校而後刊之。
丙申，吳朱亮祖兵至黃岩，方國瑛及其兄子明善來見，送之建康。
丁酉，命關保分省於晉寧。
庚子，吳克滕州。
初，徐達令平章韓政分兵扼黃河，以斷山東援兵，政乃遣千戶趙實略滕州。其守將初議固守，已而遁去，遂克其城。
辛醜，吳徐達攻下益都，平章李老保降，宣慰使巴延布哈、總管胡浚、知院張俊皆死之。達遂徇下壽光、臨淄、昌樂、高苑，令指揮葉國珍等守之。
初，吳軍壓境，巴延布哈力戰以拒。及城陷，巴延布哈還，拜其母曰：“兒忠孝不能兩全，有二弟，可為終養。”已乃趨官舍，坐堂上。吳將素聞其賢，召之再三，不往，既而麵縛之。巴（顏）〔延〕布哈曰：“我元朝進士，官至極品，臣各為其主，豈肯事二姓乎！”遂不屈而死。其妻阿嚕珍及二弟之妻，各抱幼子投井死。
李老保，陽武人，又名保保，從察罕特穆爾起兵，數有功，後為平章，留守益都，至是降，送至建康。後從吳王如汴，王使招諭庫庫特穆爾，庫庫鴆殺之。
壬寅，吳胡廷瑞率師渡杉關，略光澤，下之。
太常禮儀院使陳祖仁與翰林學士承旨王時、待製黃晘、編修黃肅伏闕上書言：“近者南軍侵陷全齊，不逾月而逼畿甸。朝廷雖命丞相伊蘇出師，軍馬數少，勢力孤危，而中原諸軍，左牽右掣，調度失宜，京城四麵，茫無屏蔽，宗社安危，正在今日。臣等以為馭天下之勢，當論其輕重、強弱，遠近、先後，不宜膠於一偏，狃於故轍。前日南軍僻在一方，而庫庫特穆爾近在肘腋，勢將竊持國柄，故宜先於致討，以南軍遠而輕，庫庫近而重也。今庫庫勢已窮蹙，而南軍突至，勢將不利於宗社，故宜先於救難，則庫庫弱而輕，南軍強而重也。當此之時，宜審其輕重強弱，改弦更張，而撫軍諸官亦宜以公天下為心，審時製宜。今庫庫黨與離散，豈能複肆跋扈！若令將見調軍馬倍道東行，勤王赴難，與伊蘇聲勢相援，仍遣重臣分道宣諭催督，庶幾得宜。如複膠於前說，動以言者為為庫庫遊說而鉗天下之口，不幸猝有意外之變，朝廷亦不得聞，而天下之事去矣。”書奏，不報。
吳王召浙江按察僉事章溢入朝，命其子存道守處州，諭群臣曰：“溢雖儒臣，父子宣力一方，寇盜悉平，功不在諸將後。”複問溢：“征閩諸將何如？”溢曰：“湯和由海道進，胡廷瑞自江西入，必勝。然閩中尤服李文忠威信，若令文忠從浦城取建寧，此萬全策也。”王即命文忠屯浦城。
十二月，癸卯朔，日有食之。
甲辰，吳《律令》成，王與諸臣複閱視之，去煩就簡，減重從輕者居多。凡為令一百四十五條，準唐之舊而增損之，計二百八十五條。命有司刊布中外。
乙巳，吳徐達等將發益都，遣使往樂安招諭俞勝。時勝兄寶為帳下所殺，勝代為平章，領其眾。明日，達師次長山北河，般陽路總管李至等詣軍門降。於是所屬淄川、新城等縣，皆望風款附。
丁未，吳都督同知張興祖至東平，平章馮德棄城遁。興祖遣指揮常守道、千戶許秉等追至東阿，參政陳璧等以所部來降。秉複以舟師趨安山鎮，右丞杜天佑、左丞蔣興降。
戊申，孔子五十六世孫襲封衍聖公孔希學，聞吳軍至，率曲阜縣尹孔希章、鄒縣主簿孟思諒等迎見張興祖，興祖禮之，於是兗東州縣皆來降。
方國珍遣其子明完奉表謝罪於吳，吳王始怒其反覆，及覽表，憐之。表出其臣詹鼎所草，詞辯而恭，王曰：“孰謂方氏無人耶！”賜國珍書曰：“吾當以投誠為誠，不以前過為過。”
戊申，吳宋迪使山東還，言張興祖能推誠待人，降將有可用者，即使領舊兵進取。王曰：“此非良策。聞興祖麾下降將有領千騎者，一旦臨敵，勢不足以相加，因而生變，何以製之？”乃命迪往諭興祖：“今後得降將，悉送以來，勿自留也。”
吳徐達至章丘，守將右丞王成降。庚戌，至濟南，平章達多爾濟等以城降。達令指揮陳勝守之。
吳胡廷瑞至邵武，守將李宗茂以城降。
吳張興祖兵至濟寧，守將陳秉直棄城遁，吳兵遂入守之。
辛亥，吳王遣使諭徐達、常遇春曰：“屢勝之兵易驕，久勞之師易潰。能慮乎敗，乃可無敗；能慎乎成，乃可有成。若一懈怠，必為人所乘。將軍其勉之。”
密州守將邵禮詣吳徐達降。
方國珍及其弟國瑉，率所部謁見湯和於軍門，得士馬舟糧甚多。已而昌國州達嚕噶齊庫哩吉斯亦來降，與國珍等並送建康。吳王悉召其臣，以邱楠為韶州同知；又以表草出詹鼎手，命官之，其餘悉徙濠州。浙東悉平。
壬子，樂安俞勝遣郎中劉啟中等詣徐達納款。
癸醜，吳中書左丞相李善長，率文武百官奉表勸進，王不許。群臣固請，王曰：“中原未平，軍旅未息，吾意天下大定而後議此，而卿等屢請不已。此大事，當斟酌禮儀而行。”
丁巳，吳胡廷瑞、何文輝師至建陽，守將曹複疇出降，命指揮沈友仁守之。
戊午，蒲台守將荊玉及鄒平縣尹董綱詣吳徐達降。達以降將酈毅守鄒平，指揮張夢守章丘，唐英守蒲台。
己未，吳《律令直解》成，王覽而喜曰：“前代所行《通製條格》之書，非不繁密，但資官吏弄法，民間知者絕少，是聾瞽天下之人，使之犯法也。今吾以《律令直解》遍行，人人通曉，則犯法者自少矣。”
庚申，以楊誠、陳秉直並為國公、平章政事。
吳王命湯和、廖永忠、吳禎率舟師自明州海道取福州。
辛酉，吳廣信衛指揮沐英破分水關，略崇安縣，克之。
吳以淩統為浙東按察使。
壬戌，俞勝自樂安見徐達於濟南，達遣勝還樂安，留其郎中楊子華。
吳左丞相李善長，率禮官以即皇帝位禮儀進。
癸亥，吳中書省議和、池州、徽、宣、太平諸府民出布囊運糧，王曰：“國家科差，不可苛細，苛細則民不堪。今庫中布不乏，為囊亦易，何用複取於民！”不許。
甲子，命中書右丞相伊蘇、太尉、知院托和齊、中書平章政事呼琳岱、摩該、知樞密院事蕭章、圖沁特穆爾、汪文清、嚕爾等會楊誠、陳秉直、巴延布哈、俞勝各部諸軍同守禦山東，又命關保珠為聲援，時猶未知俞勝之降吳也。