Y博士懷著愧疚的心情參與其中，他希望這次行動真的能徹底消滅垃圾蒼蠅。但是他又實在擔心，因為蠅類的繁殖能力超乎人類的想象……
果然，這天夜裏，驚恐興奮過後的LJ城市民們正在酣睡之中，忽然一陣刺耳的“嗡嗡”聲把他們驚醒了。Y博士從窗口向外一望，立刻驚呆了——窗外，垃圾蒼蠅已經卷土重來了，不過這新一代垃圾蒼蠅比剛剛被消滅的蠅類更可怕、更恐怖，它們的個頭差不多有兩隻雞那麼大，頭上的複眼充滿了邪惡和仇恨，是那般恐怖駭人。它們現在已不分什麼東西了，垃圾、食品、樹木花草、動物，甚至人類，都已成為它們的攻擊對象，它們不斷狂叫著，像轟炸機一樣俯衝過去，撞擊玻璃。
Y博士家的玻璃很快被撞碎了，蠅類馬上要衝進來，他趕忙帶著家人逃往他設在地下的實驗室。可是半路上，他的女兒跌了一跤，Y博士剛要回來抱她，可是已經來不及了，衝破玻璃的垃圾蒼蠅紮到了Y博士女兒身上，當Y博士和妻子拚命趕開它們時，小女兒已經血肉模糊。博士夫人慘叫一聲暈了過去，更多的垃圾蒼蠅撲到了她的身上……
LJ城被垃圾蒼蠅占領了。這時它們的身軀比鴕鳥還要大，它們布滿了LJ城的各個角落，攻擊吞食它們遇到的一切，包括汽車、樓房甚至飛機、坦克。而且它們的繁殖和進化速度已經變得驚人的快，它們雌雄一體，一隻垃圾蒼蠅死亡之後，它體內馬上會衍生出新一代來。它們已生出尖牙和利爪，它們已變成長著翅膀的野獸、妖魔。
不斷有整戶的人家被垃圾蒼蠅殺死，不斷有整座的樓房被垃圾蒼蠅吞食，人們現在想逃也走不了了，整座LJ城都被垃圾蒼蠅包圍了，不要說人了，就是總統派來的飛機和裝甲部隊都被它們擊退了。現在市民們隻能躲在家裏，但這也難以逃脫，因為總有一天全城都會被越來越大、越來越多的垃圾蒼蠅毀滅，何況有些人根本等不到那一天就會被餓死。而城外的軍隊隻能把全城圍死，防止垃圾蒼蠅擴散，沒有拯救LJ城的良策，除非讓LJ的市民們和垃圾蒼蠅同歸於盡。但是不到最後一刻，誰也不敢下這個命令。
垃圾蒼蠅們像一個個魔鬼，在LJ城裏肆虐著。正當人們絕望之時，忽然城裏飛來了大批蚊子，它們個頭雖然很小，但卻是垃圾蒼蠅的克星，它們專門吸食垃圾蒼蠅的腦漿，而且它們的分泌物中含有特殊化學成分，叮咬一口，垃圾蒼蠅便再難活命。那些瘋狂的食人蠅對小小的蚊子竟然無可奈何，沒用多久，它們便被蚊子消滅殆盡了。重獲新生的人們這才知道，是Y博士拯救了LJ城——這是他又培育出的一個新物種——食蠅蚊。
LJ城得救了，人們又一次把Y博士當作英雄。可是在人們的歡呼聲中，Y博士心裏卻很是不安，總有另一場更大災難就要來臨的預感，因為他製造食蠅蚊完全是沒有辦法的辦法，他時刻擔心著。
果然，Y博士的擔心很快應驗了。有一天，Y博士感到脖頸突然挨了一針，他下意識地伸手一拍，一隻蚊子應聲而落，Y博士認得那是他培育出的食蠅蚊，不過它現在長得已經比一般的蒼蠅還要大了……