慕尼黑會議是第二次世界大戰的導火索，它有三個缺席者：捷克斯洛伐克、波蘭和蘇聯。
慕尼黑會議後，捷克斯洛伐克作為一個國家已經不複存在，波蘭發現自己成為大國的夢想破滅，蘇聯對英法等國的敵視則更強，這影響它日後與英法等國的關係。
慕尼黑會議還使法國在東歐的勢力徹底消失，同時英國在東歐的勢力除希臘和土耳其外也已消失。
蘇聯東邊有德國的威脅，同時英法長期以來把蘇聯視為“眼中釘”，而日本發動全麵的侵華戰爭，妄圖從中國東北進攻蘇聯，南進南洋，稱霸世界。美國隔岸觀虎鬥，企圖再次坐收漁翁之利。麵對這種情況，蘇聯的壓力巨大，斯大林密切注意世界格局，希望戰爭局限在資本主義陣營內。斯大林一麵采取權宜之計與德國周旋，一麵做好應付戰爭的準備。
1939年3月10日，斯大林在蘇聯共產黨第18次全國代表大會上說：“西方資本主義國家的弱點是他們放棄了集體安全的原則而轉向了綏靖政策。綏靖政策就是企圖使侵略國轉向其他國家。西方資本主義國家推動德國人東進，他們準許侵略國輕易獲得戰利品。他們縱恿德國：‘你們隻要攻打布爾什維克就行了。’他們挑撥我們與德國發生沒有任何理由的衝突。”
斯大林繼續大聲疾呼：“我們決不能讓那些戰爭販子把我國拖進戰爭中去。”斯大林盡管反對西方資本主義國家的綏靖政府，但他沒有放棄建立集體安全的計劃。
3月15日，德國入侵捷克斯洛伐克的第三天，蘇聯外長李維諾夫提出召開由蘇聯、英國、法國、波蘭、羅馬尼亞和土耳其等國參加的歐洲會議，商討采取共同軍事行動來阻擋德國擴張的問題。
英國、法國和波蘭的領導人不信任蘇聯，擔心中了斯大林的詭計。他們以時機尚不成熟為理由拒絕了蘇聯的提議。
4月16日，蘇聯外長李維諾夫在莫斯科接見英國大使，他對英國大使說：“由於歐洲的安全局勢越來越緊張，德國的侵略野心太大了。蘇聯、英國和法國有必要締結互助條約。三國還應該簽署軍事協定。三國還應該向中歐和東歐所有受到德國威脅的國家作出擔保。希望英國和法國能接受這些建議。”
英國政府對蘇聯外長李維諾夫的提議遲遲不答複。李維諾夫推行的集體安全外交政策失敗，他被迫辭職。5月3日，莫洛托夫繼任蘇聯外長。5月8日，英國政府通知蘇聯，拒絕與蘇聯結盟。這使得蘇聯更加忌恨英國的“禍水東引”政策。為了蘇聯的安全著想，斯大林決定與德國改善關係。
四麵楚歌
希特勒與蘇聯政府達成交易後，主要擔心的是蘇聯不去瓜分波蘭的領土。1939年9月1日，德國入侵波蘭，第二次世界大戰爆發。德軍進入波蘭兩天後，希特勒就開始催促蘇聯進軍了。
軸心國缺少重大戰略協同，除了德國在歐洲戰場驅使幾個仆從國接受以德為主的戰略外，軸心國打的是一場有聯盟之名而無聯盟戰略的戰爭。
正在睡覺的日軍忽然被轟炸機群的轟鳴聲驚醒了。遠處蘇軍怒吼著的火炮噴出了一顆顆炮彈，砸向日軍陣地。在一望無際的大草原上，200多輛蘇軍坦克排成幾百米寬，快速向日軍陣地撲來。
諾門坎戰役沉重地打擊了日本關東軍，奠定了蘇聯遠東邊境地區的穩定。這一戰役是日本放棄不敢從東方進攻蘇聯的重要原因。諾門坎戰役使蘇聯避免了兩線作戰的不利局麵，能夠集中兵力攻打德國。
1939年3月21日，法國總理達拉第訪問倫敦。英國首相張伯倫對他說，英法兩國與波蘭、蘇聯聯合發表聲明，宣布四國將馬上開會商討如何製止德國在歐洲進一步擴張的問題。達拉第同意了，但波蘭反應非常冷淡，認為蘇聯對波蘭有野心，拒絕英國的建議。
在英法商量怎樣對付德國擴張時，希特勒決心武力奪取立陶宛的默麥爾。3月20日，德國外長裏賓特洛甫約見立陶宛外長，要求立陶宛把默麥爾還給德國。否則，德軍就滅掉立陶宛。他對立陶宛外長說：“立陶宛人不要騙自己，以為能從英法那裏得到支援。”
3月21日，裏賓特洛甫通知立陶宛政府，必須派代表於22日到柏林，在默麥爾歸還文件上簽字。第二天，希特勒準備從海上出兵炮轟默麥爾，他乘坐袖珍戰列艦自施魏恩繆恩德啟程，率其他艦船向默麥爾駛去。下午，立陶宛代表來到柏林，與裏賓特洛甫談判。希特勒在袖珍戰列艦上多次催問立陶宛代表是否簽字，這關係到德海軍是否炮轟默麥爾港。
3月23日淩晨1時30分，立陶宛代表簽字了。當天下午2時30分，希特勒進入港口城市默麥爾，在默麥爾戲院向住在那裏的日耳曼人發表熱情洋溢的演說，宣布默麥爾回歸祖國。希特勒再次無視《凡爾賽條約》。德軍占領默麥爾給波蘭人以巨大的震動，他們普遍擔心希特勒的下個目標是波蘭走廊。
既然波蘭拒絕合作，為了對付波蘭的無禮，希特勒揚言要訴諸武力。3月23日，英法正式結成軍事同盟，並於31日宣布對波蘭的安全給予保證。波蘭政府對德國的態度變得更加堅決。